French MRO Days South-East Asia 2027 - Indonésie

Secteur Mobilité et Logistique

Organisateur Programme France Export

Lieu

Pays concerné

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Indonésie :
L’Indonésie est le premier marché d’Asie du Sud-Est en matière de transport aérien, notamment du fait de sa démographie de 274,9 millions d’habitants. Ce pays-archipel unique dans sa composition de 17 500 iles (dont 6000 sont habitées) nécessite une connectivité aérienne pour relier ses régions dispersées.
En 2024, le trafic aérien en Indonésie a dépassé les chiffres d’avant-Covid, avec un total de 78 M de passagers transportés. Selon l’IATA, l'Indonésie devrait devenir le 4ème marché mondial de passagers aériens d’ici 2039. Au total, le pays accueille 23 compagnies aériennes de transport de passagers et une cinquantaine de compagnies de fret.
De nombreuses liaisons sont à développer, en particulier vers des provinces hors-Java. Les principales compagnies aériennes indonésiennes (Garuda Indonesia - 71 appareils, Citilink - 66 appareils, et Lion Air 100 appareils) sont en train d'augmenter progressivement leur flotte. Garuda Indonesia, par exemple, prévoit d'ajouter au moins 20 avions d'ici fin d'année 2025, tandis que Lion Air se prépare à renforcer ses services pour les voyages de pèlerinage.
L’Indonésie dispose d'une filière de construction et surtout de MRO à destination de l’aviation civile et militaire, incluant les hélicoptères.
Les 2 principales sociétés de MRO du pays sont : Batam Aero Technic – filiale de Lion Air, basé à l’aéroport Batam Hang Nadim Airport et GMF AeroAsia (filiale de Garuda Indonesia, employant plus de 4000 employés.

Malaisie :
L’industrie aéronautique et spatiale représente 3,7 Mrds USD en 2023, soit environ 2% du PIB malaisien, et affiche un taux de croissance annuel de 5-6% par an. À ses débuts, l'industrie aérospatiale malaisienne disposait d'une petite base et s'adressait principalement au marché national ; aujourd’hui, elle compte plus de 230 entreprises nationales et étrangères investies.
Sur le volet de l’aviation commerciale, le pays compte 2 compagnies aériennes principales :
Malaysia Airlines, dispose d'une flotte de 84 appareils (composée d'Airbus A350 et A330 et de Boeing B737) et dessert 55 destinations à travers 6 continents. La compagnie a commandé 20 A330neo dans le cadre de son plan de modernisation et en a déjà reçu 2 depuis novembre 2024. La liaison directe Kuala Lumpur – Paris a repris en mars 2025, après une suspension depuis 2016.
AirAsia et ses filiales régionales disposent d'une flotte de plus de 280 appareils, 100% Airbus.
Le segment de la MRO est très développé et constitue une priorité de développement pour les autorités locales qui souhaitent faire du pays un hub régional. La Malaisie espère obtenir 50% de parts du marché de l’Asie du Sud-Est et 5% de parts du marché mondial MRO d’ici 2030. Le pays se classe aujourd'hui parmi les trois premiers marchés de la région Asie-Pacifique et restera compétitif en raison de sa situation stratégique dans la région, ainsi que de sa capacité à fournir des services d'ingénierie et de conception.
On retrouve en Malaisie plusieurs acteurs MRO tels que Malaysia Airlines Engineering Centre (MAEC) - filiale de Malaysia Airlines, Asia Digital Engineering (ADE) - filiale d'Air Asia, Sepang Aircraft Engineering (SAE) - installé avec KLIA qui compte 10 lignes de maintenances, et AIROD basé à Subang. Air Asia ADE a récemment ouvert un 2ème centre de MRO au sud de la Malaisie.

