Les fondamentaux
Les analystes décrivent l’Angola comme l’un des pays recelant le plus de gisements minéraux au monde mais l’exploitation est encore largement cantonnée au diamant (93% des exportations du secteur en valeur). Le secteur minier est au cœur de la politique de diversification de l’économie angolaise. Le gouvernement a lancé le PLANAGEO en 2014 (400 M EUR) – une étude et cartographie nationale des sols, totalement achevée en 2019. Suite à cette ouverture et à cette transparence accru, de nouveaux opérateurs font régulièrement leur entrée en Angola.
L’entreprise nationale des diamants d’Angola, ENDIAMA, se charge de l’exploitation, la production et le polissage des diamants. L’Agence Nationale des Ressources Minérales d’Angola (créé en 2020) est l’agence étatique en charge de gérer les participations d’Etat dans le secteur minier. Elle est partenaire et coactionnaire des opérateurs étrangers sur l’ensemble des mines.
Dans la mouvance des réformes engagées, les entreprises minières déjà présentes en Angola augmentent leurs capacité. Dans le secteur du diamant, l’opérateur russe Alrosa dirige la mine de Catoca située a Lunda sul (6ème plus grande mine de diamants au monde) à travers d’une JV du même nom avec Endiama. Le consortium a décidé de mettre en exploitation la mine de Luaxi, qui a commencé à produire de façon expérimentale en 2020. Avec un total de 39 projets miniers en cours de prospection, l’Angola est le 6ème producteur mondial de diamants en valeur et le 7ème en volume.
Chiffres du secteur
Opportunités pour l'offre française
Exploration: une phase de relance majeure
- La 4ème plus grande mine de diamants à ciel ouvert au monde est en cours de développement par Endiama / Alrosa (investissement: 1 Md USD) et est en phase de production expérimentale depuis 2020. Le potentiel du site de Luaxe, plus grande découverte de ces soixante dernières années, est estimé à 350 M de carats quand les réserves de Catoca montent à 130 M. La mine vise à produire 5,7 M de carats par an d'ici 2023.
- Une quarantaine de projets de prospection sont en cours. Les projets d’exploration et de production de minerai de fer ont été relancés grâce à la réouverture de la ligne de chemin de fer de Moçâmedes, ligne ferroviaire au Sud du pays, favorisant le transport des minerais vers le port de Namibe (mines de Cassinga et de Cassala-Quitungo).
Production: projets en cours et à venir
- Besoins immédiats dans les équipements et solutions pour optimiser la production des mines déjà exploitées ainsi que les services connexes.
- Mine de Diamant de Camafuca-Camazambo: Considérée comme l'un des plus grands complexes diamantifères kimberlitiques sous-développés au monde. La mine a le potentiel de produire 5,1 M de carats par an.
Source :
African energy chambers, Endiama, BF Angola (05/09/2022)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Ingénierie & développement minier.
Équipements et solutions pour les opérations directes ou indirectes liées à l’exploitation minière: monitoring, process, pièces détachées, production énergétique (hybridation ou centrales solaires), optimisation énergétique, gestion de l’eau et des effluents, logistique, sécurité et accès, etc.
Équipements & solutions (eau, énergie, catering, etc.), voire management des bases-vie.
Conseil, assistance technique, formations sur l’ensemble de la filière minière qui manque cruellement de personnel angolais qualifié. Par exemple, au sein du personnel de l’IGEO – Institut géologique d’Angola – qui a plusieurs antennes en province.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
En cas de prestations lourdes et dans la durée, avec des opérateurs sur le long terme, il sera recommandé d’étudier l’établissement d’une filiale, succursale ou société mixte en Angola. La nouvelle loi sur l’investissement étranger de 2018 assoupli les règles et obligations qui prévalaient jusqu’alors, et prévoit des incitations.
L’alternative est d’entrer sur le marché via des agents/distributeur/partenaires locaux implantés de longue date et introduit auprès des opérateurs et de l’écosystème.
Il est possible de travailler en direct avec les opérateurs miniers, mais nous recommandons vivement d’avoir un relais local capable d’assurer le lien commercial et éventuellement le SAV, car le marché est complexe et les operations concentrées dans l’intérieur du pays trés reculés.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Importations:
Régies par le Code minier de 2011 et précisées par un certain nombre de décrets relatifs aux minerais, à la fiscalité, etc.
Ventes d’équipements et prestations de services:
Régies par la loi sur les investissements étrangers de 2018 en cas de prestations lourdes et dans la durée qui obligent à l’établissement d’une filiale, succursale ou d’une société mixte en Angola.
En cas de prestations ponctuelles en direct ou via un agent/distributeurs angolais, la loi commerciale s’applique.
Niveau de taxation
Le code minier de 2011 fixe la taxe industrielle à 25 % (au lieu de 35 % auparavant) mais certains décrets ultérieurs prévoient des incitations fiscales différentes en fonction de différents critères (type de minerai, zone géographique, montant de l’investissement).
Pour l’exportation de produits et équipements, il faut se référer à la nouvelle nomenclature douanière de 2018.
En cas d’implantation / investissement, la nouvelle loi sur l’investissement étranger de 2018 prévoit des incitations fiscales en fonction du montant de l’investissement et de la nature des activités.
Source :
BF Angola, Pauta aduaneira 2022, Service économique (05/09/2022)