Les fondamentaux
Le système de santé en Suède est majoritairement public (86 %), pour le financement comme pour la fourniture des soins, avec un principe d’accès aux soins pour tous ; il est décentralisé au niveau des régions (21) et des communes (290).
La Suède figure parmi les pays européens dont les dépenses de santé sont les plus élevées (10,5 % de son PIB).
Le secteur des Life Sciences est un pilier de l’économie suédoise : il emploie 51 700 personnes, rassemble 3 340 entreprises avec un CA de 34 Mds EUR ! Il s’agit d’un marché en forte croissance : avec une longue tradition de recherche scientifique, de développement de nouvelles thérapies, technologies, médicaments et traitements, la Suède est considérée comme une des nations les plus attractives de l’UE.
Les ventes de médicaments par les pharmacies ont atteint 6,8 Mds EUR en Suède en 2023, soit une augmentation de + 6,9 % par rapport à 2022.
L’industrie pharma suédoise mise largement sur ses exportations, qui ont doublé en 10 ans et représentaient 7,3 % des exportations totales de la Suède en 2023.
On compte environ 1 200 centres de soins primaires en Suède (dont 46 % en régie privée), 110 hôpitaux (dont 7 hôpitaux universitaires régionaux). Les 6 plus grands prestataires de soins privés sont Praktikertjänst, Capio (Ramsay Santé), Attendo, Aleris, Ambea et Humana.
Les consultations médicales sont payantes jusqu’à un plafond (120 EUR) à partir duquel elles deviennent gratuites sur 12 mois. La prise en charge des soins hospitaliers est quasi-totale. Pour les médicaments sur ordonnance, le remboursement est partiel (sauf pour les moins de 18 ans et les plus de 84 ans, ils sont gratuits).
Secteur des Life Sciences en Suède
3 340
Nombre d'entreprises
34 Mds EUR
Chiffre d'affaires :
Ventes de médicaments en pharmacies
6,8 Mds EUR
Chiffre d'affaires (2023)
+ 6,9 %
2023//2022
Evolution :
Capacité du système de santé
2,1
OCDE : 4,9
Nombre de lits d’hôpitaux (pour 1000 habitants)
4,3
OCDE : 3,6
Nombre de docteurs (pour 1000 habitants)
10,9
OCDE : 8,8
Nombre d'infirmières (pour 1000 habitants)
Opportunités pour l'offre française
Le modèle suédois repose sur une solide collaboration entre les universités, le gouvernement et le secteur privé, étayée par des agences de financement et des politiques qui favorisent un environnement de recherche et de co-innovation.
Le pipeline suédois de découverte et développement de médicaments est en augmentation constante : il comprend 159 entreprises et 506 projets en 2022.
La combinaison de la R&D privée et publique via les programmes stratégiques d'innovation du gouvernement est l'épine dorsale du progrès suédois. Les excellentes conditions de recherche sont également dues en partie à un accès facile à des données de santé de haute qualité.
Axes forts de développement : IA, e-santé, médecine de précision, données patients, oncologie, neurosciences, l'inflammation et les maladies métaboliques ainsi que la génomique, la protéomique et le diagnostic.
Le partenariat stratégique franco-suédois pour l’innovation renouvelé en 2024 crée un cadre favorable pour les projets et collaborations bilatérales dans les Life Sciences.
Source :
Business France en Suède, Sweden Bio (30/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
La société suédoise tout comme les entreprises sont très engagées dans le développement durable.
Les stratégies des entreprises se fondent souvent sur les 17 objectifs de développement durable de l’agenda 2030 définis par les Nations unies, avec un focus particulier pour l’objectif de bonne santé et bien-être.
La fédération des industries du médicament en Suède, LIF, stimule également l’écosystème sur les grands enjeux de la RSE.
Les enjeux environnementaux représentent une préoccupation croissante pour la filière des médicaments et biotechs, et pour le secteur de la santé dans son ensemble. Ces préoccupations sont de plus en plus intégrées dans les critères des appels d’offres en Suède.
Source :
Business France en Suède, Sweden Bio, LIF (30/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
On compte 1 405 pharmacies (+51 % depuis la fin du monopole d’Etat en 2009) regroupés principalement au sein de 5 chaînes, 7 enseignes de pharmacies en ligne et 27 pharmacies hospitalières.
Les programmes européens (Horizon Europe, Eurostar, etc.) sont des plateformes efficaces de collaborations avec les entreprises locales.
De plus en plus de petites pharma suédoises de recherche sous-traitent à des CMO suédoises ou étrangères au lieu d’investir dans leurs propres appareils de production.
Dans le secteur des médicaments et biotechs, la présence locale est fortement recommandée (implantation directe, importateur/distributeur ou via un partenariat technologique).
LIF / Sweden Bio : Associations professionnelles de l’industrie pharma / des Life Sciences en Suède.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Suède étant membre de l’UE, il n’existe pas de réglementation spécifique sur les médicaments.
Seul l’enregistrement auprès de l’agence suédoise du médicament, Läkemedelsverket, est nécessaire pour l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché suédois (procédure de reconnaissance mutuelle si le produit est déjà autorisé en France).
TLV décide si un médicament délivré sur ordonnance doit être intégré au système général de subventionnement des prestations de santé et donc être financé par l'État.
Niveau de taxation
TVA : 25 %
- Médicaments vendus sur ordonnance : 0 %
- Médicaments OTC : 25 %
Impôt sur les sociétés : 20,6 %
Impôt sur les revenus (prélèvement à la source, taxes communales incluses) : selon les tranches, entre 30 % et 55 %.
Source :
Business France en Suède, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsverket, LIF (30/07/2024)