Les fondamentaux
Le Mexique occupe une position de premier plan en tant que producteur de dispositifs médicaux en Amérique latine et se classe au 3ème rang mondial en tant qu'exportateur. Il est le principal fournisseur des États-Unis : 96,7 % des dispositifs médicaux produits et assemblés au Mexique sont exportés vers l’Amérique du Nord. D'autres marchés importants incluent la Chine, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume Uni et Singapoure. La demande locale de dispositifs médicaux est donc élevée.
En 2024, le montant total des ventes pour la spécialité des dispositifs médicaux était de 19,37 Mds USD. La part des ventes sur le marché domestique a augmenté par rapport à 2023 et a atteint 90,1 % des ventes totales. Les ventes sur le marché international (exportation) ont représenté 9,9 %, soit un point de pourcentage de moins qu'en 2023. Le pays compte 32 entreprises mexicaines qui se consacrent au développement, à la fabrication et à la commercialisation de dispositifs médicaux, avec une expertise cumulée de 90 ans. Ces entreprises exploitent plus de 40 usines nationales et proposent 8 000 produits enregistrés dans 75 spécialités médicales différentes.
En 2024, les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux employaient 162 352 personnes. Celles-ci se répartissaient entre la production (69,3 %), l'administration (10,1 %) et la vente (5,7 %). Il existe plusieurs pôles industriels répartis dans divers États, notamment Nuevo León, Baja California, Puebla, Jalisco, l'État de Mexico et la Ville de Mexico. La main-d'œuvre locale est qualifiée et coûte en moyenne 20 % de moins qu'aux États-Unis. (ENIFARM, 2023).
Chiffres clés du secteur
20,5 Mds USD
Exportations de dispositifs médicaux
8,3 Mds USD
Importations de dispositifs médicaux
170 000
Emplois directs dans le secteur
90 %
Part des exportations vers les États-Unis
Opportunités pour l'offre française
Le Mexique offre d’importantes opportunités pour les fournisseurs de dispositifs médicaux en raison de la forte prévalence des maladies chroniques. Plus de 14 M de Mexicains vivent avec le diabète, tandis que l’obésité touche plus d’un tiers de la population adulte, stimulant la demande en solutions de diagnostic, de suivi glycémique et de prise en charge des complications cardiovasculaires et rénales. Les besoins sont également croissants dans la lutte contre le cancer, notamment pour le dépistage précoce, l’imagerie médicale, la radiothérapie et les dispositifs de chirurgie mini-invasive. Le pays bénéficie par ailleurs d’un secteur privé dynamique et demeure une destination majeure du tourisme médical nord-américain. Enfin, le vieillissement de la population accroît la demande en orthopédie, implants, aides à la mobilité, soins à domicile et dispositifs connectés. Les entreprises françaises disposent d’un positionnement reconnu sur les segments à forte valeur ajoutée tels que l’imagerie médicale, le diagnostic in vitro, les implants orthopédiques, les dispositifs de rééducation, le matériel chirurgical et la stérilisation hospitalière.
Source : Ministère de la santé, AMIIF, AMID, CANIFARMA, 2026 (10/08/2026)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Tous les dispositifs médicaux doivent être enregistrés auprès de la COFEPRIS avant d'être commercialisés. Le processus d'enregistrement inclut la soumission de documents techniques et cliniques, la vérification de la conformité aux normes de qualité et, dans certains cas, des inspections de fabrication. Par exemple, les étiquettes des dispositifs médicaux doivent inclure des informations en espagnol, telles que le mode d'emploi, les précautions, les indications, et les détails du fabricant.
La réglementation spécifique
La France, reconnue pour son excellence académique, rayonne dans le domaine de l’innovation. La coopération scientifique est un élément clé dans l’approche franco-mexicaine. Business France Mexique est co-pilote du Club Santé Mexique créé en 2016 (co-dirigé par Servier depuis 2026). Ce club informel est composé d’une soixantaine d’entreprises françaises qui se réunissent régulièrement pour avancer sur un calendrier commun et des sujets clés, telles que la régulation, la distribution et l’innovation.
Niveau de taxation
En matière d’internationalisation, le Mexique a signé 12 accords de libre-échange avec 45 pays, dont l’Union européenne. Cet accord a été renouvelé en 2026. Les produits en provenance de ces pays sont donc libres de droits de douane. La TVA est fixée au taux standard de 16 % et la redevance douanière s’élève à 0,8 % sur la valeur CIF.
Source : Ministère de la santé, AMIIF, AMID, CANIFARMA, 2026 (10/08/2026)