Les fondamentaux
La Pologne est le 8e marché européen de consommation pour les produits alimentaires. En 2023, le marché alimentaire a enregistré une croissance de 9,3 % en valeur, pour atteindre 103,1 Mds EUR. Cette dynamique, qui s’expliquait ces dernières années par des volumes de vente toujours plus importants, est aujourd’hui plus une conséquence de l’inflation.
La Pologne est un acteur important de l’industrie carnée en Europe : 1er producteur de volaille, 4e producteur de viande porcine, 6e producteur de viande bovine (mais 2e exportateur, car 90 % de la production locale est exportée).
L’industrie carnée est la 2e plus grande filière d’IAA du pays. Elle est également le premier secteur d’exportation agroalimentaire de la Pologne (5,2 Mds EUR). Elle représente 27 % des parts de marché de l’IAA, avec plus de 20 Mds EUR de ventes. Elle emploie plus d’un million de personnes dans le pays. L’industrie carnée compte environ 1 200 sociétés, dont 170 avec un CA supérieur à 10 M EUR.
Ventes des produits carnés en Pologne
Structure de vente des différenets catégories de produits carnés en Pologne

Opportunités pour l'offre française
Les produits carnés en provenance de France sont achetés par les consommateurs polonais pour découvrir de nouveaux goûts, se faire plaisir, à l’occasion des fêtes.
PRODUITS À POTENTIEL :
- Les produits commercialisés dans les rayons « découpe » dans les épiceries fines, par plateau (80-120 g) dans les GMS, servis dans les sandwichs, salades dans des bistros/cafés.
- Exemples de produits : saucisson sec, jambon cuit, jambon cru assaisonné, jambon en croute, jambon aromatisé, pâté, terrine…
Source :
Interviews de terrain (05/08/2024)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution des produits alimentaires peut s’effectuer via :
- les importateurs/distributeurs/grossistes de produits alimentaires. Les distributeurs peuvent se spécialiser par rapport aux catégories de produits distribués ou par rapport à la clientèle (spécialisés HoReCa). Il y a relativement peu d’importateurs spécialisés en produits carnés (ex. : entreprise Joty) ;
- directement par des chaînes de la grande distribution, lorsque les volumes vendus sont importants. La plupart d’entre elles possèdent des centrales d’achat en Pologne. Les négociations s’effectuent avec un acheteur local.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Pologne, membre de l’UE depuis le 1er mai 2004, est soumise à la loi européenne. Le pays applique les directives et règlements européens communs concernant les produits alimentaires.
Il est important de signaler que la Pologne n’appartient pas à la zone euro. La monnaie est le zloty (PLN) : 1 PLN=0,235 EUR* (15 juillet 2024, source : money.pl). Les échanges commerciaux se font cependant en EUR.
En matière d’étiquetage pour les produits importés, l’emballage original est accepté, mais il est demandé de fournir certaines informations en langue locale sur le produit, par exemple par le biais d'une contre-étiquette.
Niveau de taxation
La TVA en Pologne s’élève à 23 %. Celle dédiée au commerce des produits alimentaires est en grande partie réduite à 8 ou 5 % en fonction de la catégorie de produit.
Source :
Presse professionnelle, cabinets de juriStes (05/08/2024)