Les fondamentaux
La consommation de viande est en légère croissance en Corée du Sud avec 62,9kg/habitant/an en 2023, soit une évolution de + 0,9 %. Source de protéine historique en Corée, l’élevage de porc reste une activité agricole importante avec 5 634 fermes et 11,1 M de têtes dans le pays en 2023. Pour les autres viandes, la Corée dispose de 2 815 fermes pour 182,1 M d’animaux pour la volaille et 87 145 fermes pour 3,5 M pour l’élevage de viande bovines.
En 2023, le pays a importé 6,1 Mds EUR pour 1,3 M de tonnes de produits carnés (- 12,3 % en val. et + 1,3 % en vol. vs 2022).
L’offre de viande en Corée du Sud :
- Bœuf : le bœuf Hanwoo coréen reste une offre premium consommée lors d’occasion particulière ;
- Volaille : source de protéine abordable et répondant parfaitement à une tendance « santé » générale au travers de la société coréenne ;
- Porc : utilisée principalement dans les barbecues grillés et dans les plats traditionnels, elle reste la viande la plus consommée notamment en restauration hors domicile (RHD) ;
Le marché de la viande transformée atteint les 1,85 Md EUR pour 399 600 T en 2023 (+ 3,9 % en val. et + 0,6 % en vol.) avec une forte augmentation en volume des viandes congelées et une baisse des viandes réfrigérées.
L’offre de charcuterie en Corée du Sud :
- Jambon et Bacon : ils se consomment sous différentes formes, le jambon cru, souvent d’importation (espagnol ou italien), le spam (viande de porc salé en conserves), ou encore le bacon américain ;
- Saucisses : la production est principalement locale telle que le Sundae mais les saucisses d’importation allemande type saucisse de Strasbourg/hot dog sont plébiscitées.
Chiffres clés du secteur
Consommation de viandes en 2023, par kilos par an par habitant
Taille du marché du détail en valeur

Opportunités pour l'offre française
Le retour des consommateurs sur le secteur RHD après le Covid-19, a porté la consommation en food service, mais la distribution au détail croît également.
- L’occidentalisation de la consommation se pérennise et on l’observe le développement de l’offre en ligne et des points de ventes proposant une offre de fromages, charcuterie, vins ;
- Les tendances de boire et manger en solitaire ont soutenu le développement des plats pratiques à manger seul ;
- Au détail, les professionnels des produits carnés observent une augmentation des viandes congelées, qui permettent aussi aux produits carnés étrangers d’être importés plus facilement dans le pays ;
- La santé est une vraie préoccupation des coréens qui se tournent vers des viandes riches en protéines et pauvres en matières grasses ;
- Il existe un élargissement de l’offre en MDD au détail, en entrée de gamme et premium notamment pour les segments des saucisses et des blancs de poulet.
Depuis fin décembre 2023, la viande bovine française est de nouveau autorisée en Corée du Sud. La Nouvelle-Zélande et les États-Unis couvrent l’ensemble du segment, avec des viandes premium, milieu de gammes et même entrée de gammes.
Source :
Global Trade Analytics Suite (GTAs)
Euromonitor
Presse locale
Ministry of Food and Drug Safety (25/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
De plus en plus de consommateurs coréens sont sensibles aux questions environnementales, bien-être et la santé pour leur alimentation et boissons sud-coréennes comme en témoignent les tendances suivantes :
Les principales viandes bio ou provenant d'un élevage qui supporte le bien-être animal sont de plus en plus présentes dans la distribution et sont très demandées par les consommateurs.
Les fabricants coréens tels que Pulmuone-Danone ou encore Binggrae ont commencé à commercialiser des produits plus respectueux de l'environnement (emballages) et issus d’élevage sans traitement antibiotique.
Le segment des viandes alternatives s’est non seulement développé en Corée du Sud suite à la montée des prix de la viande mais aussi en raison d'une sensibilisation à la question du traitement animal.
En 2023, 3 restaurants coréens ont reçu l'étoile verte MICHELIN ("green star") qui souligne les pratiques de gastronomie durable.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les labels biologiques européens sont reconnus depuis 2015.
Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits.
Labels et certifications
Depuis le 1er février 2015, il existe un accord d’équivalence entre les normes biologiques sud-coréennes et européennes (boissons alcoolisées et produits transformés).
Les produits européens biologiques, respectant ces conditions, pourront donc être vendus, étiquetés et présentés comme étant issus de l’agriculture biologique. Les labels biologiques européens et/ou coréens HACCP, (décernés par le MAFRA) pourront être apposés sur les produits (règlement d’application (CE) N°889/2008).
Source :
MFDS
Euromonitor
Service Economique Ambassade de France en Corée
Presse locale (25/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les importateurs spécialisés sont incontournables pour pénétrer le marché que ce soit en on-trade ou off-trade.
Il est important de disposer de documents attractifs de communication en anglais (fiches produits, etc.), et d’être en mesure d’accompagner le partenaire pour l'assister à développer les ventes.
Pour les viandes, la cohérence de la qualité, le prix au kg (logistique inclus) et le relationnel sont les facteurs les plus importants pour les acheteurs. Il est très mal vu qu'un producteur cherche un nouvel importateur dans le dos de son importateur actuel.
La préférence des Coréens en termes de goût et de texture de la viande est bien spécifique. Les pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie exportent les animaux spécialement élevés pour l’export vers la Corée du Sud.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'agrément en tant que « Foreign Establishment » est nécessaire pour les viandes fraîches et produits dérivés (jambons, saucissons, etc.), les œufs et ovoproduits : les exportateurs de denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine doivent s’enregistrer auprès du MFDS (Ministry of Food and Drug Safety).
Tous les établissements, quels que soient les produits, qu’ils soient crus ou traités thermiquement, du 1er établissement de transformation (hors élevage) jusqu'à l'entreposage des produits finis sont concernés. Un certificat sanitaire original et tamponné est nécessaire. De plus, les établissements exportateurs de produits d’élevage qui sont soumis à quarantaine doivent demander un agrément spécifique délivré par le MAFRA (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs).
Niveau de taxation
Dans le cadre de l’Accord de Libre-Echange (UE-Corée) entré en vigueur le 1er juillet 2011, au-delà de 6 000 EUR de facturation, l’exportateur doit faire une demande auprès des douanes françaises afin d’obtenir le statut d’exportateur agréé (EA) pour bénéficier de l’exemption ou de la suppression progressive des droits de douane.
Pour exporter vers la Corée du Sud, les producteurs doivent être enregistrés auprès du Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ; renouvèlement tous les 2 ans.
Certains produits sont néanmoins soumis à des quotas au-delà desquels des droits de douane non réduits s’appliquent.
Source :
MFDS
Euromonitor
Service Economique Ambassade de France en Corée
Presse locale (25/06/2024)