Les fondamentaux
L'Indonésie importe près de 80 % de ses besoins primaires pour satisfaire une demande de 4,4 M T en 2022, destinée principalement aux industriels agroalimentaires et 70 % des produits finis de lait prêt à boire sont constitués d'ingrédients importés. La production locale de lait frais est, en effet, relativement stagnante, aux alentours de 940 000 à 980 000 T par an. 95 % du lait frais est utilisé par les industriels pour la fabrication de divers produits, comme du lait liquide pasteurisé (UHT), du lait en poudre (pour la nutrition infantile), des desserts lactés, des yaourts, du beurre et du fromage. Les 5 % restants sont transformés par des coopératives et industriels de petite taille. L'Indonésie ne produit pas de lait écrémé en poudre mais une petite quantité de lait entier en poudre, entièrement utilisée par les transformateurs locaux.
En 2023, la valeur des exportations de produits laitiers vers l'Indonésie a atteint 1,450 Md EUR contre 2,091 Mds EUR en 2022 et 1,331 Md EUR en 2021. L'Indonésie est ainsi un importateur majeur de produits laitiers, et les Indonésiens sont conscients des bienfaits du lait sur la santé. Par conséquent, le gouvernement indonésien souhaite accroître la production nationale et visait une autosuffisance laitière de 60 % d’ici 2025.
Le Président élu, Prabowo Subianto, dont l'investiture est fixée au 20 octobre 2024, a annoncé la mise en oeuvre d'un programme de repas scolaires gratuits incluant des rations de lait, qui nécessite un développement substantiel et rapide du cheptel de vaches laitières. Un défi majeur pour le secteur reste l'alimentation animale et la logistique de distribution du lait.
Importations et exportations de produits laitiers de l'Indonésie en 2023
Exportations en 2023 vers l'Indonésie de certaines catégories de produits laitiers, et autres indicateurs.

Opportunités pour l'offre française
- Fromage :
Le fromage a connu une forte augmentation de ses ventes au détail de + 25 % en 2023, soit 459 M EUR en valeur. Cette augmentation est motivée par une forme d'occidentalisation des habitudes alimentaires et par l’innovation dans les services de restauration, qui introduisent de nouvelles façons de savourer les produits à base de fromage dans les plats indonésiens traditionnels. Le fromage devrait gagner en popularité car les consommateurs sont devenus plus aventureux. D'autres variantes de fromage artisanal seront également disponibles sur le marché, dont la plupart seront distribuées via des points de vente haut de gamme. Le fromage sera de plus en plus considéré comme une bonne option de collation, et la consommation de fromage avec du vin devient tendance auprès des classes moyenne supérieure et aisée en Indonésie.
- Ingrédients et produits laitiers sains :
L'industrie agroalimentaire indonésienne a besoin d’ingrédients et de lait écrémé en poudre pour satisfaire la demande locale. Les produits sains permettent également d’attirer l’attention des consommateurs indonésiens (yaourts, desserts lactés, etc.).
Source :
ministère indonésien de l’Agriculture (Kementerian Pertanian) ; GTAS - S&P Global ; Euromonitor (25/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Conformément à la politique industrielle "Making Indonesia 4.0", le ministère de l’Industrie encourage les industriels à intégrer des technologies numériques dans leurs processus de production pour les rendre plus efficaces et compétitifs.
Le secteur des industries agroalimentaires en Indonésie est encore peu automatisé. On estime que 50 % des entreprises sont semi-automatisées ; les autres étant en majorité encore artisanales. Le potentiel en équipements et en technologies pour la fabrication intelligente est donc important.
Les leaders du marché sont de grands groupes avec des moyens importants pour investir dans des équipements de pointe et qui possèdent des chaînes de production de grosses capacités et complètes : de la ferme au conditionnement et davantage avec les équipements liés à la distribution du lait et aux produits congelés en Indonésie (stockage, transport, chaîne du froid).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
- La Loi n° 22/2019 relative aux systèmes agricoles durables réglemente les domaines suivants : environnement, règlementation sur le climat et le développement durable.
