Les fondamentaux
La Corée du Sud est le 3ème exportateur mondial de cosmétiques en 2024 derrière la France et les Etats-Unis, avec une taille de marché atteignant 12,2 Mds EUR dont plus de 9,3 Mds à l’export.
Les produits solaires et les parfums ont enregistré une croissance dynamique respectivement de +9,5 % et +11,3 %
Si la Corée du Sud bénéficie d'une industrie de pointe et a su conserver sa compétitivité sur le marché international des cosmétiques, l’engouement pour la K-Beauty (composante à part entière de la « Hallyu ») a joué un rôle important dans l’évolution de ce secteur.
La Corée du Sud se caractérise par un tissu d’ODM important, qui développement et produisent leurs propres cosmétiques.
Au niveau du marché intérieur, la capitale Séoul concentre plus de 50 % des habitants et représente plus de 70 % de la consommation totale du pays en produits cosmétiques.
En 2024, le e-commerce s’est imposé comme le canal de distribution principal, dépassant 70 % des ventes de cosmétiques grâce à sa praticité et à l’option de livraison le jour même.
L’apparence occupant une place centrale, la clientèle coréenne est très consommatrice, exigeante, sophistiquée et avide de solutions efficaces et innovantes. La population a un fort pouvoir d’achat, notamment dans les produits premiums et est très connectée et influencées par les réseaux sociaux.
Importations coréennes de cosmétiques en 2023
Principaux pays exportateurs de cosmétiques en Corée du Sud en 2023
Opportunités pour l'offre française
Les consommateurs coréens recherchent de plus en plus des produits authentiques ainsi que des marques proposant un storytelling immersif et une expérience unique.
Les coréens ont aujourd’hui tendance à être davantage prudents quand il s’agit des composants chimiques synthétiques. Les entreprises coréennes se positionnent désormais fortement sur le créneau de la « clean beauty », notamment les grands groupes comme AmorePacific ou SKChemicals.
La Corée du Sud est un partenaire de 1er plan en termes d’innovation et de lancement de nouvelles tendances.
Le consommateur coréen apprécie les produits nouveaux, innovants, ludiques, et les utilise en quantité (la routine journalière compte en moyenne 20 produits différents).
Avec la hausse des foyers individuels, la baisse des mariages et une attention pour l’apparence, de plus en plus d’hommes s’intéressent à la skin care, ce qui engendre ainsi un important potentiel de croissance.
La forte croissance des ventes de dermo-cosmétiques, est portée par la confiance des consommateurs dans les preuves scientifiques, crée une opportunité majeure pour les marques françaises spécialisées.

Source : Euromonitor, KOFICE, OCDE, Presse locale (30/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La Corée du Sud bénéficie d'une demande croissante pour les cosmétiques naturels et bio, en raison de la méfiance accrue des consommateurs po_r les composants chimiques synthétiques. La tendance “Clean Beauty” gagne en popularité, avec des points de vente spécialisés tels que Ontrée, iHerb et Label C. De plus, les cosmétiques végans sont en vogue, notamment chez la génération MZ, le marché mondial devrait atteindre 20,8 Mds USD d’ici 2025.
L’industrie coréenne des cosmétiques est particulièrement à la pointe de l’innovation et de l’efficacité, en particulier sur les soins pour la peau et capillaires. C’est donc toujours un avantage de présenter des brevets et des données chiffrées pour vendre un produit sur le marché sud-coréen.
La transparence au niveau de la composition et l’origine des ingrédients est essentielle pour attirer les consommateurs soucieux de l’environnement.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Depuis décembre 2019, la Corée du Sud a mis en œuvre une loi sur le recyclage qui concerne tous les produits disponibles en Corée du Sud, y compris les cosmétiques. En vertu de cette loi, l'utilisation de matières plastiques difficiles à recycler comme le PVC et les bouteilles en PET coloré a été interdite.
Concernant la composition des produits, les ingrédients pouvant provoquer une réaction allergique doivent être indiqués sur l'emballage. En outre, les fabricants de produits à destination des bébés et enfants (moins de 14 ans) sont tenus de spécifier la quantité de conservateurs dans le produit.
Labels et certifications
Avant 2019, il n’y avait pas de véritable système de certification, ni de normes strictes. Désormais, le Korea Testing & Research Institute (KTR) délivre 2 certifications pour les cosmétiques : naturelles (+95 % d'ingrédients naturels) et biologiques (+95 % d'ingrédients naturels dont 10 % biologiques).
Sont également reconnus les labels européens et américains : Ecocert, AB, Cosmebio et Vegan, etc.

Source : KTR, KBMP, Korea Agency of Vegan Certification and Services, MFDS (30/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les grands groupes et enseignes de distribution traitent rarement en direct avec des fournisseurs étrangers et privilégient le recours à un intermédiaire local. Il est donc recommandé d’avoir un représentant coréen (agent, bureau de représentation, partenaire, importateur-distributeur).
Accélérée par la pandémie, la distribution en ligne a connu une forte hausse ces dernières années. La vente sur internet représentait 15 % de part de marché en 2016 contre 45 % actuellement. Il est indispensable de trouver un partenaire qui travaillent avec les réseaux en ligne.
En parallèle, il ne faut pas négliger les réseaux de parapharmacies ou les « Health & Beauty Shops » (ex. : Olive & Young) où se vendent 18 % des dermo-cosmétiques et de nombreuses marques étrangères. Importance du télé-achat et des ventes en ligne.
La réglementation spécifique
Le choix de l’importateur est primordial puisqu'il est légalement responsable des formalités liées à l’importation et à l’enregistrement des produits sur le territoire auprès du Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).
Les produits cosmétiques sont classés en 2 catégories selon le « Cosmetics Act » : les cosmétiques de base et les cosmétiques fonctionnels qui provoquent une modification visible de l’apparence.
Les délais et coûts des procédures peuvent varier en fonction de la classification du produit et des allégations mises en avant.
En vigueur depuis mars 2020, la réglementation sud-coréenne sur les cosmétiques personnalisés permet aux acteurs locaux de proposer des cosmétiques sur-mesure (produits fabriqués sur place dans les boutiques).
Niveau de taxation
En vertu de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud, entré en vigueur en 2011, les produits cosmétiques français sont exemptés de droits de douanes.
Le taux de TVA est de 10 %.

Source : MFDS, KCS, Euromonitor (30/06/2024)