Les fondamentaux
- La Pologne est un grand pays agroalimentaire, autosufissant en produits alimentaires. C'est le 5e plus grand producteur d'aliments en Europe occupant 9 % de PDM de la production europenne, la valeur de sa production s'elevant à 100 Mrd EUR en 2024.
- Les principaux secteurs de l'industrie agroalimentaire du pays sont : l'industrie carnée (env. 26 % PDM), l'industrie des produits sucrés et de boissons (env. 13 % PDM), l'industrie laitère (env. 11 % PDM), la transformation des fruits et légumes (env. 8 % PDM) et l'industrie de la BVP (env. 7 % PDM).
- Le secteur d'industrie agroalimentaire polonais emploie plus de 400 000 personnes ce qui situe la Pologne en 4e place en l'UE après l'Allemagne, la France et le RU.
- Le secteur de la transformation alimentaire compte plus de 17 000 d'entreprises présentes en Pologne dont la majorité sont des TPE.
- La Pologne est également le 5e exportateur d'emballages d'UE.
- En 2024, les importations polonaises des équipements pour IAA ont été d’environ 7 Mds EUR (baisse de 5 % par rapport à 2023). Elles ont doublé au cours des 10 dernières années. Les pays de l’Union européenne figurent parmi les fournisseurs incontournables de la Pologne, près de 70 % des importations d’équipements en sont issues. La part de marché de la Chine a néanmoins considérablement augmenté (12,6 % de PDM, 2e fournisseur de la Pologne depuis 2019), son offre étant plus compétitive. En parallèle, la Pologne a exporté pour 10,6 Mds EUR d’équipements IAA en 2024, en baisse de 3,4 % par rapport au 2023.
Importations polonaises des équipements pour les industries agricoles et agroalimentaires
En valeur en 2024
Opportunités pour l'offre française
- Le besoin d’automatisation, le secteur faisant face à une pénurie de main d’œuvre.
- Les solutions d'économie d'énergie (méthanisation) : les coûts de production du secteur agroalimentaire ont augmenté jusqu'à 50 % après la guerre en Ukraine,
- Les ingrédients et additifs alimentaires élaborés : la tendance étant d'augmenter la qualité des produits fabriqués en Pologne et d'inventer de nouvelles recettes,
- Les équipements des industries dont la France est leader : p.ex l'équipement dédié au secteur de la BVP ou celle de viande.
Pour réussir sur le marché polonais, les entreprises françaises doivent améliorer leur visibilité en participant à des salons professionnels, ou en s’appuyant sur des représentants/distributeurs locaux. Il est également crucial de favoriser les synergies à l’export : en collaborant avec d’autres entreprises françaises pour proposer des offres complètes et cohérentes, elles pourront mieux répondre aux attentes des industriels polonais, qui privilégient les fournisseurs capables de livrer des lignes de production intégrées.
Source : Euromonitor, Business France (04/08/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Importateur/distributeur d’équipements pour l’industrie agroalimentaire, spécialisé dans la commercialisation de marques étrangères (souvent le distributeur local qui assure le Service après-vente).
Approche directe des industriels du secteur agroalimentaire ou des chaînes de la grande distribution.
Producteur pouvant compléter son offre par des produits complémentaires, non produits en Pologne.
Ouverture d’une filiale locale assurant la gestion des pièces détachées et les interventions du service après-vente. L’implantation reste l’une des meilleures solutions de développement en Pologne. Elle permet de marquer sa présence sur ce marché très concurrentiel et d’assurer le service après-vente. Actuellement, peu d’opérateurs Français disposent d’une filiale commerciale en Pologne.
La réglementation spécifique
La Pologne, membre de l’UE depuis le 1er mai 2004, est soumise à la loi européenne. Le pays applique les directives et règlements européens communs concernant les produits agroalimentaires.
Il est important de signaler que la Pologne n’appartient pas à la zone euro. La monnaie est le zloty (PLN) : 1 PLN=0,23 EUR* (30 juillet 2025, source : money.pl). Les échanges commerciaux se font cependant en EUR.
Avant l’ouverture d’un site de production ou de transformation de denrées alimentaires, il est indispensable de répondre aux normes sanitaires et/ou vétérinaires. Les normes sanitaires de qualité élevée en Union européenne (HACCP, GHP) et de protection de l’environnement ont un impact sur la valeur des investissements et pourraient constituer une barrière à l’entrée.
Niveau de taxation
Le taux de TVA de base s’élève à 23 % en Pologne.
La TVA pour les produits agricoles de manière générale est de 8 %, pour les produits agroalimentaires, elle varie en fonction des produits entre 5 %, 8 % et 23 %.
Source : money.pl (04/08/2025)
