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L'offre publique d'achat prévoit l'acquisition de 2 932 560 actions ordinaires de Lutronic au prix de 28 EUR par action, ainsi que de 1 446 680 actions privilégiées convertibles au prix de 38 EUR par action. Ces actions ordinaires représentent environ 77,85% du total des actions potentielles émises par Lutronic.
Hahn&Company a expliqué que cette acquisition vise à réaliser rapidement le retrait volontaire de Lutronic de la cote et à consolider sa position en tant que filiale à part entière. Avant l'annonce de l'offre publique d'achat, Hahn&Company avait conclu un accord avec Hwang Hae-ryeong, président de Lutronic et principal actionnaire, pour l'acquisition de ses 5 120 218 actions ordinaires et de ses 17 000 actions privilégiées convertibles, représentant 19,14% du capital.
En acquérant le contrôle de Lutronic, Hahn&Company prévoit de verser à Hwang un montant total de 135 M EUR, correspondant au prix convenu pour l'offre publique d'achat. L'opération est gérée par NH Investment & Securities, qui agit en tant que courtier pour l'offre publique d'achat. La période de l'offre publique d'achat s'étendra jusqu'au 14 juillet 2023.
Cette acquisition marque une étape significative pour Hahn&Company dans son objectif de consolider son portefeuille d'entreprises dans le secteur des dispositifs médicaux esthétiques. En faisant de Lutronic sa filiale à part entière, Hahn&Company renforce sa présence sur le marché et bénéficie de l'expertise et de la réputation de Lutronic dans ce domaine spécifique.
L'acquisition de Lutronic par Hahn&Company souligne également la tendance croissante des investisseurs à cibler des entreprises du secteur de la santé et de la beauté, qui connaissent une demande croissante et offrent des opportunités de croissance significatives. Cette opération témoigne de la confiance de Hahn&Company dans le potentiel de croissance de l'industrie des dispositifs médicaux esthétiques et sa volonté d'investir dans des sociétés prometteuses du secteur.
Oh Jeong-eun, 09/06/2023, MoniToday