Les fondamentaux
La Pologne est le 5ème marché de santé de l’UE et le 1er d’Europe centrale et orientale. Le budget alloué aux dépenses publiques de santé en 2025 a atteint 52,6 Mds EUR, soit 7 Mds EUR de plus qu’en 2023.
Le secteur participe pour 6,52 % au PIB (2,5 fois plus qu’en 2015). La loi sur le financement des soins estime que le budget alloué aux dépenses de santé représentera 7 % du PIB en 2027.
Ce système de santé est basé sur le modèle assurantiel bismarckien. Tous les Polonais ont un droit égal d’accès aux soins financés par le secteur public, qui sont financés par le Fonds National de la Santé (NFZ), équivalent de l’Assurance Maladie en France. En Pologne, il n’existe pas de système de mutuelle comparable à celui de la France.
On observe toutefois un important clivage entre le régime public de santé et le secteur privé, ce dernier représente désormais une alternative pour de plus en plus de Polonais, en particulier pour les consultations chez les spécialistes ou les examens de diagnostic.
Le secteur privé enregistre une croissance très dynamique est devrait continuer à croitre à hauteur de 7,6 %/an jusqu’en 2030. La valeur du marché des services privés de santé a atteint plus de 17,8 Mds EUR en 2024. Aujourd’hui, 56 % des Polonais ont recours aux soins de santé privés et 5,1 M disposent d’une assurance médicale privée contre 1,42 M en 2015. Le secteur propose des prestations haut de gamme avec des équipements modernes, couvrant tous types d’établissements : cliniques, hôpitaux, centres de soins, de diagnostic, de rééducation ou pour personnes âgées.
Le pays compte 894 hôpitaux disposant de 161 200 lits et 245 hôpitaux de jour. (+ 14 comparé à 2022) disposant de 6 100 places.
Opportunités pour l'offre française
Besoin de renouvellement des infrastructures polonaises et des dispositifs médicaux.
Financements européens massifs :
- EU4Health 2021–2027 : 4,4 Mds EUR pour la modernisation du système de santé.
- Fonds européens pour les infrastructures, le climat et l’environnement : 669 M EUR pour les infrastructures de santé.
- Fonds social européen : 600 M EUR pour le soutien au secteur santé.
Réaffectation stratégique des budgets : une partie des 2,4 Mds EUR initialement prévus pour la construction sera réorientée vers l’achat d’équipements médicaux.
Silver Economy :
- Investissements dans les infrastructures de soins pour personnes âgées, notamment en rééducation, soins palliatifs et suivi des maladies chroniques.
- Digitalisation du système de santé : 1 Md EUR alloués, dont 290 M EUR pour des solutions basées sur l’IA.
376 hôpitaux polonais bénéficieront d’un financement total de 620 M EUR pour moderniser leurs équipements de diagnostic et de traitement des maladies cardiovasculaires dans le cadre du plan KPO de Relance et Résilience. Il s’agit du plus grand investissement dans la cardiologie depuis des années en Pologne.
Source :
Rynek Zdrowia, www.medinwestycje.pl, PMR. (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Avant de se lancer sur le marché polonais il est important de définir quel secteur viser : public et/ou privé. Les achats supérieur à 30 000 EUR des établissements publics font l’objet d’une procédure d’appel d'offres. La meilleure stratégie pour entrer sur le marché et s’y développer est d’avoir recours à un distributeur local introduit auprès des structures publiques, qui pourra suivre les appels d’offres et y répondre et/ou qui coopèrera avec les établissements privés (cliniques et hôpitaux), un segment en fort développement.
Il est important de noter que la coopération avec un distributeur exige du partenaire français un suivi régulier : formations, participation commune aux événements sectoriels (salons, congrès etc.) ainsi qu’un soutien aux coûts de marketing et promotion des produits.
La réglementation spécifique
Le prix des dispositifs médicaux n’est pas réglementé sauf si le produit est remboursé (partiellement ou totalement).
Les dispositifs médicaux ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur le marché mais doivent être enregistrés. Les procédures sont harmonisées avec la législation communautaire européenne.
Depuis 2023, les dispositifs médicaux commercialisés en Pologne sont soumis à un enregistrement obligatoire préalable à la commercialisation. Les distributeurs mettant sur le marché polonais les produits pour la première fois ont l'obligation de les enregistrer auprès de l’Office référent. La notice d’instruction peut être en anglais si le produit est destiné aux professionnels de santé, mais si le client final est un particulier, elle doit obligatoirement être en polonais.
Niveau de taxation
Un taux réduit de TVA à 8 % s’applique aux produits définis comme dispositifs médicaux ainsi qu’aux médicaments et compléments alimentaires. Les autres produits sont soumis à un taux de base à 23 %. Il convient de préciser que ce taux préférentiel s'applique aux dispositifs médicaux définit par la loi du 20 mai 2010 (J.O.2019.175.447 et 534.) quelle que soit la nomenclature combinée (NC).
Source :
Guide des Affaires Pologne, Business France - 2024, rynekzdrowia.pl
(13/08/2025)