Les fondamentaux
Avec une population jeune, un revenu en hausse et un intérêt croissant pour le bien-être personnel, le marché des cosmétiques au Vietnam a atteint environ 2,4 milliards USD en 2024, enregistrant une croissance de 3,4 % par rapport à 2023. Les prévisions indiquent qu’il pourrait se situer à 2,7 Mds USD d’ici 2027, soit un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 3,3 %.
Actuellement, 90 % des produits cosmétiques sur le marché sont importés. Singapour reste le principal fournisseur de cosmétiques au Vietnam, avec un chiffre d’affaires de plus de 380 M USD sur les 11 premiers mois de 2024, représentant plus de 29 % de part de marché. Les autres grands pays exportateurs vers le Vietnam sont : la Corée du Sud (174 M USD), la Chine (140 M USD), la Thaïlande (139 M USD) et les États-Unis (92 M USD).
Le marché des cosmétiques au Vietnam ne se limite pas aux marques internationales : les marques locales connaissent une forte montée en puissance, elles investissent de plus en plus dans des ingrédients naturels et des standards biologiques, tout en proposant des prix accessibles pour répondre à une demande croissante. Le marché des cosmétiques naturels et biologiques au Vietnam devrait dépasser 62 M USD en 2025.
Concernant les segments de prix, les produits à moins de 500 000 VND (environ 20 USD) représentent 80 % du chiffre d’affaires du secteur cosmétique. Le segment le plus populaire se situe 100 000 et 200 000 VND (soit 4 à 8 USD), tandis que celui générant le plus de revenus est celui entre 200 000 et 500 000 VND (8 à 20 USD), avec près de 320 M USD, soit 35 % de la part de marché totale.
Part de marché des ventes de cosmétiques sur les principales plateformes e-commerce
En 2024
Opportunités pour l'offre française
Le Vietnam connaît une période démographique favorable avec plus de 100 millions d’habitants, dont 50,1 % de femmes et 62,2 % âgés de 15 à 59 ans : des catégories de consommateurs de plus en plus soucieux de leurs apparence et bien-être. La demande en cosmétiques, maquillage et soins ne cesse de croître, portée par les réseaux sociaux et les tendances actuelles. Les consommateurs privilégient désormais la qualité, la provenance et l’expérience d’achat, surtout pour les produits liés à la santé.
A noter toutefois que les marques vietnamiennes souffrent d’un manque d’innovation, avec une R&D encore faible et des technologies de production peu avancées, ce qui limite leur compétitivité face aux grandes marques internationales.
Source : Presse locale, GSO (28/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
S’appuyer sur un distributeur local expérimenté est une première étape clé pour se faire connaître, gérer l’importation, l’enregistrement et accélérer la distribution via un réseau établi. Trouver un partenaire bien implanté et expérimenté est essentiel afin de développer sa notoriété et structurer progressivement sa présence sur le marché. Une présence durable est essentielle pour construire une relation de confiance avec les clients. L’ouverture d’une filiale commerciale peut suivre.
En parallèle, sensibiliser les associations professionnelles renforce la visibilité. La Team France Export au Vietnam propose un accompagnement complet : hébergement, VIE, conseils juridiques et fiscaux.
La réglementation spécifique
L’EVFTA, en vigueur depuis 2020, prévoit la suppression immédiate des droits de douanes sur 70% des produits chimiques et associés (progressivement d'ici 2027 pour tous les autres).
Au Vietnam, l'importation de cosmétiques est soumise à une réglementation stricte et à une fiscalité spécifique. Chaque produit doit être notifié auprès du ministère de la Santé, ce qui implique l’obtention d’un numéro de notification avant sa commercialisation. Les documents requis incluent un formulaire de déclaration, un certificat d’enregistrement de l’entreprise, une lettre d’autorisation du fabricant ou du propriétaire de la marque, ainsi qu’un certificat de libre vente (CFS), sauf pour les pays membres du CPTPP.
Niveau de taxation
Le Vietnam applique des droits de douane préférentiels dans le cadre de ses 17 accords de libre-échange (FTA), comme le CPTPP, EVFTA, etc.
Sur le plan fiscal, les cosmétiques importés sont soumis à une TVA de 10 %, ainsi qu’à des droits de douane préférentiels qui varient selon le type de produit. Par exemple, le rouge à lèvres est taxé à 20 %, les crèmes pour le visage à 20 %, et les nettoyants liquides à 27 %. Toutefois, grâce aux accords de libre-échange (FTA), certains produits en provenance de pays partenaires comme l’UE, le Japon ou la Corée peuvent bénéficier de droits réduits voire nuls, à condition de respecter les règles d’origine.
Source : Business France au Vietnam, presse locale, Ministère de la Santé (28/07/2025)