- Règlement gouvernemental n° 101/2014 sur la gestion des déchets toxiques et dangereux.
- Des standards d'industrie verte (eau, énergie, déchets, etc.) sont également déployés par le Green Industry Center du ministère de l'Industrie, couvrant de nombreux domaines industriels dont l'agroalimentaire.
Labels et certifications
Il existe au moins 2 types de labels et certifications publics pour les acteurs industriels produisant en Indonésie :
- "PROPER" est le programme d'évaluation des performances de l'entreprise en matière de gestion environnementale. Les entreprises sont évaluées par le ministère de l’Environnement et des Forêts et reçoivent l'une des classifications suivantes : or, vert, bleu, rouge ou noir ;
- "Industri Hijau" est la certification donnée par le ministère de l’Industrie pour les entreprises donnant la priorité au concept d'efficacité, utilisant des ressources renouvelables et des technologies à faible émission de carbone et respectant les normes de l'industrie verte.
Source :
ministère indonésien de l’Industrie (Kemenperin) (25/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Sauf à établir une filiale, le recours à un partenaire local (importateur-distributeur) apparaît inévitable pour la commercialisation de produits laitiers sur le marché indonésien. Les démarches d'importation de produits laitiers doivent, en effet, être réalisées par le biais d’une société de droit local possédant une licence d'importation API-P (pour les matières premières et ingrédients) ou API-U (pour les produits finis), qui pourrait également enregistrer les produits auprès de l'Agence de Contrôle du Médicament et de l'Alimentation (BPOM). Le choix de ce partenaire commercial est donc critique (connaissance du marché et des réglementations, circuits de distribution, etc.).
NB : Certains grands comptes agroalimentaires disposent de l'équipe et des licences leur permettant d'importer en direct.
La réglementation spécifique
- Au-delà d'obligations réglementaires et d'enregistrement de produits auprès de la BPOM afin d'obtenir un permis de distribution, l'enregistrement de son usine auprès du ministère indonésien de l’Agriculture est obligatoire pour certains produits laitiers et dérivés.
- L’Indonésie constituant le 1er marché halal au monde (population à 86,7 % musulmane), la certification halal -jusque-là volontaire- devient primordiale, avec la mise en oeuvre pleine et entière de la Loi halal imposant à compter d'octobre 2024 l'étiquetage halal ou non-halal des produits alimentaires.
- Des normes techniques (SNI) édictées par l'Agence de Standardisation nationale (BSN) peuvent s'imposer.
- La certification HACCP est obligatoire pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge ou à des fins diététiques.
Niveau de taxation
- Pour les entreprises implantées en Indonésie, le taux standard de l'impôt sur les sociétés est de 22 %, mais il peut être réduit pour certains secteurs ou localités.
- Des droits de douane de 5 % à 10 % sont à prévoir pour l'importation de produits laitiers, fonction des codes SH concernés.
- Pour les biens et services importés, une Withholding Tax ou PPh (Pajak Penghasilan) est également due, calculée sur la valeur CIF + droits de douane. Cette taxe est réglée par l’importateur au moment de l’importation du bien (ou le client pour le paiement d'un service ou d'un Royalty).
- La TVA s’élève à 11 %, appelée à augmenter à 12% au 1er janvier 2025. Elle est applicable tant aux biens et services importés que ceux produits localement, et est payée par le client final. Pour ce qui est des biens et services importés, une avance de TVA appelée PPn (Pajak Pertambahan Nilai) est due par l’importateur sur la valeur CIF + droits de douane de celui-ci.
Source :
ministère indonésien de l’Agriculture (Kementerian Pertanian) ; ministère indonésien du Commerce (Kemendag) ; Indonesia National Trade Repository (INTR) (25/07/2024)