Les fondamentaux
En 2020, les importations de viandes ont atteint une valeur de 1,6 Md USD.
Pour la viande rouge (bovine, ovine, caprine), l’Arabie saoudite a importé 627 M USD en 2020*.
Pour la viande de volaille, l’Arabie saoudite a importé 1,03 Md USD en 2020, soit 40 % de ses besoins.
Pour la charcuterie, l’Arabie saoudite a importé 151 M USD en 2020.
Les Saoudiens ont une consommation de viande élevée, de l'ordre de 50 kg par an et par habitant. La viande de volaille domine largement dans le régime alimentaire saoudien. La consommation de viande augmente régulièrement, entre + 2,3 % et + 2,6 % par an sur les cinq dernières années en lien avec la croissance démographique.
Les viandes rouges traditionnellement consommées en Arabie saoudite sont essentiellement les viandes ovines, caprines et de camélidés. Les viandes bovines sont moins consommées.
(*) Pour ce secteur, il convient de préciser qu’il s’agit de viande réfrigérée, surgelée et congelée (pas d'animaux vivants) car l’Arabie saoudite est aussi fortement importatrice de cheptel (ovin, caprin, bovin) vivant.
Il convient également de préciser que les Émirats arabes unis sont considérés comme un hub régional et pas forcément un producteur.
Principaux pays exportateurs et produits de viandes en Arabie saoudite (en M de USD) en 2020
Opportunités pour l'offre française
Opportunités : la France est bien positionnée sur le marché de la volaille en Arabie saoudite. Il est important de remarquer que l’Ukraine était le 3ème fournisseur de l’Arabie saoudite jusqu'en 2019.
Malgré un contexte très concurrentiel, on constate que les grands acteurs comme Almarai continuent à se développer sur ce marché en investissant continuellement. En Juin 2022, il annonce un investissement de 40 M USD dans la volaille.
Le gouvernement saoudien continue d’ouvrir le marché et d’attirer les entreprises étrangères. BRF Brésil (marque SADIA) est entrée en Arabie saoudite en 2020 avec l’achat d’une usine pour 8 M USD. En Janvier 2022, elle continue son expansion avec un MOU (protocole d'entente) avec le Fonds d’Investissement saoudien PIF pour 350 M USD.
Dans le secteur de la viande rouge, il existe un énorme potentiel avec un grand marché de 627 M USD en 2020, et une estimation de 700+ M USD en 2021, soit une croissance de 11,8 %.
D’autre part, les acteurs locaux continuent d’investir dans ce secteur. Almarai a annoncé en décembre 2021 un investissement de 67 M USD.
Source :
Business France
Site officiel Almarai
Arab News
www.anba.com.br/en/brf-announces-saudi-arabia-plant-purchase
(28/06/2022)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Essor important de restaurants haut de gamme et de luxe en 2021 après la crise Covid-19, servant des viandes de haute qualité (dans lesquelles la France pourrait se positionner à travers les distributeurs adéquats). Exemple : Le Mashou, PorterHouse, BeefBar.
Forte volonté des autorités de localiser les productions et transformations de viande de volaille (atteindre 100 % d’autosuffisance à l’horizon 2025, contre 60 % actuellement) et de viandes rouges (bovine et ovine). Le MISA (ministère de l’Investissement saoudien) offre de nombreuses initiatives et opportunités.
On peut également citer la volonté de construire de nouveaux abattoirs avec des processus stricts notamment en termes d’hygiène et de transformation.
D’autre part, certains acteurs se lancent ou envisagent de se lancer dans le développement de la viande alternative, à l'instar du transformateur de viande saoudien Tanmiah.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Pour pouvoir exporter de la viande de volaille en Arabie saoudite, il convient de respecter certaines conditions (évolutives) :
Exemple : Avoir une certification halal accréditée en cours de validation, enregistrement obligatoire auprès du Halal Center (SFDA). Les organismes certificateurs déjà accrédités et non accrédités ou accrédités pour d’autres produits que ceux certifiés pour l’Arabie doivent engager une démarche d’enregistrement auprès du Halal Center.
Les autorités saoudiennes sont très strictes sur le respect de la réglementation du halal et il convient, en toute circonstance, de respecter la législation et de se tenir au courant des évolutions.
Notons que le sujet du Halal en Arabie connaît une profonde réorganisation et qu’il convient de rester en veille sur ces sujets.
Récémment, la SFDA a approuvé une nouvelle réglementation augmentant de 50 jours la durée de conservation du bœuf réfrigéré vendu en Arabie.
Labels et certifications
Une labélisation spécifique est nécessaire pour l’importation de viandes en Arabie saoudite.
SFDA : www.beta.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-08/RulesRegulationsImportingMeatE.pdf
Il convient de rester en veille sur les règlementations concernant le halal.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Trouver le bon partenaire : il est possible pour un exportateur français de passer par un importateur, distributeur ou agent.
Il est également possible de passer en direct, ce qui nécessite un suivi plus rigoureux.
Une entreprise basée en Arabie a de grandes chances d’avoir des ramifications dans les autres pays de la zone, soit en direct soit à travers un partenaire. Pensez-y !
Dans un contexte de forte concurrence, le prix est devenu un élément central dans les négociations. Les saoudiens recherchent des produits de qualité mais à un prix abordable. On note un développement significatif du e-commerce.
Il est également indispensable de se déplacer pour rencontrer les partenaires. Il est très mal perçu de négocier sur des projets s’inscrivant dans le long terme et de ne pas faire l’effort de rencontrer le partenaire.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Il convient surtout de noter ici qu'en fonction des objectifs du gouvernement, les autorités peuvent décider d'augmenter ou de réduire une taxe sur un produit. Exemple : Comme le secteur de la volaille est important et que le gouvernement souhaite arriver à une autosuffsance sur ce segment, les droits de douane sont de 20 %. À contrario, comme le pays a besoin de viande ovine fraîche ou réfrigérée et qu'il n'y a pas d'acteur local important sur ce segment, les droits de douane sont de 0 %.
Niveau de taxation
Exemples de taxation :
Code SH 0201 Viande bovine fraiche ou refrigérée - Taxation = 0 %
0202 Viande bovine congelée - Taxation = 5-6 %
020410 Viande ovine fraiche, refrigérée - Taxation = 0 %
020430 Viande ovine congelée - Taxation = 5-7 %
0207 Volaille - Taxation = 20 %
02089030 Pigeons, faisans, cailles, perdrix, canards - Taxation = 25 %
040721 Oeufs de Gallus domesticus - Taxation = 25 %
Source :
Business France
Zakat, Tax and Customs Authority
Article sur l'augmentation des droits de douane - Juin 2022 : www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1567132
(28/06/2022)