Les fondamentaux
Les États-Unis sont le plus gros marché mondial pour les produits laitiers avec des ventes de 120 Mds USD en 2022 (+ 4 % par rapport à 2021).
Les États-Unis ont produit environ 226,6 Mds de livres de lait destiné à la consommation humaine en 2022.
Les exportations de produits laitiers américains surpassent les records des années précédentes et totalisent 9,5 Mds USD en 2022, dépassant facilement le précédent record de 7,6 Mds USD de l’industrie, établi en 2021. C’est la troisième année consécutive que les exportations de produits laitiers américains enregistrent de nouveaux sommets. Elles ont également établi un nouveau record de volume, totalisant 2,82 M de tonnes métriques en 2022.
En ce qui concerne les importations de produits laitiers en 2022 aux États-Unis, elles ont été estimées à 4,78 Mds USD, en hausse de 33 % et les importations de fromage ont augmenté de 5 %, à un peu moins de 1,44 Md USD.
Les produits laitiers « Grade A » sont complexes à exporter aux États-Unis, le niveau d’exigence et de contrôle des établissements de production agréés est très contraignant.
Les 5 entreprises dominant le marché des produits laitiers en 2022 sont Kraft Heinz, détenant la plus grande part de marché avec 9 % en termes de ventes en valeur, suivi de Danone (6,4 %), Nestlé (3,5 %), Mead Johnson Nutrition (2,4 %) et Chobani (2,4 %).
La France est le 5e pays fournisseur de produits laitiers importés aux États-Unis en 2022.
Importations et exportations des produits laitiers aux USA en 2021
En 2022, les États-Unis ont importé pour une valeur de 3,6 Mds USD de produits laitiers.
Les importations françaises représentent 7,2 % des produits laitiers importés aux États-Unis en 2022 après l'Italie, la Nouvelle Zélande, l'Irlande et le Canada
Opportunités pour l'offre française
Les consommateurs américains sont devenus très friands de fromage français au cours des deux dernières décennies. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les exportations de fromage de la France.
Premiumisation du marché avec notamment une augmentation de la consommation de fromages haut de gamme (principalement ceux importés). Les produits français sont donc moins considérés comme des fromages du quotidien.
Le fromage à pâte molle enregistre la plus forte croissance avec + 4 % en 2021, atteignant 10,4 Mds USD en 2021.
La France est le 4e fournisseur de beurre des États-Unis (13 M USD en 2020). Le beurre est un segment en forte croissance avec une vraie reconnaissance européenne. Un segment encore peu exploré par les producteurs français. Les chaînes de magasins de détails augmentent leur offre de beurre de qualité supérieure comme le beurre gastronomique.
2022, une grande année pour l’innovation des crèmes végétales, la catégorie a augmenté de 24 % atteignant 645 M USD et de 12 % en volume.
Source :
GTA connect 2022, / U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. (28/02/2023)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
En 2022, 7 américains sur 10 consommaient des aliments à base de plantes, contre 66 % en 2021. Avec une croissance des ventes de 8,5 %, le lait végétal a atteint 2,8 Mds USD en 2022, poursuivant ainsi son règne en tant que plus grand segment de l’industrie végétale.
Un groupe restreint mais important de consommateurs tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs critères d’achat.
Les acheteurs de produits alimentaires en ligne représentent plus de la moitié de la population américaine en 2021. Amazon Fresh ouvrira des dizaines de nouveaux magasins physiques à travers le pays au cours des prochaines années. Que ce soit par le biais du click and collect ou de la livraison, l’épicerie numérique est en croissance. Entre 2021 et 2025, ses ventes aux États-Unis devraient presque doubler avec plus de 121 Mds USD sur le marché.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Pour répondre aux enjeux environnementaux et du bien-être animal le programme American Humane Certified est le premier programme de certification indépendant du pays pour vérifier le traitement sans cruauté des animaux de ferme.
