Les revenus générés par les opérateurs de téléphonie mobile se sont élevés à 4,3 Mds EUR, soit 11,1 % de plus en comparaison annuelle et l’équivalent de 2,9 fois la croissance du PIB (3,9 %).

Le nombre de lignes actives a atteint 139,1 M, dont 82,6 % correspondent au sous-segment prépayé et 17,4 % au sous-segment post payé.

L’ARPU s’élevait à 6,8 EUR par utilisateur au premier trimestre 2023, soit 2,3 % de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente. Les opérateurs sont manifestement et largement mécontents des conditions de concurrence dans le pays.

Selon l’enquête de la Banque du Mexique sur les attentes en matière d’activité économique, le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait croître de 1,6 % en 2023, soit une amélioration de 0,76 % par rapport aux projections faites à la fin de l’année 2022.

De même, selon l’estimation trimestrielle du produit intérieur brut de l’INEGI, l’économie du pays a progressé de 3,9 % au cours du premier trimestre 2023, soit 2,6 % de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente.

Le segment des télécommunications mobiles au Mexique s’est distingué par une croissance à deux chiffres au 1^er trimestre 2023, soit 11,1 % en glissement annuel, mesurée par les revenus générés par les opérateurs sur le marché. Ce dynamisme s’explique par la hausse de la composante services et la reprise des ventes d’équipements.

D’une manière générale, les opérateurs sont très mécontents de la concurrence, du manque d’application et de l’inefficacité de la réglementation au Mexique, ce qui affecte l’expansion et la qualité des services offerts.

Ventilation des revenus par composante : services et équipements

La croissance référencée du segment des télécommunications mobiles au Mexique de 11,1 %, a amené le pays à un niveau de revenu cumulé en termes nominaux de 4,3 Mds EUR, au cours du 1T-2023. Les moteurs de ce dynamisme ont été la commercialisation d’équipements mobiles (+ 18,2 %) et l’augmentation de l’utilisation et de la consommation de services (+ 8,6 %).

La commercialisation des services a diminué de 2,1 % et, en revanche, les ventes d’appareils ont augmenté de 21,6 % au cours du premier trimestre 2023.

Cette trajectoire représente une nette reprise par rapport au premier trimestre 2022, qui avait enregistré une baisse annuelle de 10,2 % en raison des effets de la pandémie.

Revenu par opérateur

Dans le cas du plus grand opérateur, Telcel, qui détient 70,6 % du marché, la société a enregistré des revenus de 3,064 M EUR au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l’année précédente.

Ceci est le résultat d’une augmentation de 8,1 % des revenus des services et de 14,2 % des revenus des équipements. Selon la même société, l’augmentation des ventes d’équipements est due, en partie, à une plus grande variété d’alternatives de financement et à des importations d’équipements plus réduites.

Au premier trimestre 2023, AT&T a enregistré une croissance de 19,7 % en glissement annuel, avec des revenus équivalents à 887,9 M EUR, sa part de marché s’élevant à 20,2 %, attribuable à une augmentation de 12,8 % de la composante services, tirée par l’expansion de sa base de clients, et à une croissance significative de 36,6 % de la composante ventes d’équipements.

Telefónica Movistar a enregistré des revenus en hausse de 1,3 % au premier trimestre 2023, générant 274,4 M EUR, soit une contribution de 7,3 % au total du segment mobile. Cela est dû à une croissance de 4,7 % des revenus des équipements et de 0,2 % des revenus des services. Selon l’opérateur, cette croissance positive est due à l’augmentation de la base d’utilisateurs post payés, qui a compensé la réduction des revenus provenant de la réduction des tarifs d’interconnexion et de terminaison d’appel.

Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ont eu une croissance de 23,3 % soit 73,1 M EUR au cours du 1^er trimestre 2023.

Lignes mobiles

À la fin du premier trimestre 2023, le nombre de lignes actives atteignait 139,1 millions, soit 5,1 % de plus qu’à la même période l’année précédente.

En termes de répartition par opérateur, Telcel représente 59,6 % du total des lignes avec 83 millions, suivi par Telefónica Movistar avec 16,9 % du marché ou 23,5 millions de lignes et AT&T avec 21,6 millions et une part de marché de 15,5 %.

Les MVNO, quant à eux, représentent 7,9 % du total avec 11 millions de lignes.

Revenu moyen par utilisateur

La transition et l’expansion des technologies de la prochaine génération, la 5G, dans la fourniture de services devrait faire augmenter l’ARPU du segment, grâce à une consommation accrue de services. Toutefois, le Mexique n’en est qu’au début du déploiement et de l’adoption de cette génération de technologies, des réseaux à forte intensité d’investissement et de la disponibilité du spectre.

Obstacles au marché de la téléphonie mobile : coût du spectre et manque de concurrence

Les progrès limités en matière de concurrence et le coût élevé du spectre constituent des obstacles majeurs au développement efficace du marché des télécommunications mobiles au Mexique. Les opérateurs, à l’exception de Telcel, l’opérateur dominant, expriment un mécontentement généralisé.

Comme conséquence de cette situation, Telefónica a renoncé à son spectre, en raison de son coût élevé et de la récupération limitée des marges dans un scénario d’absence de concurrence. AT&T a récemment annoncé qu’il ne participerait à aucune offre de spectre 5G jusqu’à ce que les conditions du marché concurrentiel s’améliorent.

Le manque de concurrence a découragé les offres plus compétitives, ainsi que les investissements, ce qui a un impact direct et négatif sur le bien-être des consommateurs mexicains. L’IFT doit reformuler les règles de concurrence et de disponibilité pour faire du Mexique un marché plus équilibré et plus compétitif.

Source : Instituto Federal de Telecomunicaciones, 05/06/2023