Le marché aéronautique et spatial britannique est à la fois mature, dynamique et sur lequel les entreprises se distinguent dans des secteurs de niche à la pointe de la technologie. Malgré les récentes crises, la croissance du secteur est toujours soutenue par une forte demande. Sur ce marché en constante croissance, les entreprises françaises ont évidemment leur rôle à jouer, car elles pourraient y trouver de nombreux débouchés à l’export. La coopération entre les deux pays ne cesse de se développer, la France reste le 5^e client des entreprises britanniques, avec 6 % du total de leurs exportations.

Le marché de l’aéronautique :

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni conserve un rôle de premier rang mondial. Le pays tient toujours la 2^e place européenne et la 3^e place mondiale en tant que fournisseur du secteur aéronautique, derrière les États-Unis et la France. Le pays dispose de 16 % des parts de marché mondial.

Le pays est producteur d’ailes, de moteurs, de trains d'atterrissage, de systèmes d'alimentation en carburant et d'avionique pour certains des avions commerciaux les plus performants au monde. Il serait ainsi difficile de l’exclure aux vues du rôle de leader dans la chaîne d’approvisionnement de ses entreprises telles qu’Airbus.

• Industrie aéronautique britannique : Le Royaume-Uni possède l'une des industries aérospatiales les plus développées au monde, avec des entreprises telles que BAE Systems, Rolls-Royce, Airbus UK et GKN Aerospace. Ces entreprises jouent un rôle majeur dans la conception, la fabrication et la maintenance d'aéronefs.
• Collaboration internationale : Le secteur aéronautique britannique est étroitement lié à des partenaires internationaux, notamment à travers des collaborations avec des entreprises et des consortiums européens. La participation du Royaume-Uni dans des projets comme ZEROe d’Airbus, l’avion zéro émission propulsé à l’hydrogène, en est un exemple significatif.
• Technologie et innovation : L'industrie aérospatiale britannique est reconnue pour son expertise technologique et son engagement envers l'innovation. Les investissements dans la recherche et le développement sont cruciaux pour maintenir la compétitivité de l'industrie sur le marché mondial.

Deux marchés présentent des opportunités pour l’offre française : la MRO et les moteurs

Pour comprendre le fonctionnement de l’industrie de la MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) au Royaume-Uni, il faut connaître les différents types de services fournis. Le principal service de MRO est celui de la réparation et maintenance des moteurs (41 %), dont Rolls-Royce (11,3 %) et GE Aircraft Engine Services (5,8 %) sont leurs propres fournisseurs de pièces et de licences (en tant que fabricants). Tandis que la maintenance en ligne équivaut à un travail de révision régulier, effectué plutôt par des sociétés de MRO indépendantes, les révisions plus lourdes qui engendrent des modifications d’aérostructures comptent pour 16 % des services de MRO au Royaume-Uni.

Les opérateurs d’avions, demandeurs de maintenance aéronautique, sont principalement représentés par les compagnies aériennes à 69,2 % et le gouvernementsà 29,1 %, notamment pour leurs avions de combat ou d’appui militaire.

Le Royaume-Uni reste, malgré l’émergence d’acteurs asiatiques, un des principaux marchés de MRO. Avec 4,8 Mds EUR (environ 4,1 Mds GBP) de chiffre d’affaires en 2021 et 1 762 entreprises impliquées, l’industrie se porte bien. Après 5 ans de croissance moyenne à 3 %, l’industrie a connu une croissance annuelle de près de 3,4 %.

Le secteur MRO britannique continue de croitre et reste ouvert à l’offre française.

Le secteur des moteurs est quant à lui dominé par un acteur mondial, Rolls-Royce, qui est au cœur de nombreux projets. Rolls-Royce est le 2^e constructeur mondial de moteurs d’avions et peut équiper plus de 30 modèles d’avions commerciaux. Plus de 30 000 moteurs fabriqués dans ses usines sont actuellement utilisés sur des avions commerciaux ou dans le secteur de la défense. Reflétant ce succès, le chiffre d’affaires de l’entreprise atteint 13,5 Mds EUR en 2022.

