• 37 M Population
  • 3 901,4 USD PIB par habitant
  • A4 Note environnement des affaires (Coface)
  • 177/453 % Hôpitaux publics / privés
  • 31,3 Age moyen
  • Association marocaine des dispositifs médicaux, Ministère de la santé et de la Protection sociale, leseco.ma, rapport 2021 d’Oxford Business Group (01/06/2025)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

Le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 700 M EUR en 2024, employant près de 4 000 personnes. Le marché est largement dominé par l’import puisque 90 % des dispositifs médicaux sont importés. Les instruments pour la médecine, chirurgie, dentaire ou vétérinaire occupent la part la plus importante avec 55 %. Viennent ensuite les appareils respiratoires et les masques à gaz (13 %), les appareils de mécanothérapie, massage, psychotechnie et de thérapie respiratoire (9 %), articles d’orthopédie, prothèses, stimulateurs cardiaques et pour l’audition (7 %), appareils à rayons X (5 %), mobilier médico-chirurgical (1 %). Le secteur public représente environ 70 % du marché des dispositifs médicaux, alors que les 30 % restants sont partagés entre le privé (20 %) et les ventes directes (10 %). L’approvisionnement est centralisé par le service des Etudes et des acquisitions du ministère de la Santé. Les CHU et instituts nationaux sont autonomes financièrement et conduisent leurs propres procédures d’achats. Il y a aussi les services de la Défense et l’organisation de la Sécurité Sociale qui disposent de leurs propres bureaux d’approvisionnement. Plus de 50 000 dispositifs médicaux sont enregistrés au Maroc, ce qui est peu en comparaison des 80 000 groupes de dispositifs connus dans le monde. 1 000 sociétés exercent dans le secteur en tant qu’importateurs et grossistes de matériels et dispositifs médicaux. Environ 2 000 sociétés se consacrent à la distribution au détail toutes enregistrées auprès de la Direction des Médicaments et de la Pharmacie (DMP).

Pour aller plus loin

image de couverture du livre blanc

Livre blanc : les Clubs Santé

Dans le cadre de sa stratégie de soutien au commerce extérieur, le Gouvernement a créé en 2014 le dispositif de fédérateur santé à l’export, afin d’assurer une mission de soutien, de promotion et de fédération de la filière française de santé. Dans un monde où les enjeux de santé sont plus que jamais au cœur des priorités stratégiques des États, la France dispose d’atouts remarquables. Son excellence hospitalière, son écosystème de recherche de pointe, sa capacité d’innovation industrielle et numérique, ainsi que l’engagement de ses acteurs publics et privés lui permettent de rayonner bien au-delà de ses frontières. Afin de transformer cette richesse en influence durable et en opportunités concrètes à l’international, il nous fallait un cadre structurant, agile et collectif. C’est dans cette logique qu’est né, au sein du Comité stratégique de filière Industries et Technologies de Santé (CSF-ITS), le réseau des Clubs Santé. Pensés comme des espaces d’échange, d’information et de coordination, ces Clubs ont vocation à réunir les entreprises françaises de santé – start-ups, PME, ETI, groupes – aux côtés des établissements hospitaliers, instituts de recherche, opérateurs publics et privés et institutions locales ou françaises. Ensemble, ils partagent une même ambition : promouvoir l’offre française de santé dans toutes ses dimensions, au service des besoins des pays partenaires. Co-pilotés par Business France et un acteur industriel, les Clubs Santé offrent un format souple, fondé sur la concertation, l’intelligence collective et l’action. Ils constituent un levier précieux de visibilité et de lobbying auprès des décideurs institutionnels, ministères de la santé, bailleurs internationaux, et grandes agences de coopération. Ils permettent aux entreprises de mieux anticiper les appels d’offres, de renforcer leur compréhension des attentes locales et d’agir de manière plus coordonnée sur des projets complexes. Ils favorisent enfin une approche intégrée, dans laquelle la complémentarité des solutions françaises – de l’ingénierie hospitalière au numérique en santé, de la formation médicale à la biotechnologie – devient un véritable argument de différenciation. À travers ce livre blanc, nous avons souhaité valoriser cette dynamique collective, illustrer les réussites déjà obtenues par les 12 Clubs Santé à travers le monde et ouvrir la voie à de nouveaux développements. Car les défis de la santé mondiale exigent des coopérations renforcées et durables. Les Clubs Santé en sont l’un des outils concrets, au service d’une stratégie française de présence et d’impact dans les écosystèmes internationaux de santé.