Les fondamentaux
L’Inde dispose d’une chaîne automobile intégrée couvrant voitures particulières, utilitaires, poids lourds, deux et trois-roues, tracteurs et engins de construction. En 2025-2026, la production de véhicules atteint 34,71 millions d’unités, en hausse de 11,8 %, et les ventes domestiques 28,27 millions, en progression de 10,4 %. Les deux-roues concentrent 21,71 millions de ventes, les véhicules particuliers 4,64 millions, les véhicules commerciaux, 1,08 million, et les trois-roues, 836 231. L’industrie des composants réalise 69,14 Mds EUR de chiffre d’affaires, soit +12,7 % de croissance; les fournitures aux constructeurs représentent 60,37 Mds EUR et l’après-vente 9,83 Mds EUR. La base industrielle repose sur des clusters structurés : Delhi-NCR, Pune-Aurangabad, Chennai-Hosur, Bengaluru, Gujarat et Sanand, auxquels s’ajoutent les bassins de tracteurs et matériels agricoles du nord et de l’ouest. Cette organisation facilite la proximité avec les constructeurs, mais renforce les exigences de production locale, de coût, de qualité et de continuité d’approvisionnement.
Ventes domestiques de véhicules par catégorie en 2025-2026
Les ventes domestiques atteignent 28,27 millions de véhicules en 2025-2026, en hausse de 10,4 %. Les deux-roues dominent largement le marché, suivis des véhicules particuliers, des véhicules commerciaux et des trois-roues.
4,64 M unités
Véhicules particuliers
1,08 M unités
Véhicules commerciaux
836 231 unités
Trois-roues
Opportunités pour l'offre française
Les opportunités prioritaires concernent les technologies encore importées ou peu localisées : électronique de puissance, e-axles, moteurs électriques, BMS, capteurs, ADAS, logiciels embarqués, cybersécurité, gestion thermique, transmission et direction. Les importations de composants ont progressé de 13 % en 2025-2026, contre 5 % pour les exportations, générant un déficit de 1,20 Md EUR ; transmission, direction et moteur représentent 56 % des importations. L’électrique ne pèse encore que 4,6 % des fournitures aux constructeurs, mais PM E-DRIVE cible 2,479 millions de deux-roues, 320 000 trois-roues et plus de 14 000 autobus électriques. Le PLI-Auto, avec 225 unités et 4,04 Mds EUR d’investissements cumulés au 31 mars 2026, accélère la production locale. Les entreprises françaises peuvent aussi répondre aux besoins d’automatisation, contrôle qualité, allègement, recyclage des batteries et ingénierie, via partenariat ou implantation dans un cluster.
Source : ACMA ; Ministry of Heavy Industries ; Press Information Bureau
Revue ACMA FY 2025-26
Bilan PM E-DRIVE
Bilan PLI-Auto (09/08/2026)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les expertises attendues portent sur l’électrification des voitures, deux et trois-roues et véhicules commerciaux : e-axles, moteurs, onduleurs, BMS, recharge et gestion thermique. Les besoins progressent aussi en ADAS, capteurs, cybersécurité, véhicules définis par logiciel, mises à jour à distance, IA embarquée et validation HIL. Pour l’industrie et l’agriculture, les priorités couvrent télématique, maintenance prédictive, automatisation, carburants alternatifs, allègement et robustesse. Les fournisseurs doivent adapter leurs solutions au coût cible indien, localiser au moins 50 % de la valeur pour bénéficier du PLI-Auto, assurer l’homologation AIS et proposer essais, simulation et ingénierie locale. Circularité, analyse du cycle de vie et recyclage des batteries complètent les attentes.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les véhicules thermiques sont soumis aux normes Bharat Stage VI et à l’homologation des Central Motor Vehicles Rules. Le projet CAFE III prévoit, pour les voitures particulières, des objectifs renforcés de consommation et d’émissions de CO2 dès le 1er avril 2027, avec passage au cycle WLTP ; il reste à l’état de projet en 2026. Les producteurs et importateurs de batteries ou de véhicules électriques doivent s’enregistrer auprès du CPCB, déclarer les volumes commercialisés et remplir leurs obligations de responsabilité élargie du producteur par certificats de recyclage. Les fabricants et importateurs de pneumatiques, y compris de véhicules équipés, relèvent aussi du dispositif EPR. Les sites industriels doivent obtenir les autorisations du State Pollution Control Board compétent.
