Les fondamentaux
L'Italie, leader européen dans les secteurs du mobilier et du design, est le 2ème exportateur mondial d’ameublement après les États-Unis. Cependant, l'offre italienne est moins forte dans les secteurs des arts de la table, de la décoration et du petit mobilier, où la production française est particulièrement reconnue.
Le chiffre d’affaires des producteurs italiens d’ameublement a atteint 28 milliards EUR en 2023, en baisse de 3,4 %, principalement due à un ralentissement de la demande après deux années exceptionnelles. La baisse des volumes a ètè en partie compensée par une augmentation significative des prix en 2023.
Selon le Centre d'études FederlegnoArredo, le marché domestique italien diminué de 9,6 % pour atteindre 32,8 milliards EUR, tandis que les exportations ont baissé de 4,6 % à 19,9 milliards EUR. Les États-Unis en particulier ont subi une contraction des ventes de 11,4 % à 1,3 milliard EUR. La France (2 milliards EUR, +1,1 %) est le premier pays de destination des exportations de meubles italiens . L’Allemagne le 3ème (1,1 milliard EUR, -5 %).
Achats de déco et meubles en Italie - Avril 2024

Opportunités pour l'offre française
Le développement du e-commerce est une vraie opportunité mais elle nécessite la mise en place de services, cruciaux notamment pour la vente de produits volumineux comme les meubles : livraisons flexibles, offre de points de retraits, installation et montage, reprise de l'ancien et personnalisation.
On constate également auprès des consommateurs italiens une lente augmentation à la sensibilité environnementale.
A retenir : le marché italien est très régionalisé. On retrouve dans le nord des grands points de vente ou bien des chaînes qui concurrence l’offre des producteurs indépendants. En revanche, le sud est moins touché par cette évolution du commerce et conservent encore de nombreux magasins de meubles et décoration multimarques indépendants qui représentent un débouché potentiel pour les producteurs français.
Source :
Observatoire Ecole Polytechnique de Milan, Euromonitor / Federlegno / Pambianco Design (01/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L’industrie de l’ameublement italienne s’avère être la première en Europe pour l’économie circulaire et produit moins d’émissions atmosphériques que les autres grands pays avec 26 kilos pour 1 000 EUR de production (Allemagne 43, France 49, Royaume-Uni 79 et Espagne 200).
La durabilité est donc un important levier concurrentiel, compte tenu qu’un individu sur deux est aujourd’hui d’accord sur le fait qu’un meuble de meilleure qualité soit aussi le plus durable, et est donc prêt à payer un prix premium (en moyenne 12 % de plus).
Source :
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale / Repubblica (01/01/1970)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour la décoration, les débouchés intéressants sont les plateformes de e-commerce en complétement des magasins de meubles multimarques spécialisés. Le Salone Del Mobile (Milan) est le salon de référence mondiale de l’ameublement et le rendez-vous international du design (370 824 visiteurs en 2024).
Le mode d’approche du marché à privilégier est l’agent de commerce qui, payé à la commission, a aussi la capacité de fournir des services support payants (logistique, facturation, marketing…). A noter qu’un nombre croissant de marques internationales de luxe travaillent avec un nombre restreint de magasins indépendants et en direct, sans agent ou distributeur. Sur le moyen de gamme, les agents/distributeurs restent l’approche plus commune.
Niveau de taxation
TVA : 22 %
Source :
Agenzia Delle Entrate / Federlegno Arredo Eventi / Confcommercio (01/01/1970)