Pologne : le poids lourd de la santé en Europe centrale

Cinquième marché de santé de l’Union européenne et premier en Europe centrale et orientale, la Pologne dispose d’un budget public de 44,65 Mds EUR en 2024 (6,5 % du PIB), appelé à atteindre 7 % du PIB d’ici 2027. Son système de santé est mixte : le secteur public reste dominant, mais le privé connaît une croissance rapide (+7 % par an), stimulée par la montée des assurances médicales privées (4,8 millions d’assurés contre 1,42 million en 2015) et par des investissements massifs dans des infrastructures médicales modernes.

Le marché des dispositifs médicaux repose largement sur les importations, en raison d’un besoin urgent en équipements modernes, solutions de diagnostic, imagerie, monitoring et dispositifs connectés. Le pays compte 896 hôpitaux, dont 170 privés, ces derniers étant les établissements les mieux équipés et les plus innovants.

En bref :

• Forte demande en matériel hospitalier moderne et technologies médicales avancées.
• Marché privé en expansion rapide (cliniques, centres de diagnostic, oncologie, rééducation).
• Besoins élevés liés au vieillissement de la population et aux délais du système public.

Financements européens en Pologne :

• EU4Health 2021–2027 : 4,4 Mds EUR pour moderniser le système de santé.
• Fonds pour infrastructures, climat et environnement : 669 M EUR pour les infrastructures de santé.
• Fonds social européen : 600 M EUR pour soutenir le secteur santé.
• Réaffectation stratégique : Une partie des 2,4 Mds EUR initialement prévus pour la construction sera réorientée vers l’achat d’équipements médicaux, avec une vague d’appels d’offres imminente avant août 2026.

Avec une dépense de santé de 1 663 EUR par habitant (6,5 % du PIB), la Roumanie reste en dessous de la moyenne européenne, mais son marché est en pleine transformation. Le pays compte 554 hôpitaux et 163 structures d’hospitalisation de jour, mais souffre d’un manque chronique de personnel médical, ce qui renforce la nécessité d’investir dans des équipements performants et des solutions numériques.

Le marché des dispositifs médicaux est alimenté à 90 % par des importations, dont la valeur a presque triplé entre 2014 et 2024 pour dépasser 1 Md EUR. Cette croissance est portée par la modernisation hospitalière et le dynamisme des groupes privés (Regina Maria, MedLife, Medicover).

En bref :

• Besoin massif d’équipements hospitaliers, de diagnostic et d’imagerie.
• Reconstruction et modernisation de nombreux hôpitaux publics et privés.
• Forte ouverture aux fournisseurs internationaux, facilitée par les financements européens.

Financements européens en Roumanie :

• Plan National de Relance et de Résilience : 2 Mds EUR pour la construction hospitalière et l’achat d’équipements médicaux.
• Programme Opérationnel Santé 2021–2027 : 4,5 Mds EUR, avec des projets emblématiques comme les hôpitaux régionaux de Iași, Cluj-Napoca et Craiova.

• Croissance accélérée des importations et modernisation urgente des infrastructures.
• Financements européens massifs disponibles jusqu’en 2027, avec un pic d’appels d’offres entre 2024 et 2026.
• Secteur privé dynamique et demande croissante en technologies médicales avancées.

Sources :  bureaux Business France Pologne et Roumanie, presse locale, GTA - 2025