Soutenu fortement par le gouvernement taïwanais, le secteur de l’IoT a pu jouir d’une croissance continue depuis des années. La valeur de la production des objets connectés à Taïwan en 2020 a atteint 45 Mds EUR et représentait 4,61 % de part de marché mondiale[1]. Le nombre total d’utilisateurs de NB-IoT des trois plus grands opérateurs taïwanais a par ailleurs dépassé un million en octobre 2020. Il n’est pas surprenant que, forte de leurs compétences dans le hardware, les entreprises taïwanaises proposent d’ores et déjà une panoplie de solutions IoT basées notamment sur le déploiement de capteurs.

Alors que le potentiel de l’IoT est déjà connu par divers acteurs à Taïwan, la 5G est considérée comme une technologie qui ouvre plus de possibilités à différents types de solutions demandant une connexion plus vaste et une latence plus faible, en complément avec celles de l’IoT qui existent actuellement. En août 2021, le nombre d’abonnés à la 5G à Taïwan a atteint 3,64 millions, soit 12,3 % du nombre total des utilisateurs ayant accès à l'internet mobile. A la même date, 20 369 stations de base de 5G ont déjà été construites, avec des réseaux couvrant 85 % de la population taïwanaise[2]. En plus du volet consommateur, les réseaux « destinés aux entreprises » sont également un sujet vivement discuté depuis la commercialisation de la 5G en juillet 2020.

Au cœur des services internet mobile et de l’IoT, les opérateurs télécoms taïwanais sortent leur épingle du jeu pour se démarquer, tout en contribuant chacun à l’écosystème tech du pays par des alliances ou des collaborations trans-sectorielles. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir les activités de ces opérateurs dans la 5G et l’IoT, leurs perspectives de développement et les opportunités qui se présentent.

Etats des lieux des opérateurs de télécommunications taïwanais sur la 5G et l’IoT

Chunghwa Telecom

En tant que le plus grand opérateur télécom à Taïwan, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile de Chunghwa Telecom était de 10,56 millions en mars 2021 et son chiffre d’affaires a atteint 6,4 Mds EUR en 2020[3]. Parmi ses abonnés, un million utilisait la 5 G en juillet 2021.[4].

S’impliquant profondément dans l’IoT ces dernières années, Chunghwa Telecom comptait 686 000 d’utilisateurs de NB-IoT en octobre 2020 et ses activités dans l’IoT ont généré presque 300 M EUR de chiffre d’affaires pour le groupe. En 2021 la 5G et la transformation numérique sont des axes majeurs de la stratégie de l'entreprise pour accélérer la construction du réseau 5G et développer davantage d’applications combinant l’IoT avec l’intelligence artificielle, le cloud et le Big Data. Par exemple, dans le domaine de la ville intelligente, l’entreprise renforce les inspections de la sécurité avec des « Smart Poles » équipés de caméras. Avec plus de 40 000 « smart poles » installés ainsi que sa plateforme City Operating System (CityOS), Chunghwa Telecom aide les municipalités à surveiller la sécurité dans les villes et à analyser les flux de personnes ainsi que le trafic. L’entreprise a également collaboré avec Taiwan Power Company, l’électricien taïwanais, afin d’installer 378 000 modules de compteurs d’électricité intelligents dans de nombreuses villes de Taïwan[5]. En termes de la transformation numérique, grâce à une latence faible et à l’augmentation du débit de la 5G, l’opérateur met en place des réseaux privés 5G destinés aux entreprises, afin de renforcer la sécurité de la transmission de données et améliorer l’efficacité opérationnelle[6].

Souhaitant être les premiers informés de nouvelles technologies 5G, l’entreprise est actuellement le seul opérateur télécom taïwanais membre de l’alliance O-RAN (Open Radio Access Network). Cette alliance est composée d'opérateurs télécoms et d'équipementiers internationaux tels que Vodafone, Orange, Microsoft et Ericsson etc.[7] Par ailleurs, Chunghwa Telecom a récemment annoncé qu’il serait à partir de 2022 l'agent à Taiwan du service Starlink proposé par l’entreprise américaine SpaceX [8]. Des satellites en orbite basse pourraient servir de base technologique importante pour développer la 6G. On estime que cette collaboration pourrait être une tentative pour Chunghwa Telecom de déjà occuper une place dans la prochaine génération des télécommunications.

Taiwan Mobile

Ayant 7,09 millions d’utilisateurs de la téléphonie mobile à la fin du premier trimestre 2021, Taiwan Mobile a enregistré un chiffre d’affaires de 4 Mds EUR l’année précédente. L’entreprise  possède plus de 800 000 d’utilisateurs de la 5G en juillet 2021, alors que pour ses activités d’IoT, elle compte en octobre 105 000 d’utilisateurs de NB-IoT.

