Les fondamentaux
Premier marché mondial de la sécurité physique, les États-Unis pèsent 32,1 Mds USD en 2025, avec une croissance attendue de 4,15 % par an jusqu'en 2034. L'Amérique du Nord concentre 38,85 % du chiffre d'affaires mondial. La structure se répartit entre vidéosurveillance (premier segment), contrôle d'accès, détection d'intrusion et alarmes, protection périmétrique, inspection-filtrage et logiciels (VMS, PSIM). Les services (intégration, maintenance, télésurveillance) captent une part majoritaire de la valeur.
Opportunités pour l'offre française
Grands événements : priorité n°1. La FEMA attribue 625 M USD aux 11 villes hôtes de la Coupe du monde 2026 via le FIFA World Cup Grant Program, finançant équipements de sécurité physique, détection CBRNE, services d'inspection et de filtrage, drones et équipements de détection et suivi de drones. En parallèle, le C-UAS Grant Program mobilise 500 M USD sur deux exercices, dont 250 M USD déjà attribués aux États hôtes et à la région de la capitale, avec un volet FY2027 ouvert aux 56 États et territoires. Les JO de Los Angeles 2028 et America250 prennent le relais.
Aéroports et frontières : renouvellement CT (300 M USD FY2026), CAT-2, portiques biométriques, scanners NII aux points d'entrée, tours de surveillance frontalière.
Autres cibles concrètes : data centers, sous-stations électriques et sites nucléaires, écoles et hôpitaux, transports urbains, stades. Marché de substitution du parc chinois estimé à 8-12 Mds USD d'ici 2028.
Source : FEMA (FIFA World Cup Grant Program, C-UAS Grant Program) ; DHS ; House Appropriations (16/08/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Technologies recherchées : IA embarquée à faible taux de fausses alarmes, vision par ordinateur, détection d'armes sans contact, fusion de capteurs (radar, LiDAR, RF, EO/IR, acoustique) pour la détection de drones, biométrie évaluée sur les benchmarks NIST (FRTE/FATE), robotique de patrouille, communications critiques interopérables.
Attentes transverses : privacy-by-design (minimisation, durées de conservation, opt-out documenté), indispensable face aux lois biométriques d'États ; cybersécurité des équipements eux-mêmes (durcissement firmware, signature, gestion des vulnérabilités, alignement NIST) ; interopérabilité ouverte (ONVIF, OSDP, API documentées), condition d'accès aux parcs existants ; souveraineté et localisation des données, avec hébergement US exigé sur les marchés fédéraux et de nombreux marchés d'État.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Substances : California RoHS (DTSC) pour certains équipements électroniques couverts ; Proposition 65 (étiquetage) en Californie ; réglementations émergentes sur les PFAS dans plusieurs États.
Déchets électroniques : lois de reprise et d'éco-contribution dans environ 25 États (Californie, New York, Illinois, Minnesota…), avec obligations d'enregistrement des producteurs.
Batteries : transport soumis au 49 CFR (PHMSA) et à l'épreuve UN 38.3 pour le lithium ; obligations de reprise dans plusieurs États.
Efficacité énergétique : normes DOE sur les alimentations externes ; Energy Star.
Marchés publics : la FAR (sous-partie 23.7) impose l'achat de produits électroniques enregistrés EPEAT lorsque la catégorie existe.
Labels et certifications
Radio/CEM : autorisation FCC obligatoire (Part 15, certification ou SDoC) pour tout équipement électronique commercialisé.
Sécurité produit : marquage d'un laboratoire NRTL (UL, ETL). Normes clés : UL 294 (unités de contrôle d'accès), UL 1076 (systèmes d'alarme propriétaires), UL 639 (détection d'intrusion), UL 2050 (installations classifiées).
Fédéral : FIPS 201-3 et inscription à l'Approved Products List FICAM de la GSA pour le contrôle d'accès ; FIPS 140-3 pour la cryptographie ; évaluation NIST FRTE pour la reconnaissance faciale.
Antiterrorisme : certification SAFETY Act (DHS), qui confère une protection en responsabilité et constitue un argument commercial fort.
Source : NIST (FRTE/FATE) ; ONVIF/SIA ; EPA ; PHMSA/DOT ; DOE/Energy Star ; California DTSC/OEHHA ; FAR/EPEAT. (16/08/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Le marché est indirect : rien ne se vend sans réseau d'intégrateurs. Cibles prioritaires : intégrateurs nationaux (Convergint, Securitas Technology, Everon, Johnson Controls) et régionaux ; distributeurs (ADI Global, Wesco/Anixter) ; bureaux d'études (Jacobs, AECOM, Burns & McDonnell) qui rédigent les cahiers des charges ; primes fédéraux (Leidos, GDIT, Parsons) pour accéder aux marchés DHS/DoD en sous-traitance ; opérateurs d'infrastructures (autorités portuaires et aéroportuaires, MTA, utilities).
Salons : ISC West (Las Vegas), plus grand salon sécurité des États-Unis avec plus de 29 000 professionnels, ISC East (New York), GSX (ASIS International), SIA GovSummit, Perimeter PREVENT, Border Security Expo.
La réglementation spécifique
La Section 889 du NDAA 2019, mise en œuvre par la FAR 52.204-24 et 52.204-25, interdit aux agences fédérales et à leurs contractants de vendre ou d'utiliser des équipements de télécommunication ou de vidéosurveillance produits par Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision et Dahua, ainsi que par leurs filiales. En décembre 2025, la FCC a étendu sa Covered List à l'ensemble des drones étrangers et de leurs composants critiques, en nommant DJI et Autel. Les bénéficiaires de subventions fédérales sont visés par le 2 CFR 200.216. Trade Agreements Act et Buy American s'appliquent aux marchés publics.
Export : ITAR/EAR applicables à l'optronique, à la détection et aux capteurs sensibles.
Données biométriques Trois États disposent d'une loi dédiée : l'Illinois (BIPA), le Texas (CUBI) et l'État de Washington
Niveau de taxation
Il n’existe pas de TVA fédérale aux États-Unis : la fiscalité repose principalement sur les sales taxes étatiques et locales. Quatre États n’appliquent aucune sales tax générale (Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon), tandis que la Louisiane atteint 10,13 % en moyenne combinée en 2026.
Les droits de douane dépendent du code HTSUS. Certaines caméras de sécurité relèvent du 8525.89.3000 : 0 % NPF, mais les produits chinois concernés supportent +25 % Section 301.
Le 20 février 2026, la Cour suprême a jugé que l’IEEPA n’autorise pas le Président à imposer des droits de douane. Cette décision n’annule pas les mesures fondées sur d’autres textes, notamment les Sections 301 et 232.
Source : Tax Foundation - State and Local Sales Tax Rates, Midyear 2026 ; U.S. Customs & Border Protection - CROSS N324932 CROSS N327719
U.S. Supreme Court - Inc. v. Trump, 20 février 2026. (16/08/2026)
