Les fondamentaux
Le marché de l’extraction du gaz et du pétrole au Royaume-Uni représente 18,65 Mds EUR sur les années 2021-2022. Le marché du raffinage du pétrole au Royaume-Uni représente 40,60 Mds EUR sur cette même période. Enfin, on quantifie à 7,27 Mds EUR les revenus des activités de soutien de ces industries. Au total? cette industrie et ses déclinaisons représentent 66,52 Mds EUR.
L’extraction de pétrole en mer représente 59,3 % du marché (1,1 % pour le terrestre), l’extraction de gaz naturel en mer 39,5 % (0,1 % pour le terrestre). Le gaz naturel représente environ 36 % de la production d’électricité au Royaume-Uni, le pétrole moins de 3 %.
Le Royaume-Uni représente respectivement 1,2 % et 1 % de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel. Ces 2 énergies représentent une part importante du mix énergétique britannique : 75 % des ressources d’énergie primaire (36 % pétrole et 39 % gaz), dont 60 % provenant du plateau continental britannique (UKCS). En effet, la production de gaz naturel est très importante au Royaume-Uni, notamment dans le cadre de son mix électrique puisque depuis 2016, le gaz naturel a représenté 42,4 % de la production électrique britannique.
Gaz naturel - régions du monde
Visuel présentant la production et la consommation de gaz naturel pour chaque région.

Opportunités pour l'offre française
Si les industries des hydrocarbures au Royaume-Uni sont considérées comme déclinantes, les groupes leaders du marché continuent de travailler sur des projets de grande ampleur : Arran (Shell), Penguins (Shell et NEO Energy), Rosebank & Lochnagar (Equinor) sont des exemples actuels de champs gazier et pétrolier dont les potentiels de production sont importants sur le plateau continental britannique.
L'industrie commence ainsi à se préparer à un déclin des réserves nationales de pétrole et de gaz à long terme en explorant le processus de fracturation hydraulique. Cependant, il existe une forte opposition politique à la fracturation hydraulique qui est à ce jour interdite.
En 2020, les opérateurs CNR International, EnQuest, TAQA and TotalEnergies ont créé la Subsea Decommissioning Collaboration (SDC), une instance commune à ces groupes pour le démantèlement de leur infrastructures sous-marines dédiées précédemment à l’extraction d’hydrocarbure. Jusqu’ici, ce consortium a dépensé 1 Md de Livres pour cet objectif.
Source :
https://totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2022-05/TotalEnergies_DEU_2021_FR_accessible.pdf (02/01/2022)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
En prenant en compte les limites géologiques des ressources et le contexte législatif (avec notamment l’objectif Net Zero 2050), de nouveaux secteurs sont soutenus au Royaume-Uni pour décarboner cette industrie polluante : les technologies permettant de stocker le carbone font l’objet d’appel à projet (licencing rounds).
Pour respecter l’objectif de net zero 2050, le Royaume-Uni planifie également la réaffectation (repurposing) des infrastructures d’hydrocarbures. Pour cela, le North Sea Transition Deal a été annoncé en mars 2021 pour favoriser l’électrification des plateformes et la production d’hydrogène.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'Environment Agency est l'organisme de réglementation environnementale pour toutes les activités pétrolières et gazières terrestres.
MER UK
Source :
North Sea Transition Authority https://www.nstauthority.co.uk/
https://my.ibisworld.com/uk/en/industry/b06.000/industry-outlook
(02/01/2022)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il est important pour les entreprises souhaitant se développer sur le marché britannique d’avoir un représentant (distributeur ou commercial/agent) sur place afin de développer un réseau de clients et de prospects.
Les références britanniques (si existantes) doivent être mises en avant.
Il est en outre conseillé de participer à des évènements collectifs (networking, conférences, salons professionnels)
L’association la plus influente de la filière au Royaume-Uni est Oil & Gas UK (OGUK). Son programme d'adhésion est ouvert à toutes les sociétés actives sur le plateau continental britannique (UKCS). L’association compte ainsi parmi ses membres les grands donneurs d'ordre de l'industrie, les sous-traitants majeurs, les PME et autres sociétés indépendantes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'industrie est considérée comme très réglementée. L'organisme de régulation est depuis 2015 l’Oil & Gas Authority (OGA). L'OGA est responsable de l'octroi des licences et de la réglementation du secteur du pétrole et du gaz.
Le Petroleum Act est le principal texte législatif qui s'applique aux opérateurs du secteur. Il confère à la Couronne tous les droits sur le pétrole, mais permet l'octroi de licences d'extraction. Il existe trois licences principales : les licences de production en mer et les licences d'exploration en mer, qui accordent à leurs détenteurs des droits de production et d'exploration en mer, et les licences d'exploration et de développement pétroliers, qui accordent à leurs détenteurs le droit d'opérer sur des champs terrestres.