Les fondamentaux
La production annuelle de lait aux États-Unis en 2023 était de 226 milliards de livres, en légère baisse par rapport à 2022. 2023 a été la 2e année consécutive où la production laitière américaine est restée stable, augmentant de seulement 0,04 % par rapport aux niveaux de 2022, qui, à leur tour, étaient stables par rapport à 2021.
• La production totale de fromage, hors fromages cottage, s'élevait à 14,2 milliards de livres, soit 0,9 % de plus que la production de 2022. Le Wisconsin était le principal État avec 24,7 pour cent de la production.
• La production de beurre aux États-Unis en 2023 a totalisé 2,12 milliards de livres, soit 2,7% de plus qu'en 2022. La Californie est le principal État dans la production de beurre avec 32,2% de la production.
• Le lait en poudre (production 2023 en comparaison % avec 2022)
- Lait en poudre écrémé, humain – 1,87 milliard de livres, en baisse de 4,4 % ;
- Lait en poudre de lait écrémé fortifié – 695 millions de livres, en hausse de 5,6 %.
• Produits surgelés (production 2023 aux États-Unis en comparaison % avec 2022)
- Crème glacée ordinaire – 849 millions de gallons, en baisse de 8,2% ;
- Crème glacée faible en gras – 451 millions de gallons, en hausse de 1,2 % ;
- Sorbet – 27,9 millions de gallons, en baisse de 14,9 % ;
- Yaourt glacé – 42,4 millions de gallons, en hausse de 11,1 %.
Le ministère américain de l'agriculture a fait état d'une augmentation de la consommation de produits laitiers, les Américains consommant 655 livres de produits laitiers par personne, ce qui témoigne d'un amour résistant et croissant pour les produits laitiers".
Chiffres Clés (Imports-Exports) des équivalents de lait
En 2023, la valeur totale des exportations américaines a terminé l'année à 8,11 Mds USD. Il s'agit de la 2e valeur la plus importante de tous les temps, mais en baisse de 16 % par rapport à l'année record de 2022.
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Opportunités pour l'offre française
Fromage
Premiumisation du marché avec notamment une augmentation de la consommation de fromages haut de gamme (principalement ceux importés).
La pandémie a encouragé de nombreux consommateurs à réévaluer leurs habitudes alimentaires. En conséquence, tous les segments du fromage de santé et de bien-être – sans lactose, biologique, enrichi / fonctionnel et à teneur réduite en matières grasses – ont connu une croissance entre 2022 et 2023.
Beurre
Forte consommation de beurre pendant la pandémie car les Américains ont plus cuisiné, notamment de la nourriture "plaisir" (gâteaux, etc).
Source :
Euromonitor, Dairy products and alternatives in the US (06/10/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L'industrie laitière est en constante évolution. En 2023, l'accent a été mis sur les fonctionnalités axées sur la santé, notamment grâce à l'ajout de protéines de haute qualité, de probiotiques et de prébiotiques :
• Par exemple, les probiotiques et les prébiotiques, traditionnellement associés à la santé digestive et immunitaire, sont de plus en plus intégrés dans les formulations de produits laitiers pour promouvoir un microbiome intestinal équilibré, influençant potentiellement les fonctions cognitives telles que l'humeur, la gestion du stress et la clarté mentale ;
• Le yaourt est la catégorie dans laquelle la pénétration des probiotiques est la plus élevée au niveau mondial, et devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % sur la période 2023-2028 ;
• En outre, les probiotiques sont de plus en plus utilisés dans le lait, les desserts et les substituts du lait à base de plantes.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
• Les États de la côte ouest sont traditionnellement soumis à davantage de réglementations que les autres régions, ce qui continue de poser un défi à la communauté laitière de l’État de Washington, de l’Oregon et de la Californie. Le nord-ouest du Pacifique n'est pas une zone favorable aux produits laitiers en termes de réglementation, et de nombreux projets de loi et pétitions sont présentés qui nuisent aux laiteries à chaque session législative. De plus, Washington est le 2e État à adopter une loi globale sur la réduction des émissions de carbone et la fiscalité.
• Parmi les réglementations environnementales en Californie figurent celles sur le méthane. Plus de 100 laiteries ont installé des digesteurs et d’autres pourraient bientôt faire pareil depuis que la Californie a récemment présenté de nouvelles réglementations qui encouragent la production de nouveaux digesteurs jusqu’en 2029.
Labels et certifications
L'USDA renforce les règles de justification des allégations sur les étiquettes de viande et de produits laitiers et promet de sévir contre les allégations négatives fausses ou trompeuses sur les antibiotiques après avoir trouvé des résidus d'antibiotiques dans environ 1 bétail sur 5 commercialisé comme « élevé sans antibiotiques ». Les allégations concernées sont “raised without antibiotics,” “grass-fed,” “free-range,” “raised using regenerative agriculture practices,” et “climate-friendly,”.
L’USDA recommande fortement le recours à un organisme de certification afin de garantir que les normes de bien-être animal et de gestion environnementale sont réellement respectées.
Source :
USDA (06/10/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Pour exporter des produits aux Etats-Unis, il est nécessaire d’avoir un importateur et de respecter la réglementation fédérale (enregistrement FDA par exemple) mais également étatique (chaque Etats a ses propres règles) et spécificités.
Il peut également être intéressant de racheter un établissement américain ou de s’implanter directement sur le territoire afin de faciliter les démarches. L’importateur commercialisera les produits à un distributeur puis à un détaillant (chacun se prenant une marge).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Fromages au lait cru
Sont autorisés ceux dont la TEFD est inférieure ou égale à 67 % (TEPT < 50 % pour FDA) et la durée d’affinage supérieure à 60 jours. Il est nécessaire d’obtenir un agrément et un certificat sanitaire (fièvre aphteuse).
Fromages au lait pasteurisé à pâte molle : non-conformité (Listeria) fréquentes sur le brie
Mi-1986, FDA (Food & Drug Administration) met en place des restrictions pour une liste de fromages ; la FDA ajoute la France à sa « liste verte » qui comprend les entreprises, produits et/ou pays qui ont satisfait aux critères d'exemption de la détention sans examen physique (DWPE) dans le cadre d'une alerte à l'importation.
L'alerte à l'importation 12-03 indique que tous les fromages à pâte molle en provenance de France sont soumis au DWPE.
Niveau de taxation
Il est nécessaire d'avoir une licence d’importation.
Quotas mis en place sur certains produits laitiers.
Tarifs douaniers faibles : 2,2 % en moyenne
TVA : pas de TVA aux USA : les taxes dépendent de l’Etat.
Le taux applicable varie selon le numéro de nomenclature douanière et l’origine du produit. Les produits originaires de l’Union européenne sont soumis au taux MFN (Most Favoured Nation), applicable à tous les États membres de l’OMC.
Source :
USDA
FDA
Business France (06/10/2024)