Les fondamentaux
En 2023, les investissements dans le développement immobilier ont connu une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente, dont l'investissement dans les bâtiments résidentiels ont reculé de 9,3%. Ce recul consécutif depuis 2022 reflète les fluctuations du marché immobilier et les changements de priorités en matière d’investissements, tant publics que privés.
En 2023, les 100 premières entreprises immobilières ont enregistré un chiffre d’affaires global de 802 Mds EUR, soit une réduction de 17,3 % par rapport à l’année précédente. Le marché immobilier chinois demeure sous pression, avec l’ensemble du secteur en période d’ajustement de faible ampleur. Par ailleurs, l’industrie des matériaux de construction a également subi un recul de 8 % en 2023, en raison du ralentissement du marché de l'immobilier.
En 2023, la superficie totale de la construction immobilière était de 954 M m², enregistrant une baisse de 20,4 % par rapport à l’année précédente. La zone de nouvelle construction résidentielle s’élevait quant à elle à 693 M m², soit une diminution de 20,9 %. Cette taille de nouvelle construction représente un niveau plus bas depuis 2013.
L'ensemble du secteur de l'immobilier compte environ 15 M d'employés.
Opportunités pour l'offre française
Alors que le taux d’urbanisation en Chine continentale a dépassé 66% en 2023, il pourrait atteindre 73% en 2030. De nombreux projets d’aménagements sont en cours, notamment dans les régions du delta du Yangtze, pour le développement de la zone économique régionale Chengdu-Chongqing, ou encore de la province de Hainan…
La Chine est à la recherche de solutions innovantes pour l’efficacité énergétique des bâtiments/construction bas carbone, et la rénovation/réhabilitation urbaine.
A Hong Kong, des opportunités existent, en particulier pour :
- La revitalisation de zones aquatiques et agricoles et la reconversion d’espaces dégradés ou en friche
- La décarbonation des bâtiments (qui représentent 90% de la consommation d’électricité et 60% des émissions carbone)
Source :
Business France (13/06/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
- Décarbonation des bâtiements et des matériaux : La construction immobilière destinée aux services publics comme les écoles, les hôpitaux, les musées ainsi que les logements sociaux, doit satisfaire aux normes nationales du « bâtiment vert ». En novembre 2023, le gouvernement chinois a dévoilé son plan d’action pour le développement de matériaux de construction écologiques. Les besoins en innovation concernent divers produits tels que le ciment, le verre, la céramique, la chaux, les matériaux de revêtement et les structures en bois.
- Rénovation des bâtiments : Le marché chinois recherche des solutions de conception et d’ingénierie pour moderniser les bâtiments tout en respectant les aspects environnementaux et écologiques.
- Digitalisation : L'utilisation de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans différents stades de la vie des projets : conception, design, construction, opération, maintenance...
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le « Green Building Evaluation Standard GB/T 50378-2019 » promulgué par le ministère des Finances et le ministère du Logement et du développement urbain et rural (MOHURD), est entré en vigueur et définit, entre autres, le niveau des subventions allouées en fonction du respect des normes (classement des bâtiments verts : 1, 2 ou 3 étoiles).
Labels et certifications
Il existe aujourd’hui un certain nombre de labels chinois qui viennent attester des qualités durables de produits dans différentes industries.
- China Energy Label : sur la consommation et l’efficacité énergétique des produits.
- Green Building Label : évaluation des bâtiments écologiques, avec une certification en 3 niveaux.
- Green Building Materials Label : certification verte concernant les attributs d'un matériaux de constribution comme l'efficacité énergétique, la réduction des émissions, la sécurité, le recyclage...
Source :
Ministère du Logement et du Développement Urbain et Rural (MOHURD) (13/06/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
- Il est recommandé d'identifier un partenaire de représentation afin de se rapprocher des donneurs d'ordre et d'établir une relation sur le long terme avec eux qui peuvent recommander votre offre aux clients finaux.
- Il est nécessaire de qualifier un partenaire potentiel en menant une enquête de notoriété.
- Il est conseillé de se faire accompagner par des profesionnels pour prospecter le marché chinois et mieux connaître les barrières d'entrée.
- Il est important de suivre l'évolution des reglementaires liés aux secteurs applicatifs.
- Il est nécessaire de se protéger : risques juridiques, prioriété intellectuelle.
- Dans le cas du développement d'une stratégie de long terme, il est recommandé de diversifier votre offre et créer un réseau commercial en fonction des secteurs d’activités.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les autorités chinoises mettent en place progressivement des normes visant à décliner au niveau provincial les objectifs nationaux de performance énergétique des bâtiments:
Design Standard for Energy Efficiency of Residential Buildings in Severe Cold and Cold Zone (JGJ 26), in Hot Summer and Cold Winter Zone (JGJ 134), in Hot Summer and Warm Winter Zone (JGJ 95)
Design Standard for Energy Efficiency of Public Buildings (GB 50189)
Design Standard for Energy Efficiency of Rural Residential Buildings (GB 50824).
Niveau de taxation
La vente d'un bien immobilier ou d'un terrain à bâtir est soumise à la TVA : 11%.
Le taux de TVA est de 13% sur les matériaux de construction.
Depuis le 1er janvier 2018, la Chine impose aux entreprises et institutions publiques une taxe écologique liée à leur niveau de pollution qui remplace les anciens frais pour rejets polluants.
Source :
Bureau de la fiscalité (13/06/2024)