Depuis 2018, Taiwan Mobile réunit plus de 50 entreprises locales et internationales (telles que Nokia et Advantech) avec l’ambition de construire le plus grand écosystème d’IoT à Taïwan. Grâce à la technologie mature du NB-IoT, l’entreprise a accompagné les six plus grandes villes à Taïwan pour construire leurs réseaux NB-IoT, afin d’installer des équipements comme des compteurs intelligents d’électricité et d’eau, ou bien des dispositifs de surveillance et de contrôle de l’environnement. Par exemple, en installant des détecteurs IoT « PM2.5 » dans les villes, les municipalités ont la capacité de surveiller en temps réel la qualité de l’air et analyser des données sur les sources de pollution. Côté consommateur, Taiwan Mobile a renforcé ses échanges avec des entreprises locales et internationales. Avec Google, les deux entités promeuvent conjointement l’enceinte connectée Google Nest combinée avec les services 5G et consolident ainsi l’écosystème de la Smart Home à Taïwan. Le taux de pénétration de Google Nest dépasse actuellement 3%, et le modèle se classe à la première place des enceintes connectées sur le marché taïwanais[9]. Taiwan Mobile a également travaillé avec d’autres entreprises locales pour lancer de nouvelles solutions comme un système d’alarme et de sécurité ou une serrure connectée. La plateforme de services santé « myHealth » fournit, quant à elle, la possibilité de téléconsultation médicale 24h/24 et un service cloud complémentaire pour le secteur de la santé.[10]

FarEasTone Telecom

FarEasTone Telecom fait partie des 3 principaux opérateurs télécoms de Taïwan, avec Chunghwa Telecom et Taiwan Mobile. En mars 2021, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile de FarEasTone a été de 7,06 millions et son chiffre d’affaires en 2020 a dépassé 2,5 Mds EUR. Le nombre d’utilisateurs de la 5G et celui de la NB-IoT s'élèvent respectivement à 800 000 et à 226 000. Selon le dernier sondage réalisé par Opensignal, l’entreprise est à la première place du classement mondial sur trois indicateurs clés de la 5G : la vitesse de téléchargement, de mise en ligne ainsi que la qualité de l’expérience audiovisuelle[11].

FarEasTone s’est engagé depuis longtemps à développer la production intelligente, la gestion d’énergie intelligente et la télémédecine et a collaboré avec des entreprises ou autorités locales pour créer un écosystème de réseaux privés 5G à Taïwan. L’entreprise aide les sociétés manufacturières à utiliser les Automated Guided Vehicles et les Autonomous Mobile Robots pour améliorer leur efficacité opérationnelle. En 2020, l’entreprise a lancé un plan de transformation numérique mettant en lumière les applications d’IoT, d’intelligence artificielle et de Big Data. Ayant participé au plan "ville intelligente" promu par le gouvernement taïwanais[12], FarEasTone a aidé la ville de Taoyuan pour l’installation d’un système d’éclairage intelligent utilisant la 5G et de l’IA, afin d’analyser les flux de trafic et détecter les courants d’air pour la surveillance environnementale[13].

Opportunités et perspectives du développement de l’industrie de l’IoT et la 5G à l’ère post-Covid

L’agence gouvernementale taïwanaise en charge de la compétitivité nationale, le National Development Council, estime que la valeur de la production IoT à Taïwan en 2023 dépasserait 61,5 Mds EUR. Le projet Asia Silicon Valley piloté par l’agence donne un élan continu à l’industrie de l’IoT : sa version 2.0 est dotée à partir de 2021 d’un budget de 615 M EUR. Celle-ci se concentre toujours sur deux axes, l’AIoT (le croisement de l’intelligence artificielle et de l'IoT) ainsi que le développement des entreprises innovantes et startups. Pour l’AIoT, l’objectif est d’élargir les applications de technologies numériques, notamment au service de la sécurité des systèmes informatiques, de l’O-RAN pour la ville intelligente ainsi que de l’éducation. Quant aux programmes d’accélération pour les startups et PMEs, l’intégration des ressources interministérielles se concrétise avec la création de la marque Startup Island Taiwan. Les soutiens financiers aux startups s’accroissent également afin de renforcer l’écosystème entrepreneurial[14].

Les opérateurs télécoms sont naturellement optimistes quand au développement de l’IoT et de la 5G et maintiennent leur allure pour nouer plus de partenariats. Chunghwa Telecom approfondit ses collaborations avec différentes entreprises taïwanaises et internationales, afin d’étendre son écosystème de l’industrie IoT. La plateforme permet à de nombreuses marques internationales de déployer plus facilement leurs applications d’IoT[15]. Vu le vieillissement rapide de la population taïwanaise, Taiwan Mobile pousse ses collaborations avec les startups pour développer des dispositifs IoT dans le secteur des soins aux personnes âgées, [16]. FarEasTone, quant à elle, accélère l'installation des stations de base 5G afin d’augmenter la couverture du signal et concrétise ses offres de réseaux privés avec ses partenaires technologiques[17].

L’arrivée de la crise sanitaire a conduit les entreprises taïwanaises à se tourner plus vers le Cloud et les applications de l’IoT. Comme les opérateurs télécoms restent très actifs dans la conception et la promotion de nouvelles applications, les entreprises françaises présentant une forte capacité de R&D et des solutions innovantes peuvent approcher ces acteurs pour introduire leurs services dans leurs écosystèmes. S’appuyer sur la force de grands acteurs télécoms serait une porte d’entrée tout à fait efficace sur le marché taïwanais.

Article rédigé par l’équipe Tech & Services du bureau Business France Taïwan.