Les fondamentaux
Depuis les années 2000, on assiste à une occidentalisation des modes de consommation, qui s’est accélérée ces dernières années comme en témoigne l’arrivée du Guide Michelin en 2017 dans la capitale Séoul, et plus récemment, début 2024 dans la 2e ville du pays, Busan (35 restaurants étoilés dans le pays en 2024, dont 3 à Busan).
La Corée du Sud est autosuffisante à seulement 30 % de ses besoins alimentaires. En 2023, le pays a importé près de 31,9 Mds EUR de produits alimentaires (- 10,3 % entre 2022 et 2023) dont 9,8 Mds EUR de produits d’épicerie et gourmets (- 6,8 % en valeur entre 2022 et 2023).
Les importations coréennes en produits d’épicerie et gourmets sont dominées par l’épicerie salée (2 Mds EUR), les produits sucrés (1,2 Md EUR) ainsi que le café & thé (1 Md EUR). Entre 2022 et 2023, le marché connaît un léger recul en Corée du Sud, mais le secteur de la BVP reste porteur, avec une évolution de + 7 % par rapport à 2022.
50,7 % du budget alimentaire des coréens est alloué à la restauration hors domicile, soit environ 273,9 EUR, contre 266,6 EUR pour les boissons et aliments au détail en 2023.
Les principaux conglomérats coréens dominent le secteur de la vente au détail de produits alimentaires du pays.
Le canal e-commerce est en croissance et représente environ 25 % du total des ventes alimentaires (en fonction du type de produits). L’e-commerce est stimulé par une offre de plus en plus large de produits et de services de livraison rapides. Les principaux acteurs du marché comprennent les géants de la GD, tels que Coupang, Naver, Lotte, Gmarket, ou encore Market Curly.
Chiffres clés du secteur

Opportunités pour l'offre française
Les segments à fort potentiel :
- Les boissons sans alcool françaises continuent de séduire, notamment avec les jus bio premium (sauf le jus d’orange), les eaux plates et gazeuses enregistrent des évolutions positives (+ 34,7 %) et répondent à la demande locale qui s’occidentalise.
- L’épicerie salée (+ 9,2 %), avec notamment les sels, sauces saines et les huiles premium françaises continue de se développer. Ces produits bénéficient d’une bonne image et répondent à la tendance santé qui anime la société coréenne.
- BVP, notamment les pains surgelés, les pâtes semi-cuites ou finies.
- Les fruits à coques, qui profitent de la mode « Santé », en accompagnement des boissons alcoolisées, comme les autres snacks salés. Cependant les prix français restent encore trop élevés pour être véritablement concurrentiels dans la grande distribution.
L’augmentation du pouvoir d’achat et l’occidentalisation des modes de consommation entraînent une présence accrue des produits d’épiceries et gourmets dans le quotidien des coréens. En témoigne la multiplication des points de vente dédiés, qui proposent désormais une offre de produits importés premium.
Source :
- S&P Global Market Intelligence - Global Trade Analytics Suite (GTAs)
- Euromonitor
- Presse locale
- Douanne française et coréenne (25/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
De plus en plus de consommateurs coréens sont sensibles aux questions environnementales, bien-être et santé au sein de l’alimentation et sud-coréenne comme en témoignent les tendances suivantes :
- Les principaux produits bio / eco-friendly sont les céréales, les produits de BVP, les sauces / vinaigrettes, les condiments, les huile et graisses, jus, thé, café et cacao, fruits et légumes et produits carnés ;
- Les fabricants coréens tels que Pulmuone-Danone ou encore Binggrae ont commencé à commercialiser des produits plus respectueux de l'environnement (emballages) et issus d’élevage sans traitement antibiotique ;
- En 2022, 3 restaurants coréens ont reçu l'étoile verte MICHELIN ("green star") qui encourage les pratiques de gastronomie durable .
- Le marché du bio / vegan est cependant un secteur qui se développe, mais faiblement selon les importateurs coréens.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les labels biologiques européens sont reconnus depuis 2015. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits.
Labels et certifications
Depuis le 1er février 2015 il existe un accord d’équivalence entre les normes biologiques sud-coréennes et européennes (boissons alcoolisées et produits transformés).
Les produits européens biologiques, respectant ces conditions, pourront donc être vendus, étiquetés et présentés comme étant issus de l’agriculture biologique. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP, (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits (règlement d’application (CE) N°889/2008).
Source :
- Ministry of Drug and Food Safety
- Euromonitor
- Service Economique Ambassade de France en Corée
- Presse locale (25/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les importateurs de produits alimentaires sont incontournables pour pénétrer le marché : CHR, grands magasins, GMS, sites spécialisés en ligne et chaînes de points chauds/coffee shop.
Les grands acteurs de la GMS n’hésitent pas à importer en direct pour les produits à forte rotation, en particulier pour leurs produits sous marques de distributeur (MDD).
Pour les produits d’épicerie et gourmets, le rapport qualité/prix est important en fonction du positionnement des produits.
En Corée, "l'honnêté" dans les affaires est une notion importante, il est très mal vu qu'un producteur cherche un nouvel importateur dans le dos de son importateur actuel.
Il est important de disposer de documents de communication en anglais attractifs, et d’être en mesure d’accompagner le partenaire pour développer les ventes.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Accords UE – Corée du Sud - Démarches à entreprendre :
Pour exporter les denrées alimentaires hors produits d’élevage vers la Corée du Sud, les producteurs doivent être enregistrés auprès du Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ; à renouveler tous les 2 ans ; démarche réalisée par l’importateur généralement.
Pour les produits d’élevage, les sociétés françaises doivent effectuer un enregistrement (ex. produits laitiers) / agrément (ex. produits soumis à quarantaine telles les viandes ou viandes transformées) spécifique auprès des autorités françaises et coréennes (dossier administratif à constituer).
Les documents comme la liste d’ingrédients et leur pourcentage ainsi que le processus de fabrication sont demandés pour que l’importateur fasse la déclaration d’importation.
Niveau de taxation
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud, entré en vigueur le 1er juillet 2011, permet aux exportateurs français de bénéficier de certains droits de douane à taux réduits.
Au-delà de 6 000 EUR, l’exportateur doit être enregistré auprès des autorités coréennes pour exporter la majorité des produits d’épicerie et gourmets.
Des quotas peuvent néanmoins s’appliquer sur différents produits comme le miel, le beurre, etc.
Exemple :
- BVP : 0 % ;
- Boissons non alcoolisées : 0 % ;
- Huile : 0 %.
Source :
- Ministry of Drug and Food Safety
- Euromonitor
- Service Economique Ambassade de France en Corée
-Presse locale (25/06/2024)