Les fondamentaux
Le Koweït, entouré de ses puissants voisins saoudiens, irakiens et iraniens, est principalement reconnu pour ses vastes réserves d’hydrocarbures, les septièmes plus importantes au monde. Cette richesse pétrolière lui assure une prospérité économique, se traduisant par l’un des niveaux de vie les plus élevés pour ses citoyens en termes de PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat.
Le pays gère efficacement ses ressources à travers la Kuwait Investment Authority (KIA), qui détient le cinquième plus grand fonds souverain mondial, avec plus de 800 milliards USD d'actifs, soit plus de quatre fois son PIB annuel
Les conditions climatiques difficiles au Koweït, comme la chaleur extrême, la pollution et la poussière, augmentent la demande de médicaments en vente libre, notamment les analgésiques et les remèdes contre les allergies. En 2023, le marché de la santé des consommateurs affiche une croissance régulière, soutenue par une inflation plus stable. De plus, avec 77 % de la population en surpoids et 40 % obèse, le Koweït possède le taux d'obésité le plus élevé dans le monde arabe, ce qui accroît la demande de médicaments et de produits biotechnologiques pour les maladies liées à l'obésité
Ventes de produits de santé au Koweït
En millions de dinars koweïtiens (KWD), de 2009 à 2028. Croissance continue reflétant une augmentation de la demande
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Opportunités pour l'offre française
Les entreprises françaises bénéficient d'une importante confiance de la part des Koweïtiens, notamment grâce à la réputation de qualité et de fiabilité de leurs produits de santé. Le ministère de la Santé koweïtien envoie régulièrement des patients en France, notamment à l’Institut Gustave Roussy, pour des traitements de maladies complexes ou avancées. Cette confiance ouvre des opportunités pour les laboratoires français dans le secteur des médicaments et des biotechnologies, renforcée par les investissements koweïtiens dans la modernisation du système de santé et la demande croissante en soins spécialisés. La reconnaissance des certifications européennes (marquage CE) et la demande pour des soins préventifs et des produits de santé à domicile complètent ces opportunités.
Source :
Ministry of Health: www.moh.gov.kw
Kuwait Government Online
Web: www.e.gov.kw (16/01/2024)
Responsabilité sociétale
Labels et certifications
L'entrée sur le marché des produits pharmaceutiques et biotechnologiques au Koweït nécessite l'enregistrement auprès du Ministère de la Santé, avec une préférence pour les produits déjà certifiés par des organismes internationaux comme la FDA ou l'EMA. Le marché est largement dominé par les importations, et le gouvernement contrôle les prix et les marges bénéficiaires.
Les entreprises étrangères doivent collaborer avec des partenaires locaux.
L'entrée sur le marché koweïtien s'effectue en plusieurs étapes, avec une prise de décision centralisée par le ministère de la Santé du Koweït.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les achats du ministère de la Santé pour les structures public sont gérés par le Central Medical Store (CMS), qui s'approvisionne auprès des distributeurs locaux.
Il n'existe pas de système d'appel d'offres pour les produits pharmaceutiques.
Pour participer à ces appels d'offres, les entreprises étrangères doivent disposer d'un représentant ou sponsor local, qui doit être enregistré auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït et figurer au Registre du commerce auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie.
Les hôpitaux et cliniques privés adressent directement leurs demandes aux importateurs /distributeurs de produits pharmaceutiques, de matériels et d'équipements médicaux. Chaque établissement de santé dispose d'un département dédié aux achats.
Niveau de taxation
Au Koweït, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni de taxes sur les revenus des sociétés ou des particuliers. Les médicaments et dispositifs médicaux bénéficient ainsi d'un marché sans taxes directes, ce qui peut représenter un avantage pour les entreprises étrangères, y compris les françaises, qui cherchent à s'y implanter.
Cependant, il existe des frais liés à l'importation de produits, notamment les droits de douane et des procédures administratives spécifiques