Singapour :
Contribuant à hauteur de 10% au marché mondial de MRO, Singapour se place comme premier fournisseur de solutions complètes en Asie. L’excellente connectivité et les infrastructures font également de Singapour une base de classe mondiale pour les centres de distribution régionaux des entreprises aérospatiales.
Singapour poursuit un projet de transformation de l’industrie aéronautique née post-Covid-19. Ce projet vise à réduire la pollution engendrée par le secteur aéronautique, mais aussi à augmenter la sécurité. Par ailleurs, en poursuivant les objectifs à zéro carbone à l’horizon 2050 voulus par l’ICAO, Singapour prévoit de réduire de 2% ses émissions liées à l’aviation d’ici 2030.
Sur le long terme, Singapour a établi des objectifs prioritaires MRO. Il s’agit d’expertise dans des domaines spécifiques tels que la maintenance prédictive, les solutions digitales et des pratiques durables.
Singapore Airlines est la compagnie aérienne nationale avec une flotte de 163 aéronefs comprenant 151 avions passagers et 12 avions cargos.
Les capacités des MRO locales sont en grande partie gérés par : ST Engineering Aerospace, SIA Engineering Company, Singapore Airlines Engineering Company (SIAC)

Thaïlande :
La Thaïlande possède un marché aéronautique et MRO en pleine expansion. Avec 140 millions de passagers et 880 000 vols en 2024, l’industrie devrait retrouver en 2025 son niveau et son rythme de croissance d’avant la pandémie. Actuellement classée 19? parmi les plus grands marchés de l'aviation mondiale, la Thaïlande devrait se hisser au 9? rang d’ici 2033, selon l'IATA, consolidant ainsi sa position de hub majeur de l'aviation régionale et internationale.
Actuellement, environ 60 % des opérations de maintenance sont sous-traitées à des prestataires étrangers. Cette dépendance ouvre des opportunités pour de nouveaux investissements et collaborations dans le domaine du MRO. Les compagnies aériennes thaïlandaises investissent massivement dans l’augmentation de leurs flottes, notamment avec des avions à fuselage étroit, qui sont principalement exploités par les compagnies low-cost.
En 2024, Thai Airways International a signé un protocole d'accord avec Thai Aviation Industries (TAI) pour explorer des opportunités conjointes dans la maintenance et la réparation des avions commerciaux. Le secteur bénéficie du soutien des autorités thaïlandaises, qui cherchent à attirer des investissements étrangers dans les infrastructures MRO et à développer un écosystème aéronautique compétitif.
La Thaïlande possède plusieurs centres MRO opérés par des acteurs majeurs : Thai Airways (Don Mueang et Suvarnabhumi), Bangkok Airways, Thai Aviation Industries (TAI), Aéroport d'U-Tapao, où un centre MRO est en développement dans le cadre du Eastern Economic Corridor.
Les compagnies aériennes thaïlandaises exploitent des flottes variées, comprenant des modèles Airbus A319, A320, A330, A350, Boeing 737, 777, 787 et ATR 72-600.

Vietnam :
Le Vietnam est le cinquième marché de l'aviation dont la croissance est la plus rapide au monde, et a développé une main d’œuvre qualifiée et adaptée à la production de composants aéronautiques hautement techniques. Il faut noter que le secteur MRO du Vietnam est toujours en phase initiale où 77% des services sont sous-traités. Mais en tant que marché dont la croissance est la 5e plus rapide du monde, le pays a bien compris l’attractivité de son secteur MRO, en investissant dans son développement.
La CAAV (Civil Aviation Authority of Vietnam) encourage les entreprises locales à coopérés avec des investisseurs étrangers pour enrichir l’écosystème MRO des aéroports de Noi Bai, Tan Son Nhat, Da Nang, Chu Lai, Cam Ranh, Phu Quoc et Can Tho. Cependant, il y a encore des défis pour le développement MRO au Vietnam en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, de hangar, de centre de distribution de matériel et d'une industrie de soutien faible pour MRO.
Outre la Vietnam Airlines Engineering Company (VAECO), une seule entreprise privée, Aerospace Engineering Services Company (AESC), est actuellement impliquée dans la maintenance et la réparation des avions.
Plusieurs compagnies aériennes ont passé des commandes pour augmenter la taille de leur flotte. En février 2024, VietjetAir et Airbus ont signé un contrat pour plus de 100 avions, les premières livraisons étant attendues cette année. Le Vietnam compte actuellement 22 aéroports, desservant 100 millions de passagers par an. Selon le plan directeur, le nombre d'aéroports passera à 30 d'ici 2030 et à 33 d'ici 2050. Au cours de la prochaine décennie, le nombre de passagers devrait atteindre près de 300 millions.

Participez à ces French MRO Days South-East Asia et profitez de cet événement pour rencontrer, à Jakarta, les plus importantes compagnies aériennes d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Vietnam, Thaïlande) ainsi que leurs centres de maintenance.