Le Brésil :

• Le Brésil se positionne comme un marché stratégique pour les vins et spiritueux, alors que la consommation baisse en Europe et que les États-Unis renforcent leurs barrières douanières.
• 7ème population mondiale (213 millions d’habitants), avec une croissance économique moyenne > 3,5 % depuis 2021.
• Pays jeune et dynamique, son revenu par habitant, le revenu par habitant en forte progression post-Covid, alimentant l’émergence d’une classe moyenne dynamique et consommatrice.
• Bien que la consommation d'alcool soit largement dominée par la bière (87 % du marché) et la cachaça, la progression de la production et de la consommation de vin progresse régulièrement.
• A peine entré dans le top 20 mondial, avec une consommation de vins qui se situe entre 2,5 et 3 litres par an et 60 millions de consommateurs réguliers (le double de par rapport à 2010) et le potentiel reste considérable et les perspectives excellentes.
• Le vin est perçu comme une boisson chic, urbaine et différenciante, prisée par les classes moyennes et supérieures situées en ville et souhaitant se démarquer.
• Cette dynamique vaut aussi pour le secteur des spiritueux où certains alcools, comme le gin notamment, sont en train de percer grâce à l'adoption des cocktails en milieu urbain et sur les côtes.
• Une nouvelle clientèle émerge, plus jeune et friande de nouvelles expériences.
• En plus de jouir d’une bonne image, les alcools français bénéficient de l’évolution des goûts des consommateurs locaux.
• Les vins importés représentent 85 % du marché, dominé par le Chili et le Portugal qui bénéficient d'une proximité géographique, pour l'un, et culturelle, pour l'autre.
• La France est 4ᵉ en valeur et 6ᵉ en volume.
• Forte demande pour les vins premium, blancs, rosés et champagnes — mais le rapport qualité/prix reste déterminant à l’achat.
• Sur le marché des spiritueux, la France domine même très largement le palmarès des importateurs. Attention cependant à rester accessible en termes de prix et de lisibilité du produit.
• Les importations de spiritueux explosent, boostés par l’essor de la mixologie et la culture des cocktails.
• Enfin, les alcools en provenance de l’UE, taxés actuellement à hauteur de 20 à 27 %, comme les vins des concurrents chiliens et argentins, si la ratification de l’accord avec le Mercosur venait à être actée.
• Pour le vin comme pour les spiritueux, la construction de marques visuellement attractives et restant abordables sera prépondérante pour capter ce marché.
• Au premier trimestre 2025, les ventes de la boisson ont augmenté de 7 %, après une augmentation de 10 % en 2024, et devraient dépasser les 3,885 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur l’année. En 2024, le secteur a pris 9,4% en volumes et 10,5% en valeur. Sur le premier trimestre 2025, les importations de vin ont augmenté de 14 % en volumes et de 15% en valeurs,

La Colombie :

• La consommation de vin en Colombie est passée de 0,3 litres/habitant en 2006 à 0,9 litres / habitant en 2023 et devrait continuer de croître les prochaines années.
• Le vin est la 2e boisson alcoolisée la plus vendue dans le pays avec 13% de part de marché, uniquement dépassé par la bière.
• L’accord de libre-échange Colombie-UE permet aux vins français d’entrer sur le marché colombien sans aucun droit de douane.
• Ce marché représente 69 M EUR pour 22,5 M de litres en 2023. Le marché a subi une chute de 31% en valeur et 33% en volume dans un contexte de ralentissement économique qui tend à se poursuivre cette année.
• La France est le 4e fournisseur de la Colombie en valeur avec 9 M EUR, soit 13% de part de marché. Ce chiffre est en baisse de 16% par rapport à 2022, ce qui place la France dans une meilleure position que ses concurrents : Chili (-36%), de l’Argentine (-32%) et de l’Espagne (-41%).

Le Mexique :

• Le Mexique se positionne comme le deuxième marché du vin en Amérique latine, et le premier en termes de croissance absolue. La consommation de vin continue de progresser, atteignant 1,3 litre par habitant et par an, portée en grande majorité par les ménages, qui représentaient 77 % de la demande totale en 2023.
• Le marché repose fortement sur les importations : environ 70 % des vins consommés sont importés, avec une hausse de la demande en vins et cidres de 15,1 % en 2023. Les entreprises étrangères dominent le marché, représentant 58,2 % de sa taille, une part en constante augmentation depuis 2017.
• La France joue un rôle stratégique dans ce contexte : elle est le deuxième fournisseur de vin en valeur et le cinquième en volume. Elle reste le leader incontesté sur le segment des vins effervescents, avec 64 % de parts de marché en valeur, soit 55,5 millions d’euros en 2023. Le champagne, produit emblématique, conserve son statut de vin premium par excellence, largement dominé par le groupe LVMH, qui contrôle plus de 90 % des volumes vendus. Par ailleurs, les vins tranquilles français restent en tête des exportations en volume, et les AOP françaises connaissent une croissance continue, témoignant d’un fort potentiel sur le marché mexicain.
• En parallèle, la bière reste de loin la boisson alcoolisée la plus consommée au Mexique, avec plus de 10 milliards de litres annuels. Du côté des spiritueux, la tequila continue de dominer la production nationale avec près de 496 millions de litres exportés, dont 81 % vers les États-Unis. Néanmoins, une surproduction d’agave exerce une pression sur les prix. Enfin, les spiritueux premium comme le whisky, le rhum et le brandy affichent une croissance notable, portée par une demande de plus en plus sophistiquée.

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