Team France Export

En 2023, les ventes au détail du secteur de la beauté et des soins personnels en Afrique du Sud ont atteint 67 Mds ZAR, soit 3,36 Mds EUR. De 2024 à 2029, le secteur devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 4,62 %, atteignant 4,53 Mds EUR d'ici à 2028. L'Afrique du Sud a importé pour 1,17 Md EUR de produits de beauté, avec la France en tant que deuxième fournisseur après l'Eswatini, avec 125 M EUR importés. Les ventes de produits de beauté mass-market ont généré 2,53 Mds EUR en 2023, les catégories skincare et parfums étant les plus performantes, représentant respectivement 653 M EUR et 577 M EUR des ventes. Le secteur des produits de beauté premium et de luxe a généré 133,36 M EUR, dominé par des entreprises comme Chanel, Coty, Puig et LVMH. Le réseau de distribution de l'Afrique du Sud est le plus développé d'Afrique, avec des canaux structurés comprenant des magasins spécialisés, supermarchés, magasins de proximité, pharmacies et ventes en ligne. En 2023, 96,8 % des produits de beauté étaient vendus hors ligne, contre 2,5 % en ligne. Les consommateurs deviennent plus stratégiques quant à leurs lieux d'achat, recherchant les meilleures offres à la fois en ligne et hors ligne. Beaucoup se tournent vers des plateformes comme Takealot, Temu, Amazon et Shein pour des produits abordables. La classe moyenne en croissance, estimée entre 12 M et 16 M de personnes, ainsi que la génération postapartheid noire sud-africaine, qui a prospéré depuis l'ouverture du pays, montrent une demande accrue pour les produits de beauté.

Sales of Beauty and Personal Care

Clés d'accès

Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier

Deux approches sont recommandées : - travailler avec un importateur-distributeur, en charge de la communication et du marketing. Permet d’être représenté dans une diversité de réseaux de distribution. La plupart des distributeurs sud-africains opèrent également dans d’autres pays de la zone ; - travailler en direct avec les chaines de distribution. Les acteurs, notamment les grandes chaines de drugstores (Clicks et Dis-Chem), ont créé leur propre structure d’importation et de distribution. Chaque chaine peut cependant demander l’exclusivité. Des investissements en marketing et communication importants sont à prévoir pour faire connaitre la marque. Nécessité d’avoir sa solution/outils commerciaux intégralement traduits en anglais ainsi que la maîtrise de la langue pour la force commerciale.

La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux

Il n'existe pas de processus d'enregistrement pour les produits cosmétiques non médicamenteux. Les autorités pertinentes à prendre en compte comprennent le National Department of Health, l'Advertising Regulatory Board, le South African Bureau of Standards, le National Regulator for Compulsory Specifications et le CTFA Cosmetic Compendium. En cas de suspicion d'une substance médicamenteuse dans un produit cosmétique, les autorités pourraient le reclasser en tant que médicament, entraînant ainsi un processus d'enregistrement auprès de la SAHPRA, ce qui pourrait prendre plusieurs années. La South African Health Products Regulatory Agency (SAHPRA) réglemente l'entrée sur le marché des équipements médicaux, des médicaments et des compléments alimentaires.

Niveau de taxation

À la suite de la signature de l’ACDC (Accord sur le Commerce, le Développement et la Coopération) entre l’UE et l’Afrique du Sud en 1999, entré en vigueur en 2004, une zone de libre-échange se met en place progressivement et de nombreuses marchandises bénéficient de conditions douanières avantageuses (libéralisation totale ou partielle). Les taxes douanières sont sujettes à de très fortes variations en fonction des produits. Il convient de se rapprocher du bureau Business France de Johannesburg avec les codes douaniers afin de vérifier le taux applicable. La TVA en Afrique du Sud est de 15 %. L’impôt sur les sociétés est fixé à 28 % pour les entreprises ayant un CA supérieur à +/- 1 M EUR.