Labels et certifications
L’accès au marché exige l’homologation du véhicule ou composant au titre des CMVR et normes AIS applicables, avec essais auprès d’un organisme habilité tel qu’ARAI ou ICAT. Le marquage BIS est obligatoire pour les produits visés par un Quality Control Order, notamment les pneumatiques et le vitrage de sécurité routière. Pour intégrer la chaîne d’approvisionnement des constructeurs, IATF 16949 est la référence qualité attendue ; ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 sont également valorisées. Les exigences doivent être vérifiées par code produit, catégorie de véhicule et usage.
Source : ARAI ; Ministry of Heavy Industries ; CPCB
Normes automobiles AIS et homologation ARAI
Programme PLI-Auto et localisation technologique (09/08/2026)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour une fourniture aux constructeurs, privilégier un équipementier indien de rang 1 ou 2 déjà homologué, implanté près des clusters de Pune, Chennai-Hosur, Delhi-NCR, Bengaluru ou Gujarat et disposant d’un système qualité IATF 16949. Pour l’après-vente, sélectionner un importateur-distributeur couvrant plusieurs États, avec entrepôts, réseau d’ateliers et assistance technique. L’approche recommandée combine démonstrateur adapté aux conditions indiennes, validation locale, ingénierie de proximité et plan de localisation des coûts. Une coentreprise, une licence industrielle ou une production locale facilite l’accès aux volumes. ACMA Automechanika New Delhi cible l’après-vente ; Bharat Mobility Global Expo couvre constructeurs, composants et nouvelles mobilités.
La réglementation spécifique
Les véhicules fabriqués ou importés doivent être homologués au titre des Central Motor Vehicles Rules et satisfaire aux normes AIS applicables à leur catégorie : L pour deux et trois-roues, M pour transport de personnes, N pour marchandises, A pour tracteurs agricoles et C pour engins de construction. Les essais couvrent notamment sécurité, émissions, freinage, bruit et aptitude routière ; ils sont réalisés par un organisme habilité comme ARAI ou ICAT. Certains composants exigent une approbation CMVR ou une licence BIS lorsqu’un Quality Control Order s’applique. L’importateur commercial doit disposer d’un Importer Exporter Code, effectuer les formalités ICEGATE et vérifier les obligations EPR pour batteries et pneumatiques.
Niveau de taxation
La GST dépend du code HSN et de la catégorie. Depuis la réforme applicable en septembre 2025, le taux standard est de 18 % : il concerne notamment les petites voitures admissibles, les motos jusqu’à 350 cm³ et la majorité des pièces automobiles. Les véhicules électriques et équipements de recharge bénéficient d’un taux de 5 % ; les tracteurs et plusieurs équipements agricoles sont également taxés à 5 %. Les véhicules de forte cylindrée ou relevant des produits de démérite supportent un taux supérieur. À l’importation s’ajoutent le droit de douane de base, la Social Welfare Surcharge et l’IGST. Le taux douanier varie selon le code tarifaire à huit chiffres, le produit, son degré d’assemblage, son origine et les exemptions ; il doit être vérifié dans le tarif CBIC avant chaque opération.
Source : ARAI ; Parivahan Sewa ; GST Council ; CBIC
Homologation et normes ARAI
Catégories de véhicules et homologation
Taux officiels de GST
Tarif douanier CBIC (09/08/2026)