Les fondamentaux
Le contexte économique de la Suède a été favorable depuis de longues années. La reprise après la crise de la covid-19 a été rapide avec un taux de croissance de 6,1 % en 2021 et 2,8 % en 2022. Le PIB a reculé de 0,2 % en 2023 mais le ministère des Finances Suédois prévoit que le pays renoue avec la croissance en 2024, avec une hausse du PIB de 0,7 %, et que ce développement positif se poursuive en 2025.
Si l’alimentation suédoise est simple et rustique à l’origine, les consommateurs suédois recherchent de plus en plus de qualité et de variété, et le pays est devenu un trend-setter dans le domaine de l’alimentaire.
Les consommateurs suédois se caractérisent par un style de vie urbain et une part importante de ménages d’une ou deux personnes, avec un bon pouvoir d’achat. Ils cherchent des solutions pratiques mais s’orientent aussi davantage vers des produits innovants à forte valeur ajoutée, ce qui est favorable à l’offre française.
La hausse des prix et des taux d’intérêt a cependant eu un impact sur les habitudes de consommation des Suédois, et il en découle une sensibilité accrue au facteur prix.
Le marché de la Grande Distribution en Suède est très concentré avec 3 acteurs majeurs qui dominent le secteur : ICA (50,3 %), Axfood (20,5 %) et Coop (17,5 %). Les enseignes discount telles que Willys (groupe Axfood) et Lidl progressent rapidement et ont été favorisées par la volonté des consommateurs de réduire leurs dépenses. Cette volonté se traduit également par la progression rapide des marques de distributeur (MDD).
Opportunités pour l'offre française
Les Suédois cherchent du réconfort dans les sucreries, snacks et sodas. Il s’agit par exemple de produits enrichis en ingrédients fonctionnels ou à faible teneur en sucre, sel ou matières grasses. La santé étant une valeur importante pour les Suédois, cette tendance devrait se poursuivre.
La tendance est également à l'ajout d'une touche nouvelle. Le développement de nouveaux produits tels que la moutarde aromatisée à la mangue et au piment habanero, ou encore le sel aromatisé aux piments, en sont des exemples. Ces produits sont aussi révélateurs de l'engouement des Suédois pour les produits ethniques et exotiques.
La consommation de viande a baissé en 2023. Cependant, cette baisse serait surtout liée à la hausse des prix, et les vertus d'une consommation modérée de viande prennent de plus en plus de place dans le débat publique. Dans ce contexte, on assiste aussi à la progression de nouveaux produits hybrides tels que la « viande » hachée composée de protéines végétales et animales.
La GD offre un portefeuille large pour les MDD. Il existe ainsi de belles opportunités pour l’offre française pour des produits au bon rapport qualité/prix).
Source :
Besöksliv, Dagens Industri, Euromonitor International 2024, Jordbruksverket, Livsmedelsnyheter, NielsenIQ, Svenska Dagbladet, (18/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les Suédois priorisent autant l'aspect durabilité et l'origine des produits que les produits présentant des alternatives saines et végétales. Cette conscience favorise les produits locaux et les produits bio, bien que cette dernière catégorie connaisse depuis quelques années une baisse qui a été précipitée par la hausse des prix.
Les Suédois restent ouverts aux produits qui permettent de réduire leur empreinte environnementale. Ainsi, on constate un intérêt croissant pour les produits à base végétale, et de plus en plus de restaurants proposent aujourd’hui des alternatives végétariennes ou véganes.
Le taux de personnes concernées par la maladie cœliaque étant relativement élevé en Suède, l’offre de produits sans gluten y est bien développée. Les enseignes de la GD restent cependant réceptifs, notamment pour les coopérations en MDD.
Source :
Karolinska institutet, Ekologiska Årsrapporten 2023 (18/06/2024)
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