Les fondamentaux
On compte 4,2 M employés dans le secteur agroalimentaire au Royaume-Uni en 2022, représentant 13,4 % des emplois britanniques.
Le chiffre d’affaires du marché agroalimentaire au Royaume-uni était de 151,8 Mds EUR en 2021. Le Royaume-Uni est dépendant des importations sur le secteur agroalimentaire à hauteur de 50 % et environ 60 % des importations proviennent de l’UE.
Le Royaume-Uni a importé 68,8 Mds EUR de produits alimentaires en 2022 soit une croissance de 5,3 % par rapport à 2021, (Pays-Bas 8,6 Mds EUR, France 6,9 Mds EUR, Irlande 5,7 Mds EUR et la Belgique 5,1 Mds EUR).
En 2022, la taille du marché britannique des produits gourmets et d’épicerie est estimée à 79,7 Mds EUR.
Les importations de produits gourmets et d'épicerie fine au Royaume-Uni s'élèvent à 5,3 Mds EUR en 2022 (3,7 Mds EUR en 2021, soit une augmentation de 30 %).
Importations et exportations de produits gourmets au Royaume-Uni en 2023
Importations et exportations de produits gourmets et d'épicerie fine au Royaume-Uni en 2023 (M EUR)
Opportunités pour l'offre française
Les MDD occupent une place importante et montent en gamme pour répondre à la demande des consommateurs en recherche de produits qualitatifs à des prix compétitifs. Le marché est mature mais reste ouvert, notamment aux produits premiums et innovants. L’offre française a une carte à jouer sur de nombreuses catégories, notamment celle des produits gourmets. On voit une hausse de la tendance de consommation pour des produits avec une haute teneur en fibres et en protéines ainsi que pour les aliments à teneur réduite en sucre. Bien que la production locale soit faible, en 2022 le marché du bio a connu une croissance de 1,6 %, avec environ 9,79 M EUR dépensés chaque jour pour des produits bio. Le marché bio vaut désormais 3,57 Mds EUR et dépend donc majoritairement des importations. La consommation de produits à base de plantes est aussi en croissance, le Royaume-Uni étant le 2e pays européen le plus important en terme de consommation de produits à base de plantes avec un chiffre d'affaires qui a atteint 1,1 Mds EUR en 2022 .
Source :
S&P Global - GTA (Global Target Analysis) Connect (02/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les Britanniques sont à la recherche de produits alimentaires de qualité qui ne soient pas seulement pratiques, mais aussi sains et respectueux de l'environnement. Au cours des 12 derniers mois, l'une des tendances les plus marquantes a été la préoccupation croissante pour la santé. Les consommateurs deviennent plus soucieux du niveau de sucre, de sel, et de gras dans les produits qu'ils consomment, et ils essayent de plus en plus d'éviter les produits ultra-transformés.
À noter : les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leur alimentation sur l'environnement et le bien-être animal.
Le marché britannique est très mature et très concurrentiel, donc les produits qui marchent mieux sont souvent les innovations ou les produits moins chers ou plus qualitatifs que la concurrence.
Labels et certifications
La certification BRC est très demandée pour les produits vendus sous MDD.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Il existe une large gamme d’opérateurs au Royaume-Uni : importateurs, agents, acheteurs et grossistes, ayant leurs spécificités propres (positionnement qualité, type de clientèle B2B, périmètre géographique, catégorie de produits, le Food Business Operator, etc).
Les facteurs clés pour pénétrer le marché sont la capacité d’adaptation aux coutumes locales (format de portion, packaging, recettes, etc), le bon rapport qualité/prix, la constance, la capacité à pitcher efficacement, la rigueur, la patience et la persévérance.
Les acheteurs sont sursollicités. La 1ère approche doit toujours se faire par email avec les UPSs (avantages concurrentiels) et un benchmark des produits déjà référencés par le prospect.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Exporter vers le Royaume-Uni s’apparente désormais au "grand export". Outre le rétablissement des frontières et des formalités douanières afférentes, les changements affectant les exportateurs agroalimentaires sont divers et variés : TVA, certifications, indications géographiques, étiquetage, fiscalité, normes environnementales, sécurité alimentaire ("BTOM" : Border Target Operating Model), etc.
Le Royaume-Uni a retrouvé son autonomie réglementaire, et il convient donc de connaître les particularités législatives qui peuvent désormais s’appliquer au secteur des produits gourmets.
Depuis le Brexit, les producteurs souhaitant commercialiser leurs produits sur le territoire britannique, doivent impérativement avoir un importateur/distributeur local britannique.
Niveau de taxation
Pas de TVA sur les produits alimentaires jugés essentiels (exemple : pâtes, fruits et légumes, etc.) ;
TVA sur les produits alimentaires non nécessaires : 20 % (ex : chocolat) ;
Pour plus de précisions : https://www.gov.uk/vat-businesses/vat-rates.
Source :
gov.uk (01/07/2024)
