• 51,7 M Population
  • 35 004 USD PIB par habitant
  • A1 Note environnement des affaires
  • 25,9 Mds EUR Importations de produits laitiers
  • + 27,6 % Croissance importations
  • S&P Global – GTA Connect, Euromonitor, Presse locale (06/07/2023)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

Les produits laitiers ne font pas partie de la cuisine traditionnelle sud-coréenne mais ils sont largement appréciés et consommés au quotidien. L’occidentalisation des modes de consommation depuis les années 2000 et l’augmentation des importations de produits laitiers étrangers en est une des principales raisons.  En 2022, le marché des produits laitiers a généré 4,71 Mds EUR de chiffre d'affaires pour 1,1 Md Litres (produits laitiers liquides) et 176 400 T (produits laitiers solides) soit, pour les liquides, + 2,8 % en valeur et - 3,2 % en volume et pour les solides, + 1,7 % en volume. En 2022, la Corée du Sud a importé pour 436 010 T (+ 41 % par rapport à l’année précédente) soit 2,017 Mds EUR (+ 29,7 %) de produits et ingrédients laitiers.  Les importations coréennes sont dominées par le fromage (756,5 M EUR), les ingrédients produits laitiers (427 M EUR) ainsi que le lait et la crème (259,6 M EUR). Entre 2021 et 2022, le marché le plus dynamique au sein des produits laitiers est celui des ingrédients laitiers dont l’albumine de lait et la caséine avec respectivement une augmentation de 91,7% et 83% en valeur (99,3 M EUR et 129,7 M EUR).  Le marché reste dominé par l’offre locale. Cependant, entre 2019 et 2021, la production locale a diminué de 0,7 % passant de 2 049 434 T à 2 034 384 T tandis que le volume d’importation a augmenté de 41%. En outre les divergences sur le prix du lait cru coréen ont créé de fort ralentissement dans la production du lait. Le lait coréen est l'un des plus chers au monde (998 KRW/litre) offrant la place aux produits laitiers transformés importés.

Consommation de produits laitiers

Consommation de produits laitiers en 2021 (kg/an/hab.)

  • 31,95 kg
    Lait
  • 3,70 kg
    Fromage
  • 0,51 kg
    Beurre

Importations 2022 vs 2021

Importations de produits laitiers vers la Corée du Sud en valeur en 2022

  • 2,02 Mds + 41 %
    Produits laitiers
  • 756,5 M EUR + 30,6 %
    dont Fromage
  • 427 M EUR + 56,3 %
    dont Ingrédients
  • 259,6 M EUR + 64,8 %
    dont Lait & Crème
  • 192,7 M EUR + 56,8 %
    dont Beurre

Exportations 2022 vs 2021

Exportations de produits laitiers vers la Corée du Sud en valeur en 2022

  • 203,7 M EUR + 16,1 %
    Produits laitiers
  • 38,8 M EUR + 28,5 %
    dont Ingrédients
  • 38,6 M EUR + 40,4 %
    dont Lait & Crème
  • 9,3 M EUR + 14,9 %
    dont Fromage
  • 60 896 EUR - 31,1 %
    dont Beurre

Taille du marché en valeur (2022 vs 2021)

Panorama du marché des produits laitiers en en valeur

  • 4,71 Mds EUR + 2,8 %
    Produits laitiers & alternatifs
  • 2,4 Mds EUR - 0,03 %
    Laits (liquide, en poudre, condensé, infantile etc
  • 389,1 M EUR - 2,8 %
    Yaourt
  • 303,2 M EUR + 1,8 %
    Fromage
  • 32,8 M EUR + 4,5 %
    Beurre

Top 5 fournisseurs

Pays fournisseurs de produits laitiers en valeur en 2022

30%
15%
13%
10%
32%

Répartitions des importations des produits laitiers

Répartitions des importations des produits laitiers en volume en 2022

35%
23%
20%
14%
8%

Top 5 Export français en valeur 2022

Catégories de produits laitiers les plus importées en Corée du Sud en valeur en 2022

33%
28%
15%
14%
10%

Opportunités France 2022 vs 2021

Opportunités de l'offre française en Corée en 2022

  • 23,7 M EUR + 30,1 %
    Ingrédients
  • 55,9 M EUR + 18,8 %
    Beurre
  • 41,7 M EUR + 12 %
    Lait & Crème
  • 641 573 EUR + 3,5 %
    Yaourt