Les fondamentaux
Exporter vers le Royaume-Unis s’apparente désormais au "grand export". Outre le rétablissement des frontières et des formalités douanières afférentes, les changements affectant les exportateurs sont divers et variés : TVA, certifications, étiquetage, fiscalité, normes environnementales, sécurité alimentaire etc. Le Royaume-Uni a retrouvé son autonomie réglementaire, et il convient donc de connaître les particularités législatives qui peuvent désormais s’appliquer au secteur de l’industrie agroalimentaire.
L’industrie agroalimentaire est le secteur industriel le plus important du Royaume-Uni. Il contribue à hauteur de 33 Mds EUR (2022) à l’économie britannique, soit 2 fois plus que les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique combinés.
Pourtant, le Royaume-Uni reste très dépendant des importations de produits agroalimentaires et présente une balance commerciale fortement déficitaire. Son taux d’autosuffisance alimentaire en 2021 était inférieur à 60 %.
Les 12 460 entreprises de fabrication de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni s'engagent à investir dans ce secteur. L'investissement total des entreprises dans le secteur s'élevant à 5,1 Mds EUR en 2022, soit une hausse de 8 % par rapport à 2021.
Répartition sectorielle des équipements IAA produits au Royaume-Uni en 2023
Opportunités pour l'offre française
La France est reconnue pour son offre spécialisée. Elle est proche du Royaume-Uni, ce qui rassure les distributeurs (notamment sur la capacité des fournisseurs français d'assurer le service après vente). La France possède une expertise grâce à la création de formations spécialisées sur les domaines de l'agroalimentaire : chercheurs, ingénieurs, directeur de ligne. Le taux d’innovation dans l’IAA est l’un des plus élevés dans l’industrie française.
L’automatisation est essentielle pour la survie et le développement de la transformation alimentaire au Royaume-Uni. Tous les secteurs sont confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, et seuls les grands acteurs disposent d'infrastructures suffisamment automatisées. Toutes les solutions sont recherchées : emballages, équipements de mesure, gestion du poids et de quantité, industrie 4.0, etc. La capacité à fournir des équipements sur-mesure est cruciale, car l'uniformisation de l'offre inquiète les industriels de taille moyenne qui se distinguent par une gamme diverse de produits de qualité.
Source :
S&P Global Market Intelligence - Global Trade Analytics Suite (04/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La durabilité : tous les équipements qui permettent une meilleure durabilité : réduction des produits chimiques, baisse de la consommation d’énergie, remplacement du gaz par l’hydrogène etc ;
- La flexibilité : les équipements multifonctionnels sont fortement appréciés ;
- L’autonomie : les équipements qui permettent de réduire le besoin en main d’œuvre sont particulièrement recherchés ;
- La robustesse : c’est une tendance qui s’est développée avec la crise sanitaire notamment ;
- La connectivité : équipements qui permettent une meilleure optimisation des processus de production.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Plastic Packaging Tax est en vigueur depuis avril 2022 au Royaume-Uni, imposant les emballages en plastique composés de moins de 30 % de plastique recyclé. Cette mesure concerne les emballages fabriqués localement ou importés, pleins ou vides. Son but est d'encourager l'utilisation de plastique recyclé, stimulant ainsi la demande pour ce matériau.
Le gouvernement prévoit également un système de Responsabilité Élargie du Producteur (EPR) pour assurer l'investissement à long terme dans le recyclage et la gestion durable des matériaux. Ce système s'aligne sur le principe du « pollueur-payeur » et sera progressivement mis en œuvre pour être pleinement opérationnel d'ici 2027.
Labels et certifications
Le marquage UKCA, censé remplacer le marquage CE a été mis en place en 2021. Le gouvernement a récemment annoncé que les entreprises exportant au Royaume-Uni allait avoir le choix entre l'utilisation du marquage CE ou UKCA sur les produits.
Source :
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-register-for-plastic-packaging-tax ; https://www.bpf.co.uk (04/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Depuis le Brexit, le rôle des distributeurs est crucial car l'approvisionnement depuis l'Europe s'est compliqué. Des livraisons de pièces détachées ou d'échantillons, autrefois réalisées en J+1, prennent désormais plusieurs jours. L'approvisionnement en "Just-in-time" est difficile : passer par un distributeur (stocks disponibles, expertise douanière) est rassurant. Le pays compte de nombreux agents-distributeurs, mais leur identification est complexe, étant souvent très spécialisés et répartis géographiquement. Participer à des salons majeurs comme IFE Foodex, PPMA, et HRC est également essentiel.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le marquage UKCA qui remplace le marquage UE est l’un des plus importants changements à connaître.
Les équipements à gaz devront être certifiés CP42 et les équipements qui pompent ou rejettent de l’eau devront s’appliquer à la règlementation WRAS relative au traitement de l’eau. Ce point sera vérifié par les installateurs et contrôlé chaque année par des ingénieurs agréés.
Niveau de taxation
Aucune taxe supplémentaire n’a été décidée pour les équipements IAA. Cela s’inscrit dans la volonté du gouvernement britannique de réduire l’utilisation du plastique et des produits chimiques en lien notamment avec les projets de loi sur l’agriculture.
