Les fondamentaux
Le secteur produits laitiers et ses alternatives est en pleine croissance, stimulé par une demande intérieure en plein essor. Le CA du secteur dépasse 5,7 Mds USD en 2024, soit +4,5 % par rapport à 2023. Ce développement est boosté d’une part par l’émergence rapide des classes moyennes, estimé à 36 M de consommateurs en 2030, et d’autre part par l’urbanisation. En 2024, la population urbaine du pays était estimée à 44,3 % ; en 2030, elle devrait atteindre les 50 %.
Les importations globales de produits laitiers ont augmenté de 4,6 % entre 2023 et 2024. Concernant le fromage, le beurre, le lait et la crème de lait, les importations sont à la hausse, respectivement + 2,2 %, + 6,8 % et + 20 %. Les principaux pays fournisseurs sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l’Australie, le Japon et la France.
Ces dernières années, l'élevage laitier du Vietnam s'est bien développé et se rapproche progressivement du niveau de celui des pays développés. La production laitière au Vietnam en 2024 a considérablement évolué ces dernières années pour atteindre 1,23 M T de lait frais (+ 6 % / 2023). Le Vietnam devrait développer plus rapidement et davantage son cheptel laitier et la production de lait pour mieux répondre à la demande intérieure.
Par ailleurs, les exportations du Vietnam ont augmenté de 23,3 % entre 2023 et 2024, atteignant 50 M EUR en 2024. Les exportations de fromages ont connu une forte croissance, soit + 43 %, pour un total d’exportations en valeur de 21,1 M EUR.
Répartition de premiers fournisseurs mondiaux de produits laitiers au Vietnam en valeur (% en 2024)
Opportunités pour l'offre française
Modes de consommation de la population vietnamienne
• La santé et la nutrition sont deux facteurs clés qui incitent la population à boire du lait. Les consommateurs attirés par les aliments importés ont tendance à accepter un coût supérieur pour garantir la qualité sanitaire et la traçabilité des produits. Le régime alimentaire de la population vietnamienne s’occidentalise et leurs achats sont influencés par la télévision et les réseaux sociaux.
Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA)
• L’accord de libre-échange EVFTA, en vigueur depuis août 2020, ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises. Les droits de douane ont progressivement diminué jusqu’à 0 % en août 2025.
Plusieurs producteurs laitiers vietnamiens ont développé leurs activités d’exportation, une expansion facilitée par les nouveaux accords de libre-échange. D'autres ont créé leurs propres exploitations laitières à l'étranger.
Source :
GTA (30/07/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le gouvernement vietnamien vise à réduire de 30 % les émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Le respect de l'environnement est inscrit dans la Constitution (art. 9). Pour l’instant, la RSE s’installe davantage parmi les multinationales et les grands groupes locaux, avec une approche consistant à imposer des conditions au commerce et à la production, ainsi qu'à mener des activités éco-responsables et durables. La Décision No 300/QD-TTg de mars 2023 mandate des programmes pour un système alimentaire durable d'ici 2030.
Les innovations technologiques sont attendues dans la transformation avancée ainsi que les emballages intelligents et durables.
En termes de produits, les consommateurs commencent à s’orienter vers des alternatives végétales. Les produits enrichis et fonctionnels pour le bébé, les personnes âgées, les patients et les sportifs constituent un segment à fort potentiel.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) inclut un chapitre sur le commerce et le développement durable, détaillant les obligations en matière de travail et d'environnement
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) de 2020 a introduit le mécanisme de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), institutionnalisé le 10 janvier 2022 par le décret 08/2022/ND-CP et amandé par les décrets 05/2025/ND-CP, 131/2025/ND-CP et 136/2025/ND-CP détaillant un certain nombre d’articles de la loi sur la protection de l’environnement. Cette REP impose aux producteurs et importateurs la responsabilité complète de leurs produits, de leur fabrication, pendant la phase d'utilisation jusqu'à leur fin de vie, conformément au principe du pollueur-payeur.
Labels et certifications
GLOBALG.A.P est un programme d'assurance agricole traduisant les exigences des consommateurs en bonnes pratiques agricoles, appliquées pour les producteurs de lait vietnamien.
Sur le secteur plus large de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a mis en place la certification VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practice), qui s’applique également pour l’élevage.
Il existe également depuis 2018 le programme OCOP (« une commune, un produit »), qui vise à soutenir le développement de produits locaux répondant à des standards de qualité et de RSE.
Source :
Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (30/07/2025)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Toute entreprise souhaitant entreprendre une activité d’investissement et d’implantation au Vietnam doit au préalable s'enregistrer au bureau local du ministère de la Planification et des Investissements et également s'enregistrer auprès des autorités fiscales en vertu du décret N°78/2015/ND-CP.
Les entreprises qui souhaitent développer la distribution dans un premier temps peuvent être représentées par des importateurs/distributeurs présents au Vietnam.
La réglementation spécifique
La loi sur la sécurité alimentaire, 55/2010/QH12: Droits et obligations des organisations et des individus en matière de sécurité alimentaire
Le décret 15/2018/ND-CP exécute d’articles de la Loi 55/2010/QH12, révisé et ajouté par les décrets 136/2025/NĐ-CP148/2025/NĐ-CP, 146/2025/NĐ-CP.
Le circulaire 15/2024/TT-BYT sur la liste des denrées, additifs, substances auxiliaires pour la transformation des produits alimentaires.
Le circulaire 43/2018/TT-BCT, révisé et ajouté par le circulaire 38/2025/TT-BCT: Le ministère de l’Industrie et du Commerce responsable des contrôles sanitaires des produits alimentaires transformés.
Le circulaire n°29/2023/TT-BYT : à partir du 1/1/2026, les aliments préemballés devront respecter les exigences actualisées en matière d'étiquetage nutritionnel.
Source :
Douane vietnamienne (30/07/2025)