Les fondamentaux
Depuis une vingtaine d'années, les experts observent une occidentalisation des modes de consommation, touchant tous les secteurs, y compris les produits laitiers. En effet, ces derniers ne font pas partie de la cuisine traditionnelle sud-coréenne, mais ils ont petit à petit réussi à rentrer dans la culture coréenne et sont maintenant appréciés et consommés au quotidien.
En 2024, le marché des produits laitiers a généré 4,6 Mds EUR de CA, soit une évolution de +1,1 %. Cette croissance est principalement due à l’inflation, car les rapports des différentes associations professionnelles évoquent un léger fléchissement de la consommation de produits laitiers en Corée du Sud.
En 2024, la Corée du Sud a importé pour 400 418 T (-5,7 % vs 2023) soit 1,622 Mds EUR (-13,8 %) de produits laitiers.
Les importations coréennes de produits laitiers sont dominées par le fromage (600,9 M EUR), les ingrédients (584,2 EUR), le lait et la crème (249,6 M EUR) ainsi que le beurre (187,2 M EUR). La sous-catégorie « Lait et Crème » est la seule à être en croissance en 2024, avec une évolution de la valeur de la catégorie de +5,4 % par rapport à 2023.
La tendance « Santé » régissant toujours la plupart des choix des consommateurs coréens, se traduit par des industriels mettant en avant des options plus saines, réduisant le sucre et incorporant des ingrédients recherchés comme les protéines. De nombreux produits ont vu le jour et ont trouvé leur place dans les rayons des différents points de vente.
Les ventes au détail en physique reculent en 2024, au profit d’une augmentation des parts de marché des ventes en e-commerce représentant 21,5% en 2024.
Importations 2024 vs 2023
3 colonnes,
1) types de produits laitiers
2) Importations en valeurs
3) Evolution des importations vs 2023
1,6 Mds EUR
-13,8%
Produits laitiers
600,9 M EUR
-24,6%
Fromage
249,6 M EUR
+5,4%
Lait et Crème
584,2 M EUR
-9,7%
Ingrédients
Opportunités pour l'offre française
En 2024, malgré la forte baisse des importations laitières en Corée du Sud, les produits français résistent (-5,4 % contre -13,8 % pour l’ensemble). La croissance du nombre d’artisans boulangers/pâtissiers, coréens comme français, stimule la demande en beurre et crème de qualité. Le marché se monte en gamme, avec un intérêt accru pour les labels AOP/IGP, notamment pour le beurre français AOP, présent en détail, HORECA et BVP.
La diversification des fromages en magasin crée des opportunités, surtout pour les produits légers type mozzarella, ricotta, ou frais à tartiner. La dégustation de fromage, liée à la convivialité plutôt qu’au repas, progresse légèrement pour les spécialités françaises, notamment avec les accords mets-vins et les corners apéritifs en grande distribution.
Les yaourts fonctionnels, riches en probiotiques, et les boissons lactées « healthy » gagnent du terrain et occupent davantage les rayons. Après la crise du lait depuis 2022, 2024 voit une hausse limitée des prix locaux, mais le lait importé reste plus compétitif. Des initiatives (labels, storytelling) cherchent à valoriser le lait coréen, dans un marché sensible aux tendances.
Source :
GTAS,
Euromonitor,
Presse locale,
Bureau local Business France (21/08/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
De plus en plus de consommateurs coréens sont sensibles aux questions environnementales, au bien-être et à la santé pour leur l’alimentation et boissons comme en témoignent les tendances suivantes :
Les principaux produits laitiers de type bio / eco-friendly sont les yaourts, la crème, le lait, ou encore les produits laitiers pour enfants.
Les fabricants coréens tels que Pulmuone-Danone ou encore Binggrae ont commencé à commercialiser des produits plus respectueux de l'environnement (emballages) et issus d’élevage sans traitement antibiotique.
Le segment des produits laitiers alternatifs s’est non seulement développé en Corée du Sud suite à la prise de conscience des intolérances au lactose mais aussi en raison d'une sensibilisation croissante à la question du traitement animal.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les labels biologiques européens sont reconnus depuis 2015. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits.
Labels et certifications
Depuis le 1er février 2015 il existe un accord d’équivalence entre les normes biologiques sud-coréennes et européennes (boissons alcoolisées et produits transformés).
Les produits européens biologiques, respectant ces conditions, pourront donc être vendus, étiquetés et présentés comme étant issus de l’agriculture biologique. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP, (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits (règlement d’application (CE) N°889/2008).
Source :
MFDS,
Presse locale,
Bureau local Business France (21/08/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Importateurs spécialisés / Agro-industriels / Agents
Disposer de documents commerciaux en anglais/coréen, attractifs et proposant des exemples d’utilisation des produits
Développement des réseaux sociaux notamment Instagram
Suivi et visites régulières, forte réactivité et adaptabilité, porter attention aux difficultés de communication
Pour les produits laitiers, la cohérence de la qualité, du prix (logistique inclus) et du relationnel sont les facteurs les plus importants pour les acheteurs. En effet, en Corée, l'honnêté dans les affaires est une notion importante pour les importateurs coréens. Il est très mal vu, par exemple, qu'un producteur cherche un nouvel importateur en le dissimulant à son importateur actuel.
Présentation du produit à des prescripteurs (Chefs réputés, pâtissiers etc).
La réglementation spécifique
Enregistrement en tant que « Foreign Establishment » : pour les exportateurs de denrées animales ou d’origine animale, dont les produits laitiers, destinées à la consommation humaine, un enregistrement différent de celui des produits transformés s’applique.
Le certificat sanitaire relatif aux produits laitiers, négocié entre la France et la Corée du Sud fin 2018, et qui inclut désormais le lait cru (fromage ou produit laitier transformé à base de lait cru maturé au moins 60 jours à une température d’au moins 2°C), est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
La Corée du Sud a récemment levé l’interdiction de vendre du fromage à la coupe ou en vrac dans les supermarchés/hypermarchés et grands magasins. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une réforme réglementaire visant à moderniser le commerce alimentaire.
Niveau de taxation
L’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et la Corée entré en vigueur le 1er juillet 2011 permet aux exportateurs français de bénéficier de certains droits de douane à taux réduits. Depuis début 2025, d’après l’Accord de Libre Echange entre l’Union Européenne et la Corée, les taxes sur le lait blanc et sur d’autres produits laitiers qui étaient encore taxés à 6,7 % en 2024, ont été réduites à 2,2 %.
Au-delà de 6 000 EUR, l’exportateur doit être enregistré auprès des autorités coréennes pour exporter des produits laitiers (démarche à réaliser auprès de FranceAgriMer et DDPP de votre département).
Certains produits sont soumis à des quotas au-delà desquels des droits de douane non réduits s’appliquent.
Source :
MFDS,
Bureau local Business France,
Discussions avec professionnels locaux (21/08/2025)