Les fondamentaux
En 2023, la valeur des ventes au détail de produits alimentaires en Finlande était de 21,6 Mds EUR (+ 3,7 % vs 2021) et la valeur des importations de produits gourmets en Finlande était de 3,1 Mds EUR.
La France est classée 11e exportateur, 11e fournisseur avec un total de 16 M EUR d’export vers la Finlande, ce qui représente 2,39 % des parts de marché en 2023. La France est le 12e client de la Finlande avec 10,5 M EUR d’import en 2023.
En 2023, la Finlande a majoritairement importé des produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (10 %), du fromage (7,6 %), ainsi que du café qu’il soit décaféiné ou non (5 %).
Le marché de la distribution est concentré entre 3 acteurs qui se partagent les ventes de produits alimentaires : Groupe S (47 %), Groupe K (35,2 %) et Lidl (9,8 %). Cette concentration du secteur alimentaire s’explique par le besoin de mutualiser les coûts logistiques dans un pays de 5,5 M habitants. Les ventes de produits de marque distributeur (MDD) sont stables par rapport à 2021 sur les dernières années avec environ 25 % de PDM. Toutefois, on peut noter une augmentation de l’offre due à une augmentation de la demande des consommateurs Finlandais.
Le circuit de distribution principal des produits alimentaire reste les supermarchés et hypermarchés. Malgré une part de marché plus modeste, les petits commerces jouent un rôle de maintien de l'approvisionnement alimentaire de l'ensemble du pays et notamment dans les zones plus rurales.
Répartition des ventes de produits alimentaires en Finlande (valeur 2022)
Opportunités pour l'offre française
On observe 2 tendances majeures sur le marché : un attrait pour les produits gourmets étrangers (fromages, BVP, confiseries, café) et une hausse de la demande pour les produits naturels et/ou locaux.
Ces tendances sont en réalité complémentaires car la recherche de qualité dans les produits consommés peut expliquer le désir des consommateurs de sourcer des produits en provenance d’un pays reconnu dans sa fabrication : le fromage et les pâtisseries françaises sont reconnus dans le monde entier.
De plus, les enjeux environnementaux actuels et les nouvelles habitudes de consommations expliquent la volonté de développer une forme d’indépendance alimentaire en maximisant la production et la consommation nationale sur certains produits.
Boulangeries et autres concepts stores à connotations françaises se développent en Finlande. L’offre haut de gamme de ces enseignes semble séduire la clientèle Finlandaise qui recherche une offre d’achat plaisir avec des produits de qualité.
Source :
GTA – S&P Global 2023 (08/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les consommateurs finlandais sont à la recherche de produits proposant un bon rapport qualité prix. La consommation de produits bio/naturels, sains, aux origines et méthodes de fabrication transparentes sont particulièrement recherchés. Il est donc impératif de communiquer sur tous ces points d’une manière proactive. Sans oublier les packagings recyclables et éco-responsables de plus en plus plébiscités par les consommateurs.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Membre de l’Union européenne, la Finlande utilise le label bio de l’UE (logo agriculture biologique européen) qui garantit le respect des normes européennes sur l’agriculture biologique.
Labels et certifications
La Finlande utilise les certifications Demeter et Luomu (label bio finlandais). Les labels Hyvää Suomesta et Key Flag logo sont réservés aux produits fabriqués en Finlande et/ou utilisant des ingrédients finlandais dans leur composition.
L’interdiction européenne des plastiques à usage unique est en vigueur en Finlande. Les consommateurs préfèrent généralement des alternatives recyclables et respectueuses de l’environnement.
Source :
Euromonitor 2023, Ruokatieto.fi, suomalainentyo.fi, demeter.net (06/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Différentes approches peuvent être envisagées selon le type de produit que l’entreprise souhaite exporter.
Il est parfois judicieux de privilégier les grands importateurs/distributeurs de l’industrie agroalimentaire du pays afin de pouvoir référencer les produits dans le secteur HORECA.
Dans d’autres cas, il peut être judicieux de démarcher les principaux acteurs de la grande distribution, les épiceries fines, les duty-free, les croisiéristes selon les objectifs établis.
Groupe S et Groupe K, sont les principales chaînes de grande distribution en Finlande :
https://www.s-kanava.fi/web/s/en/s-ryhma-lyhyesti /
https://www.kesko.fi/en/
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le marché des produits d’épicerie est supervisé par l’agence Ruokavirasto dont le rôle est de surveiller et contrôler la qualité des produits alimentaires commercialisés sur le marché finlandais.
L’étiquetage des produits est obligatoire en finnois et suédois.
La Finlande fait partie de l’Union européenne. Les règles européennes s’appliquent donc pour la plupart des produits.
Niveau de taxation
La hausse du taux général de TVA de 24 % à 25,5 % est prévue pour septembre 2024, mais elle ne concerne pas les produits alimentaires qui vont continuer de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 14 %.
Cependant, les sucreries et le chocolat font exception : le gouvernement prévoit d’augmenter la TVA sur ces produits directement de 14 % à 25,5 %.
De plus, des taxes sur les boissons sont prévues, dès 2025 : hausse de la taxe sur les boissons non-alcoolisées, et indexation des accises sur les vins et spiritueux.
Source :
Taux de TVA - vero.fi (08/07/2024)