Les fondamentaux
Suite au BREXIT, la ville d’Amsterdam figure parmi les grandes places boursières de l’UE. La ville abrite les sièges de deux des trois plus grandes banques néerlandaises, ING et ABN AMRO, abrite plus de 50 banques internationales, mais également compte plus de 318 FinTech. Aux Pays-Bas, environ 50 000 personnes travaillent dans la FinTech en 2023. La qualité de ses infrastructures informatiques, la bonne réputation des organismes de contrôle néerlandais et l’accès à des talents hautement qualifiés attirent de plus en plus d’opérateurs financiers.
De plus, les infrastructures de supervision du secteur financier néerlandais se sont renforcées, permettant ainsi un marché très encadré. Entre autres, les autorités néerlandaises ont adhéré au CPMI (Comité des Paiements et des Infrastructures de Marché), à l’IOSCO (Organisation Internationale de la Sécurité des Commissions) ou encore aux PFMI (Principes des Infrastructures de Marchés Financiers).
En 2023, ING a été désignée par le magazine Global Finance comme étant la meilleure banque mondiale en termes de « Outstanding Leadership in Sustainability Bonds », ou « Leadership exceptionnel dans les obligations durables », à savoir soutenir les objectifs environnementaux tout en abordant des problèmes sociaux tels que l'inégalité des revenus ou les besoins en logement.
CHIFFRES DU SECTEUR

Opportunités pour l'offre française
- Assurance / Insurtech
- À l'heure actuelle, le secteur de l'assurance utilise de plus en plus d’innovations technologiques aux Pays-Bas. En effet, le secteur s’est développé et la transition digitale ne se limite plus qu’au back-office.
- Financements alternatifs
- L'innovation dans les services de prêt est relativement avancée aux Pays-Bas. Les prêteurs P2P ont le potentiel de capturer toute la chaîne de valeur du crédit auprès des banques traditionnelles. Le marché des prêts alternatifs aux Pays-Bas connaît une forte croissance, avec un taux de croissance annuel prévu de 17,1%, atteignant 6,13 Mds USD en 2023.
- L’utilisation des services de banque en ligne par les Néerlandais
- En 2023, plus de 90% des Néerlandais gèrent leurs activités financières par le biais des services bancaires en ligne, et les paiements électroniques de personnes à personne représentent 72% en 2023, notamment grâce à Tikkie, l’équivalent néerlandais de Lydia. Les Pays-Bas affichent le moins de paiements en espèce en Europe.
Source :
Sources : Holland FinTech, InsureTech Amsterdam, Statista, DNB, Euromonitor, Eurostat, EY, ResearchAndMarkets.com, De Nederlandsche Bank (DNB)
(30/12/2023)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
- Holland Fintech a été fondé à Amsterdam par l'entrepreneur Don Ginsel (ancien banquier chez ABN Amro et Deutsche Bank). Le hub est composé de plus de 300 entreprises membres (start-up, grands groupes financiers et investisseurs) aux Pays-Bas. L’organisation développe et entretient le réseau entre les FinTech néerlandaise, propose des événements de networking, et informe ses membres sur les évolutions du secteur.
- Les start-ups recherchent de plus en plus la coopération avec des institutions financières plus importantes. Proposant des services complémentaires à l’offre traditionnelle, les start-up forcent les banques à innover et à engager des processus de consolidation, de coopérations et de solutions de marque blanche.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
- Le Règlement européen relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGDP)
- La directive de l'UE sur les services de paiement (DSP2) porte sur la surveillance des prestataires, leurs droits et obligations et ceux des utilisateurs.
- La directive MIFID2 : une plus grande transparence des offres de distribution de produits d’investissements et une politique tarifaire de ces offres plus objective pour le client
- Le Digital Operational Resilience Act (DORA) est en vigueur depuis janvier 2023. DORA est une réglementation européenne visant à garantir que les organisations financières améliorent le contrôle de leurs risques informatiques, devenant ainsi plus résilientes face aux cybermenaces.
Source :
gettingthedealthrough; iclg, Peakcapital, Passport, AFM.nl (30/12/2023)