Les fondamentaux
Le marché aérospatial du Mexique pèse environ 11,7 Mds USD en 2024, avec une croissance estimée à +17 % (2025‑2034) jusqu’à 57 Mds USD d’ici 2034.
Le Mexique se positionne comme le 12ᵉ producteur mondial, avec une croissance soutenue de +14 % par an sur les 15 dernières années, représentant 29 % des exportations technologiques et ≃3,5 % du PIB, selon le syndicat de la profession, la FEMIA.
En 2024, les exportations aérospatiales dépassaient les 10 Mds USD, renouant avec le niveau de 2019 (9,3 Mds USD). L’investissement dans le secteur devrait doubler sous cinq ans, avec 11,4 Mds USD investis à ce jour et un taux de croissance des investissements estimé à +15 % par an.
Les régions phares sont Querétaro, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Baja California, concentrant clusters, ateliers MRO, OEM/tier 1‑3, ingénierie et offre de formations techniques. Querétaro, via son aéroport international et l’Université Nationale Aéronautique, est un cluster en plein essor, accueillant notamment Airbus, Bombardier et Safran.
Malgré les perturbations liées à la nouvelle administration américaine, l'essor du marché au Mexique s'explique par une stratégie de nearshoring efficace. La relocalisation de la production vers le Mexique permet de réduire les délais et les coûts logistiques, tout en améliorant la qualité. Des facteurs comme les accords USMCA, les incitations fiscales (IMMEX et autres) et une main-d'œuvre qualifiée dopent la compétitivité du pays.
Taille du marché aérospatiale mexicain et ses exportations annuelles
11,4 Mds USD
Taille du marché
>10 Mds USD
Exportations aérospatiales
Opportunités pour l'offre française
Segment 1 : Construction aéronautique
Production de sous-ensembles aéronautiques civils à des coûts de production réduits, notamment en zone T-MEC, afin de bénéficier du traité de libre-échange en Amérique du Nord. Avec des coûts de 10 à 20 % moins élevés qu’aux Etats-Unis, le Mexique fabrique les moteurs des avions monocouloir qui occupent une place importante sur le marché de l’aviation civile (Leap-1 de CFM, le PW1000G de Pratt & Whitney pour les A320NEO, 737 MAX, Comac 919) et d’aéronefs d’un plus gros fuselage (Trent XWB pour les A350).
Segment 2 : Maintenance aéronautique - MRO
6 compagnies aériennes commerciales opèrent au Mexique, avec 5 grands centres de MRO établis dans le pays : TechOps (co-entreprise de Delta Airlines et Aeromexico), Mexicana MRO, Vivaaerobus (Plus grande flotte Airbus du pays) et Volaris (ateliers internes pour la plus grande flotte d’avions du pays). Les ateliers de Dassault Falcon Services proposent des services pour l’aviation d’affaires depuis l’aéroport de Toluca par exemple.
La maintenance d’hélicoptères du secteur militaire (armée et marine) et du secteur privé (Oil & Gas, Loisirs).
Source : FEMIA (02/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il est recommandé de disposer d’un intermédiaire local, pour assurer la prospection commerciale, répondre aux appels d’offres lorsqu’il s’agit de marchés publics, assurer un suivi commercial et technique des clients.
La solution VIE, puis l’implantation d’une unité de stockage, de production ou d’un bureau de représentation commerciale constituent des options de stratégie à mettre en place pour consolider vos courants d’affaires au Mexique.
Des visites régulières et une présence sur les salons et événements du secteur sont nécessaires pour gagner en visibilité et faire connaître votre offre.
Il est aussi recommandé, notamment dans les relations avec les forces armées, de prévoir la réalisation de tests et de proposer des schémas de formation sur site voire en France pour les usagers finaux.
La réglementation spécifique
Le Mexique est signataire de 14 traités de libre-échange qui couvrent environ 50 pays ( dont le T-MEC avec les Etats-Unis et le Canada, et celui avec l’UE dont l’actualisation 2020 est en cours de ratification). Ces traités qui permettent aux produits importés d’entrer au Mexique sans droit de douane en font un marché très attractif.
Sur certains produits (électriques, électroniques, en particulier), il existe des normes mexicaines obligatoires.
Pour la vente d’équipements aux forces armées, il existe une procédure d’enregistrement spécifique : ComprasMX. Il convient de se rapprocher des services de Business France pour avoir des orientations réglementaires en la matière.
Niveau de taxation
Aucune taxation à l’import de matières premières, produits finis ou semi-finis avec la plupart des pays.
TVA fixe de 16% sur tout le territoire national (les États frontaliers avec les Etats-Unis bénéficient d’un taux inférieur depuis janvier 2019).
Le contexte mondial des droits de douanes avec les Etats-Unis n'épargne pas le Mexique, malgré l'intégration du pays avec les autres pays de l'Amérique du Nord. Un suivi précis de la nomenclature douanière produit par produit est nécessaire pour anticiper les tarifs.
Source : INEGI, GIFAS, FEMIA, Ministère mexicain de l'économie (02/07/2025)