L’Espagne agricole : diversité, puissance et leviers de transformation

L’Espagne s’impose comme un acteur agricole et agroalimentaire majeur en Europe, avec 23,2 Mha de superficie agricole utile, dont 4,88 M irrigués, le niveau le plus élevé en Europe. Premier producteur européen de porcs (34,7 M de têtes), de moutons, de fruits et légumes (23 MT en 2022), ainsi que d’huile d’olive (prévision : 845 000 T en 2023-2024), l’Espagne dispose d’un secteur à la fois diversifié, intensif et compétitif.

En 2023, la production de l’industrie agroalimentaire a atteint 162 Mds d’euros, consolidant sa position de premier secteur manufacturier espagnol. Ses exportations agroalimentaires, orientées à 62 % vers l’Union européenne, placent la France en tête de ses partenaires (15,6 % des exportations). En mai 2025, la Banque Européenne d’Investissement a accordé un prêt de 234 M EUR à la région d’Aragon pour soutenir des projets liés à la transition verte, la digitalisation, l’innovation des PME et le développement rural, renforçant ainsi l’attractivité du territoire pour les partenariats agro-technologiques.

Un marché en transition porté par l’innovation et les partenariats européens

Dans le secteur de l’élevage, l’Espagne est le premier producteur européen de viande porcine, avec une production fortement concentrée dans le nord-est (Catalogne, Aragon) et dominée à 75 % par le modèle d’intégration. La filière avicole suit une dynamique similaire, avec 1,68 million de tonnes produites en 2023 par seulement 10 grands groupes. Toutefois, un défi majeur se profile : 56 % des éleveurs, soit environ 95 000 exploitants, prendront leur retraite d’ici 2030.

Cette transition ouvre la voie à l’introduction de technologies agricoles innovantes, domaine dans lequel la France joue un rôle clé. Elle est en effet le premier fournisseur de l’Espagne en agroéquipements, avec 890,7 M EUR d’exportations et une part de marché de 19,39 % en 2023. Dans le secteur céréalier, les prévisions annoncent une hausse de 78,7 % en 2024-2025 (21 M T), tandis que la culture du tournesol grimpe à 1,27 M T (+45 %), soulignant la nécessité d’adapter les pratiques agricoles aux contraintes climatiques.

Opportunités pour l'offre française

• Équipements & automatisation : matériel d’élevage intelligent, irrigation de précision, machines agricoles performantes.
• Intrants & biotechnologies : semences, engrais durables, biostimulants, solutions phytosanitaires innovantes.
• Numérique & gestion des données : logiciels agricoles, capteurs connectés, outils de pilotage technico-économique.
• Formation & accompagnement : transfert de compétences, montée en technicité, soutien aux jeunes exploitants.
• Transition énergétique & climat : solutions pour la décarbonation, énergies renouvelables, adaptation à la sécheresse.
• Agroalimentaire & transformation : lignes de production, emballage, hygiène, sécurité alimentaire, certification.

L’Italie rurale : une agriculture structurée face aux défis du climat et de la compétitivité

L’Italie, deuxième puissance agricole de l’Union européenne, s’appuie sur un secteur structuré et multi filières, avec une valeur agricole atteignant 77 Mds EUR en 2023. Le pays compte plus de 1,1 million d’exploitations réparties sur 12,5 millions d’hectares, avec une prédominance d’exploitations de petite taille (moyenne : 10,9 ha). Les cultures végétales occupent une place essentielle, notamment les grandes cultures, les cultures permanentes (vigne, oliviers, vergers) et les prairies.

La production biologique progresse fortement (+4,5 %), avec 2,5 millions d’hectares en 2023. En réponse au manque de main-d’œuvre, les agriculteurs investissent dans l’automatisation, bien que freinés par des retards d’accès aux aides publiques. La viticulture demeure un pilier du secteur agroalimentaire avec une production de 38 millions d’hectolitres en 2023, malgré une baisse due aux aléas climatiques. Elle génère un chiffre d’affaires de 13,8 Mds EUR, dont plus de la moitié à l’export, avec une dynamique marquée des vins effervescents et blancs, notamment dans les régions comme la Vénétie.

Vers une modernisation accélérée des filières agricoles italiennes

L’élevage italien, quant à lui, représente 33 % de la production agricole nationale, avec une valeur estimée à 22,1 Mds EUR. Concentré dans le nord du pays, notamment dans la plaine du Pô, le secteur repose sur de grandes structures intensives pour les bovins, porcs et volailles. On observe une légère baisse des cheptels bovins et porcins en 2023, la filière volaille quant à elle continue de progresser. Les filières sont bien organisées autour d’acteurs majeurs et d’un système d’intégration contractuelle qui structure les marchés, notamment pour le veau et la volaille.

L’Italie reste cependant très dépendante des importations de matières premières pour l’alimentation animale. Enfin, le soutien financier s’intensifie avec l’accord signé en mai 2025 entre la Banque Européenne d’Investissement et la Banca Popolare di Sondrio, mobilisant 300 M EUR en faveur de projets agricoles innovants, durables et résilients. Cet appui vise à moderniser le secteur tout en renforçant sa compétitivité et sa capacité à faire face au changement climatique.

Opportunités pour l'offre française

• Viticulture : machines viticoles automatisées, équipements inter-rangs, tonneaux de chêne.
• Élevage : export de bovins, nutrition animale, pièces pour équipements intensifs.
• Transformation agroalimentaire : lignes de cave et fromagerie, hygiène industrielle.
• Machinisme : tracteurs compacts, outils spécialisés pour vergers et vignes.
• Intrants bio : fertilisants, solutions mécaniques pour l’entretien sans herbicide.
• Agrotech : capteurs, logiciels de gestion de parcelles, outils de suivi technique.

Participez au Programme Immersion - Agri-agro 2025 - Espagne et Italie du 3 au 6 novembre 2025

Dans ce contexte, Business France organise une mission d’immersion pour accompagner les entreprises françaises du secteur agroalimentaire sur les marchés espagnol et italien.

Cet événement de trois jours vise à faciliter des rencontres BtoB qualifiées, des visites terrain et un appui export sur mesure, afin d’identifier des opportunités concrètes et renforcer la présence française dans ces deux pays stratégiques.

Plus d’informations et inscription : E-Salon - Programme Immersion - Agri-agro 2025 - Espagne et Italie

Source : Business France d'après sources diverses