Les fondamentaux
L'Indonésie est un marché d'importation majeur de produits laitiers. En 2024, la valeur des exportations de produits laitiers vers l'Indonésie a, en effet, atteint 1,457 Md EUR (1,453 Md EUR en 2023 et 1,955 Md EUR en 2022). L'Indonésie importe ainsi près de 80 % de ses besoins primaires pour satisfaire une demande ayant atteint 4,7 M t en 2024, destinée principalement aux industriels agroalimentaires. Par ailleurs, 70 % des produits finis de lait prêt à boire sont constitués d'ingrédients importés.
La production locale de lait frais en Indonésie est relativement stagnante, aux alentours de 940 000 à 980 000 t par an. Elle a toutefois enregistré un net repli en 2024, atteignant seulement 808 350 t, soulignant la nécessité de renforcer les capacités locales pour répondre à une demande croissante. 95 % du lait frais est utilisé par les industriels pour produire du lait liquide pasteurisé (UHT), du lait en poudre infantile, des desserts lactés, des yaourts, du beurre et du fromage. Les 5 % restants sont transformés par des coopératives et industriels de petite taille. L'Indonésie ne produit pas de lait écrémé en poudre mais une petite quantité de lait entier en poudre, entièrement utilisée par les transformateurs locaux.
Le gouvernement indonésien souhaite accroître la production nationale et visait une autosuffisance laitière de 96 % d’ici 2029. La mise en place d'un programme de repas nutritionnels scolaires gratuits, débutée en 2025 à l'initiative du Président de la République, Prabowo Subianto, rend cet objectif d'autant plus prégnant et nécessite un développement massif du cheptel de vaches laitières.
Ventilation des importations indonésiennes de produits laitiers français en 2024
40,325 M EUR
58,79 %
Lactosérum (0404)
10,399 M EUR
15,16 %
Lait et crème (0401 et 0402)
8,846 M EUR
12,90 %
Beurre (0405)
8,118 M EUR
11,84 %
Fromage et caillebotte (0406)
0,902 M EUR
~ 1,31 %
Yaourts, babeurre, lait et crème caillés (0403)
Opportunités pour l'offre française
- Ingrédients : Les industriels agroalimentaires indonésiens ont besoin d’ingrédients (lactosérum, lait écrémé en poudre, beurre, etc.) en quantité pour satisfaire la demande locale.
- Les filières CHR et BVP sont des drivers avérés de croissance de la demande pour les catégories beurre, crème et fromages.
- Le fromage a également connu une forte augmentation de ses ventes au détail de + 25 % en 2024 à 579 M EUR en valeur. Celle-ci s'explique par une forme d'occidentalisation des habitudes alimentaires et par l’innovation dans les services de restauration, qui introduisent de nouvelles façons d'intégrer le fromage dans les plats indonésiens traditionnels. Le fromage devrait continuer de gagner en popularité et les variantes de fromages artisanaux gagner en disponibilité sur le marché, principalement via les circuits de distribution haut de gamme. Le fromage devient une bonne option de collation, et la consommation de fromage avec du vin gagne en popularité auprès des classes supérieure et aisée en Indonésie.
- Les produits sains permettent d’attirer l’attention des consommateurs indonésiens (yaourts, desserts lactés, etc.).
Source :
Euromonitor International Ltd.
Photo de Dan Dennis sur Unsplash (31/08/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Conformément à la politique industrielle "Making Indonesia 4.0", le ministère de l’Industrie encourage les industriels à intégrer des technologies numériques dans leurs processus de production pour les rendre plus efficaces et compétitifs.
Le secteur des industries agroalimentaires en Indonésie est encore peu automatisé. On estime que 50 % des entreprises sont semi-automatisées ; les autres étant en majorité encore artisanales. Le potentiel en équipements et en technologies pour la fabrication intelligente est donc important.
