Les fondamentaux
L’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie minière/métallurgique représente environ 4 % du PIB mexicain ; 2,46 % du PIB pour la seule activité d’extraction et 8,63 % du PIB industriel, en légère baisse par rapport à 2021. L’industrie minière constitue la 5e source de devises pour le pays. En 2022, on recensait 1 218 projets miniers dans 26 des états fédérés mexicains.
Le Mexique est classé parmi les 10 premiers producteurs mondiaux pour 16 minéraux, le premier mondial pour la production d’argent et le deuxième mondial pour la production de fluorite.
Le secteur mexicain a été touché par la crise liée à la pandémie du Covid, avec un arrêt des activités durant 2 mois en 2020. En 2021, sous l’effet de la hausse des prix internationaux des métaux, l’industrie mexicaine avait connu un retour à la croissance, mais cette évolution s’est infléchie en 2022, du fait de la baisse des cours internationaux due au contexte international complexe (long confinement en Chine, hausse des taux d’intérêt de la FED et forte inflation, guerre en Ukraine), avec une légère remontée en fin d’année.
Pourcentage du secteur minier dans le PIB

Opportunités pour l'offre française
Le secteur minier, tout comme l’industrie en générale, est en transition vers l’industrie 4.0. Ses besoins en technologies sont liés à l’objectif d’augmentation de la productivité : automatisation et digitalisation des process, et équipements qui d’une manière générale permettent de réduire les coûts de production.
Le développement durable est aussi, de plus en plus, l’une des grandes préoccupations du secteur minier mexicain dans une logique de réduction de la pollution : utilisation d’énergies propres, implantation de technologies d’efficacité énergétique, de gestion de l’eau, de réduction des émissions de CO2, de réduction de la pollution des terrains et autres ressources.
Les grands enjeux sont actuellement sur la production de minéraux pour batteries et semi-conducteurs pour des applications d’électromobilité et les industries électrique et électronique (lithium : exploitation du gisement dans l’état du Sonora par l’entreprise parapublique LitioMx qui va nécessiter des alliances avec le secteur privé ; production de cuivre).
Source :
Camimex (02/07/2023)
Résponsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les grands groupes industriels mexicains ont tous une politique qu’ils regroupent sous le concept de « développement durable » qui définit leurs engagements en termes de responsabilité sociétale, et qu’ils mettent en œuvre par le biais de départements dédiés ou de fondations. C’est le cas notamment du secteur minier qui, parallèlement à ses activités « core business », mènent des projets sociétaux à l’attention des communautés rurales proches des sites miniers. Dans d’autres secteurs, les grandes entreprises mexicaines ont des fondations avec divers types d’actions (programmes alimentaires ou éducatifs, programmes d’accès à l’eau ou à l’énergie, etc.). Dans ce domaine, les besoins des grands groupes sont donc très variés et constituent des opportunités de marché. En revanche, les critères sociétaux ne constituent pas encore véritablement une valeur ajoutée ou un argument commercial dans une offre pour vendre au Mexique.
Labels et certifications
Le ministère de l’Économie a intégré la norme NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000:2010 au système normatif mexicain et a publié un guide de la RSE à l’attention des entreprises.
Le nouveau texte du traité de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada, entré en vigueur le 1er juillet 2020 contient également des aspects RSE.
Deux associations civiles, le Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) et l’Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), délivrent, chaque année, un certificat « Entreprise Socalement Responsable » (ESR) sous forme de concours. De nombreuses grandes entreprises mexicaines y participent. La liste des entreprises certifiées est publiée.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour faire connaître son offre ou gagner en visibilité, il est utile de participer ou assister aux salons et événements du secteur :
• « Convención Internacional Minera », organisée chaque année au dernier trimestre par la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), qui rassemble tous les acteurs du secteur mexicain, autour de conférences et d’une exposition de technologies et d’équipements ;
• Événements régionaux dans les états mexicains organisés par les clusters miniers ;
• Événements miniers du continent nord-américain, comme MinExpo à Las Vegas.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le Mexique a signé 13 accords de libre-échange avec 46 pays dont l’Alena et l’accord avec l’Union européenne tous deux actualisés en 2020. Ces accords de libre-échange font bénéficier d’une suppression des droits de douane (dans certains cas, sous réserve d’une part de contenu local).
Niveau de taxation
La TVA est à un taux unique de 16 % sur les produits fabriqués et/ou commercialisés au Mexique.
Source :
Ministère mexicain de l'Économie, CAMIMEX (02/07/2023)