Les fondamentaux
Les importations de produits laitiers ont augmenté de 6,4 % entre 2021 et 2022, atteignant 1,06 Mds EUR en 2022.
Les principaux pays fournisseurs de produits laitiers au Vietnam sont la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, l’Australie et le Japon.
Concernant le fromage, les importations ont augmenté de 47 % entre 2021 et 2022, atteignant 61,8 M EUR.
Les importations de lait et crème de lait, quant à elles, ont augmenté de 62 % entre 2021 et 2022, et ont ainsi atteint 50,6 M EUR.
Enfin, en ce qui concerne les importations de beurre, elles ont chuté de 19 %, malgré une hausse des ventes de 11 % entre 2021 et 2022.
Ces dernières années, l'élevage laitier du Vietnam s'est bien développé et se rapproche progressivement du niveau de celui des pays développés.
Le Vietnam devrait développer plus rapidement et davantage son cheptel laitier et la production de lait pour mieux répondre à la demande intérieure.
DEMANDE LOCALE
Répartition des fournisseurs mondiaux de produits laitiers au Vietnam en valeur (2022)
Opportunités pour l'offre française
Modes de consommation de la population vietnamienne :
Les consommateurs attirés par les aliments importés ont plus tendance à accepter un coût supérieur pour garantir la qualité sanitaire et la traçabilité des produits. L’occidentalisation du mode d'alimentation est bien présente et les produits français bénéficient d’une bonne notoriété et d’une image de qualité.
Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA)
L’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) depuis août 2020 offre de nouvelles perspectives aux entreprises françaises en matière d’échanges et d’investissements avec la diminution progressive des droits de douane. Les taxes d’importations des produits laitiers tomberont à 0% à compter de août 2025.
• Avant l'apparition de la pandémie, un certain nombre d'acteurs laitiers nationaux avaient développé leurs activités d'exportation, facilitées par les nouveaux accords de libre-échange. D'autres ont créé leurs propres exploitations laitières à l'étranger.
Source :
Euromonitor, GTA (12/07/2023)
Résponsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le concept de Responsabilité Sociétale en Entreprises (RSE) n’est pas précisément défini au Vietnam ce qui rend difficile sa diffusion auprès de la majorité des entreprises présentes sur le territoire.
Pour l’instant, la RSE s’installe davantage parmi les multinationales et les grands groupes locaux, avec une approche consistant à imposer des conditions au commerce et à la production, ainsi qu'à mener des activités éco-responsables et durables.
Les entreprises vietnamiennes, y compris les entreprises publiques, ont tendance à se concentrer sur les chiffres de production élevés et les résultats à court terme. La bonne gouvernance, la durabilité et la transparence passent souvent en second plan.
La demande de RSE trouve son origine chez les consommateurs occidentaux. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas de responsabilité claire en matière de RSE au sein du gouvernement.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
En partie à cause de certains scandales alimentaires, la pollution de l'environnement et le changement climatique ont pris davantage d’importance aux yeux du gouvernement et du public. Néanmoins, la majorité des citoyens vietnamiens ne sont pas encore prêts à payer plus cher pour des produits plus durables.
L’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), comprend un chapitre sur le commerce et le développement durable, qui énumère les obligations de l'Union européenne et du Vietnam en matière de travail et d'environnement.
Depuis 2005, le gouvernement vietnamien encourage les entreprises à protéger l'environnement et à améliorer les conditions de travail. Il a publié de nouvelles règles de développement durable, dont l'Agenda 21 et la nouvelle loi sur la protection de l'environnement. Une police de l'environnement a été mise en place pour prendre des mesures visant à sanctionner les entreprises polluantes.
Labels et certifications
GLOBALG.A.P est un programme d'assurance agricole, traduisant les exigences des consommateurs en bonnes pratiques agricoles, appliqué pour les producteurs de lait vietnamien.
Sur le secteur plus large de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et du développement rural a mis en place la certification VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practice), qui s’applique également pour l’élevage.
Il existe également depuis 2018 le programme OCOP (« une commune, un produit »), qui vise à soutenir le développement de produits locaux répondant à des standards de qualité et de RSE.
Source :
Netherlands Enterprise Agency 2020, Business France Vietnam (12/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Toute entreprise souhaitant entreprendre une activité d’investissement et d’implantation au Vietnam doit au préalable s'enregistrer au bureau local du ministère de la Planification et des investissements et également s'enregistrer auprès des autorités fiscales en vertu du décret N°78/2015/ND-CP.
Les entreprises qui souhaitent développer la distribution dans un premier temps peuvent être représentées par des importateurs/distributeurs présents au Vietnam.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Loi sur la sécurité alimentaire, no 55/2010/QH12
Droits et obligations des organisations et des individus en matière de sécurité alimentaire.
Décret 15/2018/ND-CP
Décret relatif à l’exécution de certains articles de la Loi No 55/2010/QH12.
Circulaire 05/2018/TT-BYT
Liste des denrées alimentaires, additifs alimentaires, substances auxiliaires pour la transformation des produits alimentaires, équipements, matériaux d'emballage et récipients contenant des produits alimentaires, identifiés à l'aide du code de marchandise figurant sur la liste des produits importés et exportés au Vietnam.
Circulaire 43/2018/TT-BCT
Le ministère de l’Industrie et du commerce est responsable des contrôles sanitaires des produits alimentaires transformés dont les produits laitiers.
Source :
MOIT, Douanes vietnamiennes (12/07/2023)