Une autre entreprise, GKN, dispose également d’une expertise mondialement reconnue pour la construction des composants et des sous-systèmes pour moteurs. Les deux sociétés collaborent depuis plusieurs années et ont d’ailleurs créé une joint-venture appelée Composite Technology and Applications Ltd., en 2012. Depuis 2018, elles ont également renouvelé un contrat d’une valeur de 118 M EUR, offrant à GKN Aerospace la fabrication du carénage moteur sur le Trent 1000 et le Trent XWB jusqu’à 2026. Sur de plus petits projets, Rolls-Royce a été impliqué dans la fabrication du moteur EJ200 (33 % des parts) pour l’avion européen Eurofighter Typhoon, et a reçu des financements pour développer un projet d’enveloppes de moteur légères pour le futur projet Ultrafan.

Ces différents exemples de projets démontrent la vitalité de ce secteur.

Le marché du spatial :

Le secteur spatial est le nouveau fer de lance de la politique industrielle britannique car la volonté du gouvernement est de faire du Royaume-Uni un acteur incontournable du spatial.

Employant plus de 45 000 personnes, le secteur spatial contribue à hauteur de 17,6 Mds EUR (environ 14,8 Mds de GBP) à l’économie britannique.

Selon les prévisions d’ADS, l’objectif du Royaume-Uni est d’être leader dans les nano et petits satellites. Déjà à l’heure actuelle, 40 % des petits et nanosatellites actuellement en orbite ont été fabriqués au Royaume-Uni. L’industrie spatiale britannique est en plein développement, avec une croissance de 60 % entre 2010 et 2019. Le gouvernement a pour objectif de quadrupler le chiffre d’affaires du secteur afin d’atteindre un chiffre de 48 Mds EUR d’ici 2030. Il est intéressant de noter que le Brexit n’a fait que renforcer le développement rapide de la politique spatiale britannique. En effet, le gouvernement anglais a mis l’accent sur ce secteur et notamment sur le NewSpace à travers des programmes de soutien aux startups. 4 points clés résument le secteur spatial britannique :

1. Agence spatiale britannique : Le Royaume-Uni possède une Agence spatiale nationale (UK Space Agency) qui œuvre pour promouvoir et soutenir les activités spatiales dans le pays. Elle collabore également avec des partenaires internationaux pour des projets spatiaux.
2. Entreprises spatiales : Le secteur spatial britannique comprend des entreprises impliquées dans la conception et la fabrication de satellites, le lancement de fusées, la surveillance de la Terre, la navigation par satellite et d'autres domaines liés à l'exploration spatiale.
3. Cluster spatial : Certaines régions du Royaume-Uni, telles que Harwell en Angleterre, sont des centres de regroupement (clusters) pour les entreprises et les institutions impliquées dans le secteur spatial. Ces clusters favorisent la collaboration et l'innovation.
4. Participation à des missions internationales : Le Royaume-Uni participe activement à des missions spatiales internationales, que ce soit à travers des collaborations avec des agences spatiales étrangères ou par le biais de contributions à des projets comme l'Agence spatiale européenne (ESA).

En résumé, le marché de l'aéronautique et du spatial au Royaume-Uni est caractérisé par une forte expertise technologique, des collaborations internationales importantes et une orientation vers l'innovation. Ces éléments contribuent à maintenir la position du pays en tant que joueur clé dans l'industrie aérospatiale mondiale. Ces deux marchés sont des viviers d’opportunités pour les entreprises tricolores !

Certaines entreprises l'ont bien compris et ont participé notamment aux French Space Days UK en 2023 ou au Pavillon France sur MRO Europe à Londres (prochaine édition au Royaume-Uni en octobre 2025). Prochain grand rendez-vous en 2024 : le salon Farnborough International Airshow en juillet 2024. See you there !