Les fondamentaux
En 2024, la Pologne était le cinquième producteur alimentaire de l'Union européenne, représentant environ 8 % de la valeur ajoutée de l'UE dans l'industrie alimentaire.
En 2024, la valeur nette du marché alimentaire de détail en Pologne a dépassé 95 Mds EUR, un léger repli vs 2023. Les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses, consacrant principalement leurs ressources à la reconstitution de leur épargne. En 2025 une reprise économique est attendue compte tenu de l'inflation en baisse et de la hausse importante des salaires.
L’industrie agroalimentaire polonaise est très développée, et le pays est un exportateur net de produits agroalimentaires (53,5 Mds EUR, pour une balance commerciale positive de 17,9 Mds EUR). Ses secteurs de prédilection sont la transformation de la viande et du lait, la production des boissons, la transformation des céréales et la transformation des fruits et légumes.
La majorité des produits alimentaires est commercialisée par les enseignes de la grande distribution (70 distributeurs dont une vingtaine à couverture nationale). Les segments qui enregistrent la plus grande croissance sont surtout les discounters, les convenience stores et l'e-commerce.
Les discounteurs (chaînes présentes en Pologne telles que Lild, Biedronka, Dino ou Netto) enregistrent la dynamique des ventes la plus importante. En 2024 ils ont généré 46,3 Mds EUR, ce qui signifie la hausse de +7 % par rapport au 2023, et +29 % par rapport au 2022. Les magasins discount représentent environ 47 % des ventes de produits FMCG en Pologne.
Principaux fournisseurs de la Pologne en produits gourmets
en 2024
Opportunités pour l'offre française
Le secteur MDD est en forte expansion, en 2024, sa part de marché atteint 27,2 % (+19 % par rapport au 2023). L’ancrage local de marques françaises (Reflets de France, O la la, Duc de cœur…) dans les réseaux Intermarché, Carrefour, Leclerc, Lidl ou Biedronka offre une plateforme propice au renforcement de la visibilité et à l’export d’innovations agroalimentaires françaises de qualité.
Les produits typiques français de la boulangerie sucrée sont une catégorie à potentiel sur le marché polonais. Certains opérateurs, dans la GD et la RHD, recherchent des produits comme les croissants, brioches ou pains au lait, qui fonctionnent bien en Pologne, quoique dans des volumes moindres qu’en France. La France est le 5e fournisseur de la Pologne en produits de la BVP (47,8 M EUR en 2024).
La popularité des convenience stores stimule la croissance du snacking et des plats prêts à emporter. Ce développement est principalement porté par une clientèle jeune, en quête de repas pratiques et diversifiés. Les acheteurs de la GD recherchent avant tout des produits "to go" innovants et sains, avec une attention particulière pour une haute teneur en protéines.
Source :
Statista, GTA, Business France (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution des produits alimentaires peut s’effectuer via :
- les importateurs/distributeurs/grossistes de produits alimentaires. Les distributeurs peuvent se spécialiser par rapport aux catégories de produits distribués (distributeurs spécialisés BIO) ou par rapport à la clientèle (spécialisés HoReCa) ;
- directement par des chaînes de la grande distribution, lorsque les volumes vendus sont importants. La plupart d’entre elles possèdent des centrales d’achat en Pologne. Les négociations s’effectuent avec un acheteur local. Les chaînes de GD s'approvisionnent également via leurs centrales d’achat européennes dans leur pays d’origine pour des produits sous MDD : c’est la plus grosse part des importations de produits gourmets français de Carrefour/Leclerc/Auchan (ex. : Reflets de France).
La réglementation spécifique
La Pologne, membre de l’UE depuis le 1er mai 2004, est soumise à la loi européenne. Le pays applique les directives et règlements européens communs concernant les produits alimentaires.
Il est important de signaler que la Pologne n’appartient pas à la zone euro. La monnaie est le zloty (PLN) : 1 PLN=0,23 EUR* (30 juillet 2025, source : money.pl). Les échanges commerciaux se font cependant en EUR.
En matière d’étiquetage pour les produits importés, l’emballage original est accepté, mais il est demandé de fournir certaines informations en langue locale sur le produit, ex. une contre-étiquette.
Niveau de taxation
La TVA en Pologne s’élève à 23 %. Celle dédiée au commerce des produits alimentaires est en grande partie réduite à 8 ou 5 % en fonction de la catégorie de produits.
Source :
Business France, money.pl (30/07/2025)