Les fondamentaux
Le secteur de la cybersécurité au Royaume-Uni est l'un des marchés les plus vastes et concurrentiels en Europe. Il a généré plus de 15,7 Mds EUR sur l’année fiscale 2024/2025 et continue d’attirer de nombreux investissements (238 M EUR sur 59 deals en 2024).
Le Royaume-Uni compte 2 165 entreprises de cybersécurité actives en 2024 qui emploient plus de 67 300 personnes sur le secteur ; 50 % d'entre elles sont basées en dehors des régions de Londres et du Sud-Est, la cybersécurité affirme une croissance importante en particulier en Ecosse, dans le Nord et les East Midlands dont les villes de Manchester, Bristol, Cambridge et Newcastle.
Le rapport Cyber Security Breaches 2025 du gouvernement montre que 43 % des entreprises britanniques ont signalé une attaque au cours des 12 derniers mois, les infrastructures publiques sont également touchées comme le prouvent les attaques contre le NHS. Le gouvernement continue d’inciter les entreprises et organismes publics à investir dans des outils de cybersécurité et les accréditations comme Cyber Essentials.
Le gouvernement continue de s’appuyer sur sa National Cyber Strategy 2022-2025 qui vient soutenir - avec un budget de plus de 3 Mds EUR - les ambitions d’un pays engagé à devenir champion international du secteur en renforçant son écosystème, ses capacités technologiques et en encourageant les partenariats publics-privés et universitaires.
Opportunités pour l'offre française
De nombreux secteurs continuent à renforcer leurs capacités en cybersécurité et peuvent représenter des opportunités intéressantes pour les sociétés françaises cherchant à étendre leur présence au Royaume-Uni comme les télécoms, le retail, l’industrie 4.0, les services financiers... Les segments de marché les plus importants du secteur sont les infrastructures logicielles, la sécurité des réseaux dont l’IoT, la gestion des identités et des accès, les risques et la conformité. Le gouvernement et le secteur public, notamment les councils (équivalent des communautés de communes), ou encore le service de santé NHS ont des besoins croissants en termes de solutions cyber pour protéger leurs données et infrastructures contre les attaques. Les besoins du public sont publiés sous forme d’appels d’offre qu’on peut retrouver sur des sites spécialisés. Les solutions providers notamment dans le cloud devront être référencés dans G-cloud pour pouvoir proposer leurs solutions au sein du Public Procurement Gateway. Il est crucial de considérer en amont la concurrence en présence sur le marché et d’envisager des canaux de distribution indirects.
Source :
Presse, UK Cyber Security Sectoral Analysis 2025, Department for Science, Innovation & Technology (DSIT) (09/06/2025)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les organismes gouvernementaux, les fédérations professionnelles ainsi que les accélérateurs sont des acteurs importants pour développer son réseau :
- Le National Cyber Security Centre (NCSC)
- Tech UK
- La British Security Industry Association (BSIA)
- Les accélérateurs comme dishMCR de Barclays et Plexal
- Les clusters locaux regroupés comme Cyber London ou CyNam regroupés au sein de la UK Cyber Cluster Collaboration (UKC3)
Il est important de considérer les acteurs permettant une approche indirecte sur le marché comme les distributeurs, intégrateurs et revendeurs.
Il existe de nombreux événements au Royaume-Uni sur les thématiques de cybersécurité de taille différente comme BlackHat, E-crime & cybersecurity congress qui sont pertinents afin d’avoir une première vision du marché.
La réglementation spécifique
Les entreprises britanniques qui opèrent dans l’UE doivent suivre les réglementations NIS, NIS 2 et DORA suivant leurs secteurs respectifs. Le Royaume-Uni a également renforcé ses exigences en termes de résilience pour le secteur financier au travers de l’Operational Resilience Policy supervisé par les régulateurs.
Le nouveau gouvernement britannique a annoncé son intention de présenter un projet de loi sur la cybersécurité et la résilience. Ce projet, nommé Cyber Security and Resilience Bill, s’appuiera sur la réglementation NIS de 2018 et visera à consolider le cadre législatif existant. Il mettra l’accent sur les fournisseurs d'infrastructures critiques, en élargissant le champ d’application du régime NIS afin de mieux protéger les services numériques et les chaînes d'approvisionnement.
Niveau de taxation
Le taux standard de 20 % concerne la majorité des biens et services au Royaume-Uni.
Un programme d'allègement fiscal sur la taxe des sociétés est accordé aux entreprises technologiques innovantes atteignant un certain un seuil de dépenses en R&D.
Source :
Site du gouvernement britannique, Sites des entreprises et acteurs cités. (11/08/2025)