Les fondamentaux
Le Vietnam est un pays agricole avec une SAU de 27,99 M ha dont 11,69 M ha de terres agricoles, soit 35 % du territoire national. Le secteur agricole, la pêche et la sylviculture représentaient 11 % du PIB en 2023. Le Vietnam fait partie des 1ers exportateurs mondiaux de riz, du café, du poivre et de noix de cajou.
Le domaine de la transformation alimentaire connaît une croissance soutenue et représente environ 20% de la production manufacturière au Vietnam. Néanmoins, on compte 500 000 sites de transformations alimentaires dont 85% à petite échelle soit 425 000 sites. La production de ces derniers est saisonnière et les investissements dans les équipements sont donc limités.
Le secteur F&B a connu une croissance de 9 % par rapport à 2022 pour atteindre plus de 96,47 Mds USD. Grâce à la reprise du Foodservice, les ventes des fruits et légumes transformés a connu une croissance de 2%, d’une valeur de 15,56 M EUR.
En 2023, les ventes de viandes et fruits de mer transformés ont augmenté, atteignant 0,2 Mds EUR et 0,25 Mds EUR respectivement, avec une croissance annuelle de 6,9 % et 4,5 %.
En matière de ventes de produits laitiers, la croissance en 2023 a été enregistrée à 5,5% pour un CA de 5,6 M EUR.
La décarbonation et le modèle d'économie circulaire apparaissent au 1er plan. Le pays recherche des équipements et technologies de transformation pour développer des produits à plus haute valeur ajoutée tout en respectant l'environnement.
ATOUTS DE L’OFFRE Française

Opportunités pour l'offre française
Viandes & produits de mer transformées :
Les saucisses et les jambons sont essentiels dans la cuisine vietnamienne, surtout pendant les fêtes comme le Têt et les rassemblements familiaux. Les jeunes, cherchant à gagner du temps, privilégient les viandes transformées aux produits frais lors des célébrations. Les ventes de viande et de fruits de mer réfrigérés et surgelés sont facilitées par la modernisation de l’infrastructure des points de ventes.
Fruits & légumes transformés
Le Vietnam produit environ 28 M de T de légumes et de fruits frais par an, mais seulement près d’une tonne est transformée via des technologies modernes. Le gouvernement travaille sur des politiques fournissant des prêts préférentiels aux entreprises qui permettent d’investir dans des entrepôts frigorifiques et de développer les installations de traitement des légumes et des fruits.
Lait et produits laitiers
La consommation de lait par habitant est de 28 litres en 2023 et devrait augmenter à 40 litres d’ici 2030. Le Vietnam ne satisfait qu’à 45% de la demande locale en produits laitiers et incite les producteurs de lait d’augmenter leur production.
Source :
MARD, Euromonitor (31/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le Vietnam fait partie des 10 pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Les impacts sont importants, notamment sur la production agricole : sécheresse, inondation, salinisation des eaux d’irrigation, perte des terres côtières. Le gouvernement vietnamien, conscient de ces problématiques, cherche des solutions technologiques pour minimiser les pertes.
Il vise à réduire de 30 % les émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En 2025, les émissions de méthane doivent être limitées à 96,4 MT, dont 16,8 MT pour l'élevage (-18 % / 2020) et 42,2 M T pour la production végétale.
Le respect de l'environnement est inscrit dans la Constitution (art. 9), mais la RSE reste floue, compliquant sa diffusion sans cadre contraignant. La Décision No 300/QD-TTg de mars 2023 mandate des programmes pour un système alimentaire durable d'ici 2030.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) inclut un chapitre sur le commerce et le développement durable, détaillant les obligations en matière de travail et d'environnement.
La Loi de la protection de l’environnement 2014 exige des élevages intensifs des mesures pour protéger l’environnement, traiter les eaux usées et les déchets solides. Les infractions concernant les mauvaises odeurs, les émissions de poussières et de gaz sont sanctionnées selon le décret 45/2022/ND-CP.
Labels et certifications
Dans le secteur de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a mis en place la certification VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practice).
Il existe également depuis 2018 le programme OCOP (« une commune, un produit »), qui vise à soutenir le développement de produits locaux répondant à des standards de qualité et de RSE.
La Certification dite « B Corp » est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales, environnementales et de transparence.
Source :
MARD (31/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les équipements pour l’IAA sont principalement distribués par le réseau des importateurs/distributeurs/agents. Ceux-ci assurent l’importation des équipements ainsi que le service après-vente. Pour la vente d’équipements aux petites et moyennes structures, il est fortement conseillé de collaborer avec ce réseau. Pour les grands acteurs de l’industrie agroalimentaire, il est possible de traiter directement avec eux ou de passer par des prescripteurs/intégrateurs via des appels d’offres.
Dans tous les cas, un soutien technique sur place pour la formation des utilisateurs locaux et pour le service après-vente des équipements ou les conseils techniques est fortement conseillé et très apprécié par les entreprises locales.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Selon la circulaire 26/2015/TT-BTC, la taxe sur la valeur ajoutée est de 0 % pour les équipements et machines pour les travaux agricoles. Le gouvernement encourage les investissements dans les équipements agroalimentaires selon le Décret No 31/2021/NĐ-CP et la décision 879/QD-TTg.
Interdiction d’importation des machines de seconde-main et de plus de 10 ans, respectant les normes techniques vietnamiennes selon la Décision No 18/2019/QĐ-Ttg et la Décision No 28/2022/QĐ-TTg.
Plusieurs appuis financiers de l’Etat pour le secteur des IAA selon les décrets et décisions No 98/2018/ND-CP, No 57/2018/ND-CP, No 58/2018/ND-CP, No 55/2015/ND-CP, No 52/2018/ND-CP.
Niveau de taxation
Pas de barrières règlementaires notables. Les taxes appliquées aux équipements diffèrent selon le code HS.
Suite à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam, les taxes douanières appliquées sur les équipements pour les IAA seront supprimées en fonction des codes SH : soit immédiatement, soit jusqu’au 2027.
Source :
Douanes vietnamiennes, MARD (31/07/2024)