Les fondamentaux
Depuis le début des années 2000 et l’ouverture du marché coréen aux produits étrangers, les experts observent une occidentalisation des modes de consommation, touchant tous les secteurs, y compris les produits laitiers. En effet, ces derniers ne font pas partie de la cuisine traditionnelle sud-coréenne, mais ils ont réussi à rentrer dans la culture coréenne. Les produits laitiers sont maintenant appréciés et consommés au quotidien.
En 2023, le marché des produits laitiers a généré 4,67 Mds EUR de chiffre d'affaires, soit une évolution de 3,1 %. Cette croissance est principalement due à l’inflation.
En 2023, la Corée du Sud a importé pour 424 781 T (- 2,6 % par rapport à l’année précédente) soit 1,882 Md EUR (- 6,7 %) de produits laitiers. *
Les importations coréennes de produits laitiers sont dominées par le fromage (797,2 M EUR), les ingrédients (647 EUR), le lait et la crème (236,9 M EUR) ainsi que le beurre (200,7 M EUR). L’évolution des importations de fromages (+ 5,4 %) continuent, mais les différents ingrédients laitiers comme les lactosérums, ont perdu 18,6 % de valeur en 2023, tirant vers le bas la catégorie des produits laitiers au global (- 6,7 % 2023 vs 2022).
Depuis le Covid, la Corée du Sud connaît un engouement pour la santé. Dans le secteur des produits laitiers, cela se traduit par des industriels mettant en avant des options plus saines, réduisant le sucre et incorporant des ingrédients recherchés comme les protéines.
Un recul des ventes au détail physiques a été observé, au profit d’une augmentation des ventes en e-commerce représentant près d’un quart des ventes totales (22 %) en 2023.
Chiffres clés du secteur des produits laitiers
Consommation de produits laitiers 2023 (kg/an/hab.)
et
Taille du marché en valeur
(2023 vs 2022)

Opportunités pour l'offre française
Malgré une concurrence accrue sur le marché, les produits français ont une très bonne image en Corée du Sud en témoigne les importations de produits laitiers français qui continuent d’augmenter et les dernières tendances :
- La multiplication du nombre d’artisans boulangers/pâtissiers coréens & français entraîne une croissance de la demande domestique de beurre et la crème de qualité.
- La montée en gamme du marché des produits laitiers et la croissance de l’offre importée du secteur entraînent un intérêt croissant pour les labels de qualité et indications géographiques (AOP/IGP). Cette reconnaissance des labels est d’autant plus vraie pour le beurre français AOP, très apprécié des Coréens et présent à la fois dans la distribution au détail, mais aussi en tant qu’ingrédient pour l’HORECA et la BVP.
- Les yaourts fonctionnels riches en probiotiques sont largement recherchés par les consommateurs notamment les yaourts grecs.
- Dans la quête d’alternatives biologiques fonctionnelles de type santé et bien-être ou encore low fat, les crèmes allégées sont plébiscitées.
- La crise du lait a rendu le lait local peu compétitif en termes de prix face au lait importé.
Source :
S&P Global Market Intelligence - Global Trade Analytics Suite (GTAS)
Euromonitor
Presse locale (25/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
De plus en plus de consommateurs coréens sont sensibles aux questions environnementales, au bien-être et à la santé pour leur l’alimentation et boissons comme en témoignent les tendances suivantes :
Les principaux produits laitiers de type bio / eco-friendly sont les yaourts, la crème, le lait, ou encore les produits laitiers pour enfants.
Les fabricants coréens tels que Pulmuone-Danone ou encore Binggrae ont commencé à commercialiser des produits plus respectueux de l'environnement (emballages) et issus d’élevage sans traitement antibiotique.
Le segment des produits laitiers alternatifs s’est non seulement développé en Corée du Sud suite à la prise de conscience des intolérances au lactose mais aussi en raison d'une sensibilisation croissante à la question du traitement animal.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les labels biologiques européens sont reconnus depuis 2015. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits.
Labels et certifications
Depuis le 1er février 2015 il existe un accord d’équivalence entre les normes biologiques sud-coréennes et européennes (boissons alcoolisées et produits transformés).
Les produits européens biologiques, respectant ces conditions, pourront donc être vendus, étiquetés et présentés comme étant issus de l’agriculture biologique. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP, (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits (règlement d’application (CE) N°889/2008).
Source :
Ministry of Food and Drug Safety
Euromonitor
Service Economique Ambassade de France en Corée
Presse locale
(25/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Importateurs spécialisés / Agro-industriels / Agents
- Disposer de documents commerciaux en anglais ou coréen, attractifs et proposant des exemples d’utilisation des produits ;
- Développement des réseaux sociaux notamment Instagram ;
- Suivi et visites régulières, forte réactivité et adaptabilité, porter attention aux difficultés de communication ;
Pour les produits laitiers, la cohérence de la qualité, le prix (logistique inclus) et le relationnel sont les facteurs les plus importants pour les acheteurs. En effet, en Corée, "l'honnêté" dans les affaires est une notion importante pour les importateurs coréens. Il est très mal vu qu'un producteur cherche un nouvel importateur dans le dos de son importateur actuel.
- Présentation du produit à des prescripteurs (Chefs réputés, pâtissiers etc.).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Enregistrement en tant que « Foreign Establishment » pour les exportateurs de denrées animales ou d’origine animale, dont les produits laitiers, destinées à la consommation humaine, un enregistrement différent de celui des produits transformés s’applique.
Le certificat sanitaire relatif aux produits laitiers, négocié entre la France et la Corée du Sud fin 2018 et qui inclut désormais le lait cru (fromage ou produit laitier transformé à base de lait cru maturé au moins 60 jours à une température d’au moins 2°C), est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
La découpe de fromages est interdite sur le territoire : le gouvernement coréen précise que les activités en relation avec les produits d’origine animale nécessitent une autorisation. La coupe de fromage néanmoins n’est pas encore autorisée par le gouvernement.
Niveau de taxation
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée entré en vigueur le 1er juillet 2011 permet aux exportateurs français de bénéficier de certains droits de douane à taux réduits.
Au-delà de 6 000 EUR, l’exportateur doit être enregistré auprès des autorités coréennes pour exporter des produits laitiers (démarche à réaliser auprès de FranceAgriMer et DDPP de votre département).
Certains produits sont soumis à des quotas au-delà desquels des droits de douane non réduits s’appliquent.
Source :
Ministry of Food and Drug Safety
Douanes Coréennes
Euromonitor
Service Economique Ambassade de France en Corée
Presse locale (25/06/2024)