Date de publication :
.jpeg)
1. Un marché marqué par une demande en hausse et un prix en baisse
A. Facteurs de croissance
La croissance du marché des produits laitiers est avant tout alimentée par une consommation domestique aux États-Unis, qui reste robuste : en 2023, elle a en effet augmenté de 2 % pour atteindre 92,6 millions de tonnes équivalent lait (TEL), après avoir souffert de l’inflation alimentaire en 2022. Plus spécifiquement, la croissance a été particulièrement marquée pour les matières grasses, qui ont connu une progression de 1,7 %, et les protéines, qui ont bondi de 2,7 % par rapport à 2022. Le fromage, dont la demande est ainsi en hausse, continue de dominer le marché, représentant environ 37,26 % du marché domestique des produits laitiers en valeur. Le lait, en raison de sa polyvalence dans les utilisations, arrive quant à lui en seconde place (environ 22 % du marché en 2023).
Les exportations jouent un rôle vital dans la stabilisation et la croissance du marché américain. En 2023, les exportations de produits laitiers ont diminué de 9 % en volume (13,1 M TEL) et de 18 % en valeur (8,4 milliards USD) – cette dernière étant notamment due à une dépréciation des prix à l’échelle mondiale. En particulier, les exportations de poudre de lactosérum ont connu une chute de 19 %, atteignant 534 000 tonnes, en grande partie due à une demande chinoise en baisse de 26 %. Malgré cette décroissance, la quantité exportée reste élevée, permettant de maintenir une certaine stabilité dans le marché global des produits laitiers aux États-Unis.
B. Prix : un « retour à la normale »
Graphique 1 : Évolution du prix du lait aux États-Unis sur la période 2018-2023. En USD pour 100kg.
Après avoir connu une relative stabilité entre 2018 et 2021 en raison d’un équilibre entre l'offre et la demande, avec des prix oscillant autour de 35 à 40 USD pour 100 kg, les prix du lait avaient connu une hausse significative en 2022, atteignant un pic à environ 60 USD pour 100 kg – conséquence de la forte inflation des matières premières, de l’importante demande de produits laitiers sur le marché domestique, ainsi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Suite à ces valeurs records, l’année 2023 marque un relatif « retour à la normale », les prix baissant pour finir par se stabiliser autour de 42 USD pour 100 kg, résultat du cumul de deux facteurs :
Des échanges mondiaux en recul : En 2023, si la demande en produits laitiers a été en hausse sur certains marchés (Etats-Unis, Europe), elle a été peu dynamique en Asie et en Afrique, avec un repli net en volume et en valeur des importations, impactant les exportations des produits américains – et donc les prix sur son marché domestique.
Stabilisation des chaînes d'approvisionnement : Les perturbations causées par la pandémie se sont largement résorbées, améliorant la logistique et réduisant certains des coûts associés.
C. Importations de produits laitiers aux Etats-Unis
En 2023, les Etats-Unis ont importé un total de 5,8 MM USD de produits laitiers en valeur. Les principaux exportateurs de produits laitiers vers les États-Unis sont la Nouvelle-Zélande (749,3 M USD, -2,53 % par rapport à 2022), le Canada (725,5 M USD en 2023, +3,98 %), l'Irlande (729,9 M USD, +4,00 %), l'Italie (515,1 M USD, +6,57 %) et la France (348,3 millions USD, -3,78 %). Le pays a continué d’importer majoritairement des fromages (1,76 MM USD), avec une croissance importante comparativement à 2022 (+12,07 %). En seconde position, la catégorie « peptones et autres dérivés protéiques » a connu une diminution de ses importations de 3,78 %, passant de 855,3 millions USD en 2022 à 822,9 millions USD en 2023.
Concernant les importations en provenance de France, les principales catégories sont les fromages et les yaourts :
- les exportations de fromages ont atteint 211,9 millions USD, en hausse de 12,46% par rapport aux 188,4 millions USD de 2022.
- Les produits de catégorie yaourts ont également enregistré une croissance, atteignant 46,4 millions USD en 2023, soit une augmentation de 10,49% par rapport à 2022.
2. Innovations et tendances actuelles
En constante évolution, le marché des produits laitiers des Etats-Unis est fortement influencé par les nouvelles tendances de consommation – notamment les préoccupations des consommateurs en matière de santé, de durabilité et de commodité.