Certains producteurs comme Clover Sonoma, se tournent vers des packagings plus respectueux de l'environnement pour proposer des cartons de lait 100 % renouvelables, d'autres comme Rumiano Cheese, développent des usines de production de fromage zéro déchet.
La certification « Fair Trade certified Dairy » de Fair Trade USA a été lancée en 2021 pour les producteurs de lait afin de se démarquer et d'accroître l’engagement auprès des consommateurs et recevoir une prime financière.
Labels et certifications
La FDA exige que toutes les étiquettes des produits alimentaires contiennent le nom de l’aliment, la quantité nette de contenu, le nom et l’emplacement de l’entreprise alimentaire, la liste des ingrédients si l’aliment est composé de plus d’un ingrédient, un panneau « valeur nutritive », des renseignements sur la divulgation des allergènes pour les produits qui contiennent un ou plusieurs des huit principaux allergènes alimentaires.
Les produits laitiers doivent impérativement se conformer aux exigences générales américaines : le FD&C Act, amendé par le Nutrition Labeling and Education Act, le Fair Packaging and Labeling Act et le Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004.
Source :
https://foodindustryexecutive.com/2023/05/plant-based-foods-achieve-6-6-sales-growth-in-2022-reaching-60-of-u-s-households/
insiderintelligence.com (30/04/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour exporter des produits aux États-Unis, il est nécessaire d’avoir un importateur et de respecter la réglementation fédérale (enregistrement FDA par exemple) mais également étatique puisque chaque état a ses propres règles et spécificités.
Il peut également être intéressant de racheter un établissement américain ou de s’implanter directement sur le territoire afin de faciliter les démarches. L’importateur commercialisera les produits à un distributeur puis à un détaillant (chacun prenant une marge).
De plus, il est intéressant de cibler le canal du e-commerce. L’e-commerce alimentaire aux États-Unis a atteint 97,7 Mds USD en 2021, représentant 13 % du chiffre d’affaires du retail alimentaire.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les produits concernés par la règlementation Grade « A » sont le lait, la crème, les yaourts, le babeurre le lactosérum ainsi que les produits laitiers ayant au minimum 2 % de protéines de lait et au minimum 65 % de lait, de produit laitier ou d’une combinaison de produits laitiers.
Pour les fromages au lait cru, sont autorisés ceux dont la TEFD est supérieure à 67 % (TEPT < 50 % pour FDA) et la durée d’affinage supérieure à 60 jours. Il est nécessaire d’obtenir un agrément et un certificat sanitaire.
Pour les fromages au lait pasteurisé à pâte molle, il faut un agrément de l’établissement DDecPP FDA ainsi qu’un certificat sanitaire et un certificat de salubrité.
Autres fromages au lait pasteurisé ; certificat sanitaire (pas d’agrément).
Niveau de taxation
Pour importer, il est nécessaire d'avoir une licence d’importation. Il est à noter que des quotas peuvent mis en place sur certains produits laitiers.
Il n’y a pas de TVA aux USA : les taxes dépendent de l’État.
Les produits laitiers européens sont actuellement soumis à des tarifs douaniers NPF variables élevés. Dans certains cas, ceux-ci sont quantitatifs, dans d'autres ad valorem et dans quelques cas, les deux. Cela concerne le beurre 0405 quantité et/ou ad valorem, jusqu'à 1,865 USD/kg et/ou 10 % et le fromage 0406 quantité ou ad valorem très variable, jusqu'à 2,5 USD/kg ou 20 %.
Une entreprise étrangère est autorisée à exporter des produits laitiers Grade « A » vers les États-Unis si elle est agréée spécifiquement par la FDA.
Il faut prendre en compte les marges suivantes : importateur : + 20 %, dédouanement / inspection : + 10 %, distributeur : + 30 %, détaillant : + 30- 40 %.
Source :
Euromonitor
Étude cdv USA produit laitiers Business France 2022
(31/05/2023)
