Le marché des mines au Chili

19,8 MPopulation
17 994 USDPIB par habitant
A3Note environnement des affaires (Coface)
1 055Nombre de mines en exploitation
11,7 %Part Industrie dans PIB
Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), COFACE (15/02/2026)

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Les fondamentaux

Le Chili dispose de réserves stratégiques considérables en cuivre, lithium, molybdène, or, argent, fer et minéraux industriels. Le portefeuille national des investissements miniers en projet pour la période 2025-2034 atteint désormais 104,549 Mds USD, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie. Ce portefeuille comprend notamment de grands projets de cuivre, des extensions de capacité, des projets de continuité opérationnelle et de nouvelles initiatives liées au lithium. Parmi les projets structurants figurent les nouvelles usines de concentration Rosario de Collahuasi et Los Colorados d’Escondida, ainsi que le projet Salares Altoandinos porté par ENAMI en association avec Rio Tinto, estimé à 3,2 Mds USD. Ce dernier constitue un jalon important du nouveau modèle chilien de partenariat public-privé dans le lithium.

Le Chili, leader minier mondial

Premier producteur mondial de cuivre

Responsabilité sociétale

Innovation et expertise attendues

La transition énergétique est un pilier majeur de la stratégie minière. Codelco vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec une réduction de 70 % de ses émissions à l’horizon 2030, et déploie des véhicules électriques dans ses sites (bus, trains). La durabilité devient un critère central de compétitivité dans la mine chilienne. Les grands opérateurs doivent répondre à des exigences croissantes en matière de gestion de l’eau, de dialogue avec les communautés, de réduction des émissions, de transparence, de sécurité et de conformité environnementale. Le projet de Maricunga porté par Codelco et Rio Tinto, vise une production progressive de lithium, avec une première phase estimée à 15 000 à 20 000 t/an de carbonate de lithium équivalent à partir de 2030.

La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux

Le Chili applique un cadre strict d’évaluation environnementale. Chaque projet majeur doit obtenir une RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Le respect des plans de gestion de l’eau, des populations locales (consentement des communautés), et des normes de recyclage est systématiquement exigé. Par ailleurs, la transparence est assurée via Cochilco et la participation active à des initiatives internationales et nationales de durabilité. Les nouvelles orientations publiques renforcent la prise en compte des impacts territoriaux, des communautés et de l’eau. Dans le lithium, la mise à jour du contrat CEOL de Maricunga a prévu une consultation indigène, des contributions aux communautés, un comité de gouvernance et des engagements de développement local. Cette évolution illustre une exigence accrue de légitimité sociale, de gouvernance territoriale et de soutenabilité environnementale.

Source : Codelco: www.codelco.com, Cochilco: https://www.cochilco.cl, https://www.gob.cl/noticias/nuevo-contrato-salar-maricunga (11/08/2026)

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Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier

Les acteurs clés incluent : • Codelco : opérateur public historique, maître d’ouvrage des projets majeurs. • Cochilco : agence d’investissement, régulateur, productrice des rapports de référence. • Enami : acteur clé de la mine artisanale ou intermédiaire. • InvestChile : interlocuteur pour l’attractivité du marché, notamment lithium. • Ministère des Mines : responsable des appels d’offres, des réglementations et du dialogue communautaire. Une stratégie institutionnelle solide, un réseau local, la participation à des salons comme EXPOMIN 2027 https://www.expomin.cl/, EXPONOR 2028 https://exponor.cl/, et la mise en place de partenariats durables avec des acteurs locaux est essentielle.

La réglementation spécifique

Le cadre juridique chilien autorise l’investissement étranger dans le secteur minier et s’appuie sur un système de concessions, d’autorisations environnementales et de fiscalité sectorielle. La réforme la plus structurante récente est la loi n° 21.591 sur les Royalties minières, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Cette loi crée un impôt spécifique applicable aux exploitants miniers, avec un composant ad valorem de 1 % sur les ventes annuelles de cuivre pour les exploitants dont les ventes dépassent l’équivalent de 50 000 tonnes métriques de cuivre fin, ainsi qu’un composant sur la marge minière dont les taux varient entre 8 % et 26 %. La loi fixe également une charge fiscale maximale potentielle de 46,5 % du bénéfice imposable opérationnel minier ajusté.

Niveau de taxation

Le régime fiscal s’articule autour de : • Impôt spécifique sur les bénéfices miniers (Renta atribuida, régime minero). • Droits de royalties variables selon les prix du cuivre et du lithium. • TVA standard à 19 %, applicables aux services et équipements. • Des incitations éventuelles pour les projets lithium et technologiques (exonérations temporaires ou amortissement accéléré). L’ensemble forme un système transparent, attractif, à condition de bien anticiper les mécanismes de royalties et de redevances selon la ressource exploitée. Les taxes à l'importation sont faibles en général compte tenu du grand nombre d'accords de libre échange conclus par le Chili, dont celui avec l'Union européenne, qui exempte 99 % des produits et équipements européens de droits de douane.

Source : Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / Ley Chile, Ley 21.591 sobre Royalty a la Minería: https://nuevo.leychile.cl, Servicio de Impuestos Internos: https://www.sii.cl (11/08/2026)