Le marché des vins et spiritueux en Grèce, en Albanie et en Serbie.

La Grèce:

• Pays de plus de 10 M d’habitants, la Grèce est une destination touristique importante ayant accueilli en 2024 plus de 40 M de touristes et généré 22 Mds EUR de recettes. Cette forte activité touristique entraîne une demande soutenue pour les produits alimentaires et les boissons importées, notamment dans les catégories haut de gamme, ou la production locale n’arrive pas à satisfaire la demande de la population locale et celle des visiteurs étrangers.
• Evolution récente : un nombre croissant de caves à vins et d’hôtels de luxe qui commencent à importer directement. Plus de 17 000 points de vente, demandeurs de vins et spiritueux : hôtels, restaurants, cafétérias, caves à vins, épiceries, grande distribution, e-commerce. On observe une montée des importations directes effectuées par des établissements premium (hôtels de luxe, caves à vins, bars spécialisés), particulièrement dans les régions touristiques telles qu’Athènes, Thessalonique, Mykonos et Santorin.
• Les importations de vin en Grèce ont atteint une valeur de 350 M EUR en 2024. Le volume total estimé s’élève à environ 310 M de litres. La consommation de vin par habitant reste stable mais montre une préférence croissante pour les produits artisanaux et premium.
• La France demeure le premier fournisseur de vins en valeur, avec 35,7 M EUR d’exportations vers la Grèce en 2024, représentant environ 46 % de part de marché. Les canaux principaux de distribution incluent les restaurants, hôtels, cavistes et supermarchés.
• Avec un volume d'importation atteignant 809 M EUR, les spiritueux constituent la plus grande part du marché des boissons alcoolisées en valeur. La demande est particulièrement élevée pour les whiskies, les cognacs, les liqueurs artisanales et les apéritifs aromatisés.
• La France est un fournisseur majeur dans ce segment, notamment pour le cognac et les embouteillages personnalisés. Les spiritueux sont fortement présents dans les bars haut de gamme, les établissements touristiques et les espaces duty free.
• Le marché de la bière en Grèce est en pleine diversification, avec une attention croissante portée aux bières artisanales, aux IPA et aux bières sans alcool. Les importations se sont élevées à 215 M EUR en 2024. La France est le premier fournisseur en volume avec 5,6 M de litres importés, et le deuxième en valeur avec 5 M EUR, derrière l’Allemagne.

L’Albanie :

• L’économie albanaise poursuit sa croissance, avec un taux de croissance annuel estimé à 3,9 % en 2025, permettant un impact positif sur le marché du vin. Le PIB par habitant a atteint 9 052 EUR en 2024, confirmant la montée d’une classe moyenne urbaine à Tirana, Durrës et dans les zones côtières, avec un intérêt croissant pour les produits importés premium, notamment les vins et spiritueux français. L’augmentation des revenus permet aux consommateurs de dépenser davantage pour des produits de luxe comme le vin. L’industrie du tourisme contribue à la croissance de ce marché (11,7 M de visiteurs en 2024 générant 5 Mds EUR de dépenses touristiques).
• En 2024, les importations de vins français en Albanie ont atteint environ 2,9 M EUR, en hausse de 7,4 % par rapport à 2023. La part de marché de la France s’élève à environ 6,2 % des importations totales de vin. Les produits les plus recherchés incluent les appellations contrôlées, les vins bio et les crus haut de gamme. Cette progression est renforcée par la montée en gamme des distributeurs locaux et les achats directs effectués par les hôtels, bars spécialisés et caves urbaines.
• Les spiritueux français ont représenté environ 1,1 M EUR d’importations en 2024, avec une augmentation de 9,2 % par rapport à l’année précédente. Le cognac, les liqueurs artisanales et les apéritifs aromatisés sont les produits les plus demandés. Ces boissons sont principalement présentes dans les établissements haut de gamme, les hôtels, les bars lounge, et les lieux touristiques. La France se positionne comme un fournisseur de référence dans les catégories premium, notamment grâce à son image d’authenticité et d’excellence.

La Serbie :

• La Serbie demeure un marché émergent dans les Balkans, caractérisé par une économie en croissance et une montée progressive du pouvoir d’achat dans les grandes villes comme Belgrade et Novi Sad. Le pays affiche un PIB par habitant estimé à 12 510 € en 2024, témoignant d’un développement soutenu porté par les investissements, la consommation intérieure et l’ouverture à l’international.
• Les produits haut-de-gamme importés, notamment les vins et spiritueux français, gagnent en visibilité dans les circuits spécialisés : cavistes, hôtels, bars lounge et restaurants gastronomiques. L’image de qualité et de prestige associée aux produits français reste un facteur fort dans les choix des distributeurs et consommateurs locaux.
• En 2024, les importations de vins français en Serbie ont atteint environ 3,2 M EUR, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l’année précédente. La part de marché française est estimée à 7,1 % des importations totales de vin. Les vins les plus prisés incluent les effervescents, les rosés de Provence, ainsi que les appellations AOP reconnues (Bordeaux, Bourgogne, Champagne).
• La montée en gamme des distributeurs locaux et l’essor du e-commerce spécialisé renforcent cette dynamique. Les consommateurs montrent un intérêt croissant pour le vin, qui est de plus en plus perçu comme une boisson quotidienne. Les vins biologiques et biodynamiques français séduisent particulièrement les jeunes consommateurs urbains, sensibles aux certifications environnementales. Cette tendance est soutenue par le développement de dégustations privées, la présence renforcée sur les réseaux sociaux et l’organisation de salons œnologiques en Serbie.
• Les importations de spiritueux français ont atteint environ 1,3 M EUR en 2024, avec une progression de 8,5 % par rapport à 2023. Les produits phares sont le cognac, l’armagnac, les liqueurs artisanales et les apéritifs aromatisés. On observe une demande accrue dans les bars haut de gamme, les hôtels de luxe, les boutiques duty free et lors d’événements gastronomiques. La Serbie, productrice de rakija, connaît une montée en popularité des spiritueux premium, offrant des opportunités aux importateurs de marques étrangères.

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