Les fondamentaux
En 2023, le Cameroun a importé pour 57 M EUR de dispositifs médicaux sur un marché total estimé à près de 100 M EUR. Le marché croît à un rythme régulier de 9,8 % par an sur les 5 dernières années, du fait notamment de l'accélération post-covid des programmes d'investissements dans les infrastructures et la modernisation des services de santé. En effet, sur la même période, le Système d'Information Sanitaire du ministère de la santé publique indiquait qu'en moyenne 1,5 Md EUR ont été engagés par des investisseurs publics et privés dans le cadre de projets de développement des infrastructures et de l'offre de soins.
Le marché des dispositifs médicaux se structure autour de 3 principales catégories :
Les infrastructures et les équipements qui représentent près du quart de la demande de dispositifs médicaux, soit à 24,7 M EUR en 2023, à +2 % sur un an : Il s'agit de solutions pour l'aménagement et la mise en service des établissements de santé (machines et appareillages pour le diagnostic et les soins, des systèmes de production et de distribution de fluides, chaines de froid, décontamination et traitement des déchets, etc.)
Le matériel médical et paramédical, soit tous les instruments et outils nécessaires à la réalisation de diagnostic ou à l'administration de soins (petite instrumentation, ustensiles, réactifs, mobiliers, EPI, consommables, etc.). Ce marché est estimé à environ 51 M EUR en 2023, soit en croissance annuelle de 6 %.
Les appliances individuelles, constituées notamment des prothèses, implants, attelles, lunettes, stimulateurs, etc. La valeur de ce segment s'établit à 24 M EUR, en hausse de 43 % par rapport à 2022.
Répartition des importations par pays d'origine (en pourcentage)
Opportunités pour l'offre française
Le développement de l’offre de soins est l’un des principaux enjeux d’investissements du Cameroun, qui consacre annuellement plus de 1,5 Md EUR à la construction et la rénovation des infrastructures de santé.
Adaptation de l’offre de soins : 600 M EUR d’investissements, dont 1/3 de privés vont être consacrés - entre 2025 et 2027 - à la modernisation des plateaux techniques et au développement des soins dans des spécialités thérapeutiques telles que l’oncologie, la neurologie ou la cardiologie
Partenariats Public-Privés en cours de signature pour la rénovation et l'extension des 3 plus grandes formations sanitaires du pays, avec développement de pôles d'excellences en oncologie, neuropsychiatrie et cardiologie.
La construction de 2 CHU par l’OCASC et la FAL pour environ 150 M EUR, les deux acteurs avec les plus importants réseaux de cliniques privées au Cameroun
Couverture santé Universelle : 141 M EUR destinés dès 2023 au renforcement des systèmes d’enrôlement et à la modernisation des plates-formes de gestion des identités, des accès et des services.
Source :
Business France Douala à partir des données de la presse locale (Investir au Cameroun, Cameroun Tribune) (10/07/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
- Approche en mode projet clé-en-main: élaborer des propositions les plus complètes possibles, intégrant si possible des solutions de préfinancement.
- Intérêt croissant pour les approches en PPP dans le domaine public.
- Se positionner le plus en amont possible sur les projets, notamment dès l’initiation, afin d’influencer la prescription des solutions.
- Avoir une présence locale en propre ou via un partenaire ayant le profil distributeur – installateur – SAV.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Conventionnellement, la norme et le marquage CE sont communément acceptés.
L’importation de dispositifs médicaux au Cameroun est soumise à la délivrance d’un agrément d’importateur par le ministère de la Santé et la présentation des accréditations délivrées par les autorités compétentes dans les pays de production ou de première mise en circulation.
Cas spécifique de certains dispositifs médicaux inhalables ou implantables (spray nasaux, pansements, solutés, fils de suture résorbables, etc.) pouvant avoir un effet biologique ou métabolique, pour lesquels s’appliquent les mêmes dispositions que pour les produits pharmaceutiques.
Source :
Business France, d'après données Guide des Affaires au Cameroun 2022 (10/07/2024)