Les fondamentaux
Le Koweït, entouré de ses puissants voisins saoudiens, irakiens et iraniens, est principalement reconnu pour ses vastes réserves d’hydrocarbures, les septièmes plus importantes au monde. Cette richesse pétrolière lui assure une prospérité économique, se traduisant par l’un des niveaux de vie les plus élevés pour ses citoyens en termes de PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat.
Le pays gère efficacement ses ressources à travers la Kuwait Investment Authority (KIA), qui détient le cinquième plus grand fonds souverain mondial, avec plus de 800 milliards USD d'actifs, soit plus de quatre fois son PIB annuel.
Les conditions climatiques difficiles au Koweït, comme la chaleur extrême, la pollution et la poussière, augmentent la demande de médicaments en vente libre, notamment les analgésiques et les remèdes contre les allergies. En 2023, le marché de la santé des consommateurs affiche une croissance régulière, soutenue par une inflation plus stable. De plus, avec 77 % de la population en surpoids et 40 % obèse, le Koweït a le taux d'obésité le plus élevé dans le monde arabe, ce qui accroît la demande en médicaments et produits biotechnologiques.
Opportunités pour l'offre française
Le ministère de la Santé koweïtien envoie régulièrement des patients en France, notamment à l’Institut Gustave Roussy, pour des traitements complexes en cancérologie et en maladies avancées, ce qui illustre la valeur accordée à l’expertise médicale française.
Cette relation de confiance est aujourd’hui consolidée par la signature de Mémorandums of Understanding (MoU) dans le domaine de la santé.. Ces accords bilatéraux facilitent les partenariats, la coopération et le transfert de technologies médicales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’implantation des laboratoires français dans le marché koweïtien.
Un contexte particulièrement favorable : le Koweït investit dans la modernisation de son système de santé et dans les biotechnologies, afin de réduire sa dépendance aux importations. Dans ce cadre, les MoU apparaissent comme un levier stratégique pour accroître la visibilité des entreprises françaises, capter une part plus importante des marchés publics et privés, et s’inscrire dans la stratégie koweïtienne de diversification économique et sanitaire.
Source :
Ministry of Health: www.moh.gov.kw
Kuwait Government Online
KUNA (08/01/2024)
Responsabilité sociétale
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Au Koweït, la réglementation environnementale dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique est encadrée par l’EPA et le ministère de la Santé, en conformité avec les normes du GSO. Elle impose la gestion stricte des déchets médicaux et biologiques, limite l’usage de substances nocives et encourage des emballages recyclables ou biodégradables. Les laboratoires doivent aussi respecter des règles de biosécurité pour les produits sensibles.
Ces exigences ouvrent des opportunités aux acteurs français, déjà familiers des certifications ISO 14001 et ISO 22716, qui peuvent valoriser leur expertise en production durable et en gestion des déchets pharmaceutiques.
Labels et certifications
L'entrée sur le marché des produits pharmaceutiques et biotechnologiques au Koweït nécessite l'enregistrement auprès du Ministère de la Santé, avec une préférence pour les produits déjà certifiés par des organismes internationaux comme la FDA ou l'EMA. Le marché est largement dominé par les importations, et le gouvernement contrôle les prix et les marges bénéficiaires.
Les entreprises étrangères doivent collaborer avec des partenaires locaux.
L'entrée sur le marché koweïtien s'effectue en plusieurs étapes, avec une prise de décision centralisée par le ministère de la Santé du Koweït.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les achats du ministère de la Santé pour les structures public sont gérés par le Central Medical Store (CMS), qui s'approvisionne auprès des distributeurs locaux.
Il n'existe pas de système d'appel d'offres pour les produits pharmaceutiques.
Pour participer à ces appels d'offres, les entreprises étrangères doivent disposer d'un représentant ou sponsor local, qui doit être enregistré auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït et figurer au Registre du commerce auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie.
Les hôpitaux et cliniques privés adressent directement leurs demandes aux importateurs /distributeurs de produits pharmaceutiques, de matériels et d'équipements médicaux. Chaque établissement de santé dispose d'un département dédié aux achats.
Niveau de taxation
Au Koweït, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni de taxes sur les revenus des sociétés ou des particuliers. Les médicaments et dispositifs médicaux bénéficient ainsi d'un marché sans taxes directes, ce qui peut représenter un avantage pour les entreprises étrangères, y compris les françaises, qui cherchent à s'y implanter.
Cependant, il existe des frais liés à l'importation de produits, notamment les droits de douane et des procédures administratives spécifiques