Santé et nutrition :
Sur le plan national, la demande de produits laitiers reste solide, soutenue par des préoccupations croissantes pour la santé et la nutrition. Les consommateurs américains montrent une préférence pour les produits laitiers riches en protéines et les produits fermentés, notamment les yaourts, en raison de leur réputation de bienfaits pour la santé intestinale et générale. Cette tendance vers des choix alimentaires plus sains stimule la demande pour des produits laitiers de haute qualité. L'industrie, consciente de cette évolution, explore de nouvelles pistes pour ajouter de la valeur aux produits traditionnels. Par exemple, des partenariats entre fabricants d'emballages et spécialistes de la micro-encapsulation ont permis de développer des boissons probiotiques qui ne nécessitent pas de réfrigération, répondant ainsi à la demande croissante pour des produits pratiques et sains, adaptés aux modes de vie modernes.
Alternatives aux produits laitiers conventionnels
Les alternatives aux produits laitiers continuent de gagner en popularité. Les substituts aux lait, fromages et yaourts à base d'amande, de soja, et d'avoine, attirent les consommateurs soucieux de l'environnement et ceux ayant des restrictions alimentaires. Pour améliorer le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de ces produits, les entreprises investissent notamment dans la fermentation de précision, permettant de produire des composants laitiers tels que des protéines et des graisses sans recourir à l'élevage animal traditionnel, facilitant ainsi une production plus durable et répondant aux besoins diététiques spécifiques des consommateurs.
Commodité et praticité :
Les modes de vie modernes exigent des produits laitiers pratiques et faciles à consommer. Des innovations comme les fromages fondus prêts à chauffer au micro-ondes et les boissons laitières non réfrigérées répondent à cette demande. Les entreprises développent des emballages durables et des formats adaptés à la consommation sur le pouce, renforçant ainsi l'attrait de leurs produits pour les consommateurs pressés.
3. Principaux acteurs et leurs produits
Le paysage concurrentiel des produits laitiers reste dominé par des leaders de longue date tels que Kraft Heinz Co, Danone North America PBC, et Nestlé USA Inc. Dans les sous-catégories spécifiques, Kraft Heinz Co mène le secteur du fromage, HP Hood LLC domine les produits laitiers à boire, et Land O’ Lakes Inc est en tête pour le beurre et les pâtes à tartiner. Dans le segment des alternatives laitières, Danone North America PBC se distingue comme le leader incontesté, soutenu par des investissements constants dans les alternatives végétales.
Aux Etats-Unis en 2023, leaders de produits laitiers & alternatives
Analyse des acteurs majeurs :
Kraft Heinz Co (8%) :
Kraft Heinz Co est le leader du marché avec une part de marché de 8%, avec une domination partiuculièrement marquée sur le segment des fromages grâce à ses marques phares comme Kraft Singles et Philadelphia Cream Cheese.
Danone North America PBC (7%) :
Danone North America PBC occupe la deuxième place avec 7% de part de marché. L'entreprise se distingue par son offre de produits laitiers et d'alternatives végétales, notamment avec des marques telles qu'Activia, Oikos, et Silk. Leur investissement dans des produits sains et durables renforce leur présence sur le marché.
Nestlé USA Inc (3%) :
Nestlé USA Inc détient 3% de part de marché. Cette société est un acteur clé dans le segment des laits infantiles et des boissons laitières, avec des marques comme Nido et Nesquik, très populaires parmi les consommateurs américains.
Autres entreprises (82%) :
La catégorie "Autres" représente une part de marché cumulée de 69%. Cette large proportion atteste que le marché des produits laitiers est très fragmenté, avec de nombreuses entreprises. Les coopératives et les marques de distributeurs gagnent également en importance. Celles-ci se spécialisent souvent dans des niches spécifiques, des produits régionaux ou des innovations particulières.
Conclusion
Le secteur des produits laitiers aux États-Unis traverse une phase de transformation significative, marquée par une fluctuation des coûts, une polarisation des consommateurs, et une innovation rapide, notamment avec la concurrence émergente des alternatives végétales. En 2024 et 2025, ces tendances devraient se poursuivre : la collecte laitière américaine devrait rester stable, quand la demande domestique devrait poursuivre sa progression ; les prix devraient conserver des montants similaires (malgré une légère hausse attendue, due à la reprise des échanges internationaux) ; tandis que la durabilité et la santé resteront des moteurs clés de la croissance future.
Sources :
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-states-dairy-market/market-size
https://www.ams.usda.gov/mnreports/dywweeklyreport.pdf
https://www.fortunebusinessinsights.com/dairy-foods-market-103890
https://www.ers.usda.gov/data-products/dairy-data.aspx
Top 10 Dairy Industry Trends in 2024 | StartUs Insights (startus-insights.com)