Les fondamentaux
Le marché indien de l'ameublement et de la décoration est en plein essor, propose d'importantes opportunités aux entreprises du secteur. Avec une prévision de 29 Mds EUR d'ici 2029 et une croissance de 11,20 % au cours de la période 2024-2029, l'Inde se positionne comme le quatrième plus grand marché mondial en termes de consommation sur le secteur de l’ameublement. Entre mars 2023 et février 2024, les importations indiennes de décoration intérieure ont enregistré un taux de croissance de 45 %.
Ce marché est segmenté par type de produit : mobilier, éclairage, textiles (rideaux, tapis...), décoration murale et accessoires décoratifs, dont le mobilier détient une part de marché dominante. La forte demande en meubles modulaires et peu encombrants dans les zones urbaines a stimulé la croissance de ce segment. Des entreprises comme IKEA et Godrej Interio proposent une grande variété de meubles, à prix abordables à du haut de gamme, ce qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs.
Le marché est stimulé par :
L'urbanisation rapide des villes de rang 1 et 2 (En Inde, les villes de rang 1 sont les grandes métropoles développées comme Mumbai ou Delhi, tandis que les villes de rang 2 sont des centres urbains en forte croissance comme Pune ou Jaipur)
L'augmentation de la classe moyenne avec un revenu disponible plus élevé (en 2021, 31 % de la population indienne touchait un revenu annuel entre env. 5 000 et 30 000 EUR. En 2030, cela devrait concerner 47 % de la population.)
L'influence croissante des tendances internationales en design et l’évolution des foyers indiens vers des modèles fonctionnels.
Opportunités pour l'offre française
Les consommateurs indiens recherchent des produits français qui reflètent l'élégance, la qualité et le raffinement du "Made in France". Les collaborations avec des designers indiens ou l’adaptation de l’offre aux designs et traditions sont très bien perçues.
Le segment hôtelier est prometteur. De nombreuses marques françaises ont déjà établi des partenariats fructueux avec des hôtels de luxe indiens (Oberoi, Taj, Leela) ce qui leur permet de couvrir largement le marché. Les groupes Hilton et Accor vont créer chacun 300 hôtels en Inde d’ici 2030 (soit tripler leur présence par rapport à 2024).
Art de la table, luminaires & produits de décoration : l’Inde représente une véritable culture d’hospitalité et de bien recevoir que ce soit autour de diners ou cocktails lors desquels il est approprié de dresser de grandes tablées décorées.
La croissance économique et démographique du pays entraine la construction de logements et d'infrastructures en général, les groupes de Real Estate développent des résidences de luxe et peuvent faire appel à des architectes d’intérieurs internationaux (The Camellias, à Gurgaon, construite par DLF).
Source :
www.financialexpress.com/life/lifestyle-interior-designing-in-india-evolved-from-purely-functional-to-highly-experiential-aashita-chadha/
(03/08/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le marché indien attend de l'offre française en décoration et ameublement des innovations adaptées à ses besoins spécifiques. L'accent est mis sur l'adaptation aux goûts culturels, l'intégration de la technologie dans le design et la personnalisation. Les goûts des consommateurs indiens sont très orientés vers les objets colorés, ornés, avec des dorures… Le style épuré est moins demandé, bien que présent dans les projets architecturaux et notamment dans le Sud.
Tourné vers la technologie, l'Inde valorise les produits qui incorporent des solutions technologiques innovantes, des opportunités pour les marques françaises qui veulent se démarquer, en proposant des meubles et des articles de décoration intelligents et connectés. En répondant à ces attentes, l'offre française peut renforcer son attrait pour les consommateurs indien.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'industrie indienne de la décoration intérieure est confrontée à des réglementations strictes en matière d'approvisionnement en matériaux, en particulier en ce qui concerne le bois, qui doit être conforme aux normes environnementales. En 2024, environ 15 000 entreprises ont été touchées par les nouvelles réglementations environnementales sur l'approvisionnement en matériaux durables, ce qui a eu pour effet d'augmenter les coûts de production et de limiter la disponibilité des matériaux.
Traçabilité du bois : les entreprises doivent prouver que le bois utilisé provient de sources légales et durables. Cela implique souvent une certification, comme celle du Forest Stewardship Council (FSC).
Contrôle des importations : les importations de bois sont soumises à des inspections strictes pour s'assurer qu'elles respectent les normes environnementales indiennes et internationales (comme le CITES).
Labels et certifications
En Inde, les labels et certifications internationales reconnus dans le marché de la décoration et de l'ameublement incluent le label FSC pour le bois durable, la certification OEKO-TEX pour les textiles, les normes ISO pour la qualité et la sécurité.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour une primo exportation, nous recommandons de collaborer avec un importateur distributeur qui présentera vos produits dans des magasins multimarques et/ou en ligne.
En fonction de votre offre, il peut aussi être intéressant d’être représenté par un agent sur place travaillant avec des architectes. Si vous préférez ouvrir un magasin en propre, Business France peut vous aider à trouver un partenaire de type master-franchisé pour faciliter l'implantation et la gestion de votre boutique en Inde.
Il est crucial de chercher un partenaire possédant une licence d'importation, une précédente expérience dans la gestion de marques internationales, une solide capacité logistique ainsi qu'un réseau de points de vente alignés avec le positionnement de votre marque.
Niveau de taxation
Les droits de douane varient en fonction du type de produit, de sa valeur marchande, de son origine et des accords commerciaux en vigueur. Pour les meubles et les articles de décoration français, les droits de douane tournent généralement autour de 30 % (incluant la GST/TVA). Toutefois, il est essentiel de préciser que ces taux peuvent être sujets à des fluctuations et des exceptions en fonction des politiques commerciales et économiques du gouvernement indien.
Outre les droits de douane, d'autres taxes et redevances peuvent s'appliquer lors de l'importation de produits en Inde. Par exemple, la GST/IGST est une taxe à valeur ajoutée qui est maintenant uniformisée à travers les différents États indiens (du moins pour le secteur de la décoration et de l’ameublement) et qui est généralement appliquée sur les biens importés.
La GST s'ajoute aux droits de douane pour déterminer le coût final d'importation des produits.