Les fondamentaux
L’Italie est un des leaders européens de l’ameublement et du design, avec une grande spécialisation dans le mobilier et le contract. En revanche, l’offre italienne est moins structurée dans les segments de l’art de la table, de la décoration et du petit mobilier, ce qui laisse de la place à la concurrence internationale, notamment française.
D’après les prévisions 2024 de FederlegnoArredo, la filière bois-ameublement italienne aurait généré 51,6 Mds EUR de chiffre d’affaires à la production, en recul de 3,1 % par rapport à 2023. Les ventes sur le marché intérieur atteindraient 32,2 Mds EUR (-3,5 %) et les exportations 19,4 Mds EUR (-2,3 %), avec un solde commercial positif avoisinant les 8 Mds € (+744 millions par rapport à 2019).
Le seul "macrosystème ameublement" (mobilier fini) pèse 27,5 Mds EUR, soit 53 % du total filière.
Côté export, les principaux marchés sont la France (1er client avec 15 % des exportations), l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Espagne et la Chine. Les résultats sont contrastés hors Europe : les États-Unis restent solides, la Chine et une partie de l’Asie reculent légèrement, tandis que l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis enregistrent des hausses, surtout dans le segment du contract de luxe.
Opportunités pour l'offre française
Le développement du e-commerce est une vraie opportunité mais elle nécessite la mise en place de services essentiels, en particulier pour la vente de produits volumineux comme les meubles : livraisons flexibles, offre de points de retraits, installation et montage, reprise de l'ancien et personnalisation.
On constate également chez les consommateurs italiens un intérêt pour l'environement.
Opportunités
A retenir : le marché italien est très régionalisé. On retrouve dans le nord des grands points de vente ou bien des chaînes qui concurrencent l’offre des producteurs indépendants. En revanche, le sud est moins touché par cette évolution du commerce et conserve encore de nombreux magasins de meubles et décoration multimarques indépendants qui représentent un débouché pour les producteurs français.
Source :
Observatoire Ecole Polytechnique de Milan, Euromonitor / Federlegno / Pambianco Design (25/06/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L’industrie de l’ameublement italienne est la première en Europe pour l’économie circulaire et produit moins d’émissions atmosphériques que les autres grands pays avec 26 kilos pour 1 000 EUR de production (Allemagne 43, France 49, Royaume-Uni 79 et Espagne 200).
La durabilité est donc un important levier concurrentiel, si on tient compte du fait qu’un consommateur italien sur deux est aujourd’hui d’accord sur le fait qu’un meuble de meilleure qualité soit aussi le plus durable, et est donc prêt à payer pour cela un prix premium (en moyenne 12 % de plus).
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La restauration et l’aménagement d’hôtels sont désormais les canaux qui offrent le plus de potentiel pour les entreprises du luxe et de l’artisanat d’art.
Pour la décoration, les débouchés intéressants sont les plateformes e-commerce en complétement des magasins de meubles multimarques spécialisés (qui privilégient une offre premium ou luxe).
Le Salone Del Mobile (Milan) est à la fois le salon de référence mondiale de l’ameublement et le rendez-vous international du design.
Le mode d’approche du marché à privilégier sur le moyen de gamme est l’agent de commerce qui est payé à la commission mais a également la capacité à fournir des services support payants. A noter qu’un nombre croissant de marques internationales de luxe travaillent avec un nombre restreint de magasins indépendants et en direct.
Niveau de taxation
TVA : 22 %
Source :
Agenzia Delle Entrate / Federlegno Arredo Eventi / Confcommercio (28/07/2025)