Les fondamentaux
Le marché de la viande au Royaume-Uni devrait connaître une croissance modérée, avec un chiffre d'affaires estimé à 14,37 Mds EUR en 2024-2025. Les pénuries de main-d'œuvre engendrées par le Brexit limitent la productivité, poussant les transformateurs à augmenter leurs prix pour compenser les coûts élevés.
À long terme, la croissance devrait ralentir à 1,4 % par an, atteignant 15,44 Mds EUR en 2029-2030. Cette croissance sera soutenue par la réputation des viandes britanniques et une demande domestique accrue, malgré la tendance croissante vers une alimentation flexitarienne qui pourrait affecter la consommation future. Les opportunités résident dans les produits de meilleure qualité, car de plus en plus de consommateurs réduisent leur consommation de viande pour des raisons environnementales et de santé. De plus, le Royaume-Uni dépend moins des importations dans ce secteur que dans d'autres (comme par exemple les fruits et légumes), renforçant ainsi la position des produits locaux sur le marché intérieur.
Principaux fournisseurs du Royaume-Uni sur les produits carnés en 2023
Opportunités pour l'offre française
Le bœuf / le veau (parts de marché : 54,8 %) et le porc (parts de marché : 21,3 %) sont les catégories les plus performantes en 2024. La viande est plutôt consommée sur le secteur CHR.
L’inflation a affecté le pouvoir d’achat des consommateurs. On s'attend à une baisse des dépenses de produits carnés sur les circuits de vente à emporter ainsi que sur le circuit RHF. Une des premières conséquences est la bipolarisation de l’offre vers des produits premium en moindre quantité ou des produits discount. La seconde conséquence est la consommation croissance de viande blanche (au détriment de la viande rouge) comme la volaille, moins onéreuse.
La concurrence entre viande et protéines végétales au Royaume-Uni pousse les producteurs de viande à mettre en avant les bienfaits pour la santé de leur offre viande.
Des outils de communication en anglais sont indispensables (étiquettes, plaquettes, fiches techniques, site internet..).
Source :
Ibis world (15/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les efforts se concentrent sur l’utilisation d’emballages durables et éco-responsables, renforcés par la mise en place de la taxe sur les emballages plastiques mise en place en 2022.
De plus, les initiatives anti-gaspillage alimentaire, telles que les applications de vente de produits invendus, gagnent en popularité. L'innovation dans ce secteur se focalise sur la durabilité, la traçabilité et l'efficacité.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les certifications bio sont reconnues entre le Royaume-Uni et l'UE, mais les consommateurs connaissent mieux les labels locaux comme celui de la Soil Association.
Le Border Target Operating Model (BTOM) est un cadre réglementaire britannique pour gérer les importations de produits d'origine animale. Pour la viande, le BTOM classe ce produit dans la catégorie de risque moyen avec un taux d'inspection de 1%.
Cela permet de s'assurer que les produits respectent les normes de sécurité. Un certificat d’origine est aussi demandé afin d’être exempté de droits de douane et taxes.
Les aliments préemballés vendus en Grande-Bretagne doivent inclure l'adresse physique d'un opérateur de l'entreprise alimentaire (FBO) basé au Royaume-Uni ou l'adresse de l'importateur situé au Royaume-Uni.
Labels et certifications
Il existe plusieurs certifications et label au Royaume-Uni dont la certification « organic » (bio), « free range » (élevé en plein air), « LEAF » (circuit court), « RSPCA » (bien-être animal), « Red Tractor » (sécurité alimentaire).
Source :
Ibis World, Business France (01/01/1970)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il existe une large gamme d’opérateurs au Royaume-Uni : importateurs, agents, acheteurs, grossistes, ayant leur spécificités propres (positionnement qualité, type de clientèle B2B, périmètre géographique, catégorie de produits, etc. ) ;
L’approche du marché britannique est longue et nécessite une connaissance fine du marché et de ses opérateurs « décideurs » pour votre cible et type de produits ;
Les facteurs clefs pour pénétrer le marché sont la capacité d’adaptation aux coutûmes locales, le rapport qualité/prix, la persévérance et la patience ;
La presse spécialisée est un vecteur d’image à ne pas négliger et peut être un bon moyen de se faire connaître et reconnaître.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Royaume-Uni n’appartenant plus à l’Union européenne, il est désormais considéré comme un pays tiers. Exporter vers le Royaume-Uni s’apparente désormais au "grand export". Outre le rétablissement des frontières et des formalités douanières afférentes, les changements affectant les exportateurs agroalimentaires sont divers et variés : TVA, certifications, indications géographiques, étiquetage, fiscalité, normes environnementales, sécurité alimentaire, etc.
Le Royaume-Uni a retrouvé son autonomie réglementaire et il convient donc de connaître les particularités législatives qui peuvent désormais s’appliquer au secteur des produits carnés.
Veillez à vous renseigner sur les règles en vigueur pour chaque produit concerné, au moment de l’exportation.
Niveau de taxation
- Pas de TVA sur les produits alimentaires jugés essentiels (exemple : viandes, charcuteries, pâtes, fruits et légumes etc ;) ;
- TVA produits alimentaires non nécessaires : 20 % (ex : chocolat).
Pour plus de précisions: https://www.gov.uk/vat-businesses/vat-rates.
Source :
Business France (01/01/1970)
