Les fondamentaux
Les EAU sont le fer de lance du marché de la décoration dans la région, avec une part de marché globale d'environ 40 %.
Le chiffre d'affaires du marché de la décoration d'intérieure devrait atteindre 3 350 M USD en 2024 et afficher un taux de croissance annuel (2024-2029) de 6,79 % pour une estimation de la taille du marché à 4 660 M USD en 2029.
Le marché de la décoration d'intérieur aux Émirats Arabes Unis est dynamisé par des projets novateurs en architecture et design d'intérieur, ainsi que par une attention particulière à la durabilité.
L'augmentation de la construction résidentielle, les initiatives gouvernementales ainsi que l'arrivée massive des familles nucléaires ont conduit au développement du marché de l'aménagement intérieur résidentiel aux Émirats arabes unis.
Les projets résidentiels détiennent la plus grande part des projets d'aménagement intérieur (35 %) aux Émirats arabes unis, suivi de près par la construction de bureaux (25 %).
Aux Émirats arabes unis, les résidents n'hésitent pas à augmenter leurs dépenses pour la rénovation des maisons (meubles, cuisines, salles de bains et revêtements de sol) et investissent dans des produits de meilleure qualité. Abu Dhabi et Dubaï comptent un grand nombre d'expatriés (plus de 170 nationalités), ce qui fait de la région un marché potentiel pour tous les types de meubles.
Les principales matières premières nécessaires à la fabrication de produits d'ameublement sont le bois. D'autres intrants comprennent les accessoires et les matériaux de finition.
On observe une augmentation de la demande de meubles haut de gamme/luxe au fil des ans.
Le marché de la décoration d'intérieure aux Emirats arabes unis

Opportunités pour l'offre française
En raison des investissements importants dans le développement des infrastructures - qui comprennent principalement le développement des infrastructures d'accueil et de loisirs - le secteur du tourisme et de l'hôtellerie de Dubaï enregistre une tendance à la hausse. Ces développements ont permis d'augmenter le nombre de touristes et de préparer le pays pour l'événement Dubai Expo 2020, qui s'est terminé en mars 2022 et a attiré des investissements étranger et 25 M de visiteurs ainsi que la COP 28, qui s'est terminée en décembre 2023 et a comptabilisé plus de 85 000 participants.
Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie des Émirats arabes unis est soutenu par des initiatives telles que la "Stratégie touristique de Dubaï 2025" et le "Plan directeur urbain de Dubaï 2040", qui visent à augmenter la fréquentation touristique de Dubaï de 134 %, tout en développant l'infrastructure touristique et hôtelière du pays. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, les Émirats arabes unis devraient générer des recettes d'environ 72 Mds USD en 2027, soit une contribution de 12,7 % au PIB.
Source :
Euromonitor, Mordor Intelligence (21/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les EAU prévoient de créer plusieurs villes intelligentes et durables, conformément à la "Vision 2023 des EAU" et aux politiques menées au niveau des villes, telles que le " Plan directeur urbain Dubaï 2040 " et la " Vision économique 2030 d'Abu Dhabi ", qui visent à promouvoir les infrastructures durables. Les villes intelligentes sont définies comme des projets urbains respectueux de l'environnement, technologiquement intégrés et connectés. Les EAU ont progressé dans la construction de villes intelligentes, avec des initiatives comme le projet de ville intelligente Zayed d'Abu Dhabi, le projet de ville durable de Dubaï et le projet de ville Masdar d'Abu Dhabi. En outre, d'ici à 2030, les EAU veulent réduire leur impact carbone de 30 %. Ces objectifs sont susceptibles de créer une pléthore d'opportunités pour les entreprises d'aménagement intérieur, en particulier celles spécialisées dans les bâtiments verts et connectés.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les Émirats arabes unis ont approuvé l'investissement direct étranger dans le pays selon deux modes : sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL) et sous la forme d'une propriété commerciale à 100 % par l'investisseur dans les zones franches. Les différents allégements fiscaux dans les zones franches et la facilité d'obtention d'un visa ont contribué à attirer les investissements étrangers.
La demande d'unités résidentielles, de projets d'espaces de bureaux et de réaménagements devrait augmenter en raison de ces investissements, ce qui stimulera le marché de l'aménagement intérieur des EAU.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à hauteur de 5 % des prix de vente des produits.
Les droits de douanes sont applicables à hauteur de 5 % de la valeur CIF (Cost, Insurance and Freight)