Les leaders du marché sont de grands groupes avec d'importants moyens pour investir dans des équipements de pointe. Ils possèdent des chaînes de production de grosses capacités et complètes : de la ferme au conditionnement et davantage avec les équipements liés à la distribution du lait et aux produits congelés en Indonésie (stockage, transport, chaîne du froid).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires, normes et standards environnementaux s'appliquent à l'industrie laitière indonésienne :
- Loi n° 22/2019 relative aux systèmes agricoles durables.
- Autorisations environnementales voire études d'impact environnemental dites "AMDAL" pour les sites de production.
- Deux types de labels et certifications publics concernent les acteurs industriels, y compris agroalimentaires, produisant en Indonésie : "PROPER" (ministère de l'Environnement), un programme d'évaluation de la performance des entreprises en matière de gestion environnementale, et "Industri Hijau" (ministère de l'Industrie), certification des entreprises respectant les normes d'industrie verte.
- Normes concernant la qualité et la sécurité de l'alimentation animale en amont de la filière, etc.
Labels et certifications
- L’Indonésie constituant le 1er marché halal au monde (population à 86,7 % musulmane), la certification halal -jusque-là volontaire- devient primordiale, avec la mise en oeuvre pleine et entière de la Loi halal imposant à compter d'octobre 2026 au plus tard (report) un étiquetage halal ou non-halal de l'ensemble des produits alimentaires.
- Des normes "SNI" édictées par l'Agence de Standardisation nationale (BSN) ont été mises en place pour des catégories de produits laitiers (lait nature, lait en poudre, etc.) dont l'application demeure volontaire à date.
- La certification HACCP est obligatoire pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge ou à des fins diététiques.
- Etc.
Source :
Agence nationale de la Standardisation (BSN) ; ministère indonésien de l'Industrie (Kemenperin) ; Business France
Photo de Rainier Ridao sur Unsplash (31/08/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Sauf à établir une filiale, le recours à un partenaire commercial local (importateur-distributeur) apparaît inévitable pour la commercialisation de produits laitiers sur le marché indonésien. Les démarches d'importation de produits laitiers doivent, en effet, être réalisées par le biais d’une société de droit local possédant une licence d'importation "API-P" (pour les matières premières et ingrédients) ou "API-U" (pour les produits finis), susceptible d'enregistrer les produits auprès de l'Agence indonésienne de Contrôle du Médicament et de l'Alimentation (BPOM). Le choix de celui-ci est donc critique : connaissance du marché, des réglementations et des circuits de distribution.
NB : Certains grands comptes agroalimentaires disposent de l'équipe et des licences leur permettant d'importer en direct.
La réglementation spécifique
Considérations non-exhaustives :
- Au-delà d'obligations réglementaires et d'enregistrement de produits auprès de la BPOM, l'enregistrement de son usine auprès du ministère indonésien de l’Agriculture est également nécessaire pour les produits laitiers.
- Cf. la section "Label et certification", des exigences de certification halal, "SNI" ou encore HACCP s'appliquent à tout ou partie des catégories de produits laitiers.
Niveau de taxation
- A l'exportation de produits laitiers :
• Des droits de douane sont appliqués, fonction des codes SH et origines (de 5 % à 20 % pour ces catégories depuis la France).
• Une Withholding Tax ou "PPh" (Pajak Penghasilan), calculée sur la valeur CIF + droits de douane, est prélevée à la source par l’importateur (taux normal de 7,5 %, réduit à 2,5 % avec une licence d'importation "API").
• Une TVA de 11 % voire 12 % (catégories luxe) s'applique tant aux biens et services importés que ceux produits localement, supportée par le client final. A l'importation, une avance de TVA appelée "PPn" (Pajak Pertambahan Nilai) est due par l’importateur sur la valeur CIF + droits de douane.
- En cas d'implantation en Indonésie, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 22 %.
Source :
Business France ; ministère indonésien de l’Agriculture (Kementerian Pertanian) ; Indonesia National Trade Repository (INTR) (31/08/2025)