Les fondamentaux
En 2024, la consommation d’électricité en Chine a atteint 9,45 TWh, enregistrant une hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’accompagne d’un nouveau record historique de consommation par habitant, qui s’élève à 6,7 MWh.
Sur le plan réglementaire, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l’Administration nationale de l’énergie (NEA) ont poursuivi les réformes structurelles du marché de l’électricité. Elles ont notamment renforcé la libéralisation des échanges interprovinciaux et des contrats d’achat d’électricité, tout en entamant une dérégulation progressive des prix. Une nouvelle politique tarifaire basée sur les heures de pointe a été instaurée, entraînant une hausse des coûts pour les consommateurs industriels et commerciaux. Cette évolution a rendu l’énergie solaire en toiture plus compétitive, incitant de nombreux acteurs à investir dans l’autoproduction.
À Hong Kong, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’électricité reste modeste, à environ 0,6 % en 2024. Cette proportion inclut l’utilisation du gaz de décharge, du biogaz, de l’incinération des boues, ainsi que des installations photovoltaïques et éoliennes. L’énergie solaire thermique est également utilisée pour le chauffage de l’eau. Bien que cette part demeure faible, elle témoigne d’une volonté croissante d’intégrer les énergies propres dans le mix énergétique local, dans un territoire où les contraintes d’espace et de densité urbaine limitent les possibilités de développement à grande échelle.
Répartition de la capacité installée de stockage électrochimique
Opportunités pour l'offre française
La France a réalisé des progrès significatifs dans le domaine des réseaux électriques intelligents, en particulier en ce qui concerne les systèmes d’automatisation du réseau de distribution et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
- Systèmes d’automatisation du réseau de distribution :
La France a développé des systèmes d’automatisation avancés pour surveiller et gérer les réseaux de distribution d’électricité. Ces systèmes permettent une surveillance à distance, une détection rapide des pannes et une meilleure réactivité. L’automatisation facilite également la gestion de la distribution d’électricité, contribuant ainsi à réduire les pertes d’énergie.
- Stockage d’énergie :
La France possède les technologies de nouveaux stockages alors que la Chine est encore dans ses débuts et dépend largement de la batterie au lithium. Il y a énormément d’espace de développement dans le stockage d’énergie entre les deux pays.
Source :
BJX, Totalenergie, Industry insights (08/06/2025)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
- Déploiement de systèmes IA de prévision météo, développement de réseaux HVDC flexibles et adoption de technologies VSG pour simuler l'inertie des centrales traditionnelles pour une intégration optimale des énergies renouvelables.
- Innovation dans les batteries solides à haute densité, les batteries redox flow pour le long terme et l'hydrogène vert comme vecteur énergétique complémentaire pour le stockage à grande échelle.
- Implémentation de jumeaux numériques pour la surveillance en temps réel, réseaux auto-cicatrisants et Edge computing pour renforcer la résilience du réseau.
- Plateformes P2P basées sur blockchain, tarification dynamique et agrégation des ressources distribuées (V2G, batteries domestiques).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
En février 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l’Administration nationale de l’énergie (NEA) ont conjointement publié la « Notification sur l’approfondissement de la réforme de la tarification de l’électricité d’origine nouvelle énergie et la promotion du développement de haute qualité des énergies renouvelables », également connue sous le nom de « Document n°136 ». Ce texte supprime l’obligation de configuration de systèmes de stockage d’énergie pour les projets de nouvelles énergies. Le stockage n’est désormais plus une condition préalable à l’approbation de ces projets. Le document encourage les entreprises du secteur des énergies renouvelables à décider librement, en fonction des besoins du marché et de la rentabilité économique, si elles souhaitent ou non intégrer des solutions de stockage d’énergie.
Labels et certifications
Le CCC (China Compulsory Certificate)est une approbation obligatoire qui s’applique à une variété de produits chinois et importés. Il couvre des questions de sécurité et de compatibilité électromagnétique pour divers produits, dont outils électriques, Fils et câbles électriques, Composants basse tension, véhicules à moteur et composants automobiles. Il a pour objectif d’assurer que les produits répondent aux normes de sécurité et de qualité requises pour être commercialisés en Chine.
Le label CEL (China Energy Label) sert d'une preuve d’enregistrement de l’efficacité énergétique auprès du CELC (China Energy Label Center). Ce label indique le niveau d’efficacité énergétique d’un produit.
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les principaux acheteurs de technologies de smart grid sont des sociétés d’État comme State Grid Corp. of China et China Southern Grid.
Approches à privilégier : implantations et distributeurs. Il est difficile de développer des courants d’affaires sans le soutien d’une entité chinoise. La joint-venture reste la solution la plus commune.
La réglementation spécifique
Certification obligatoire : Les compteurs intelligents doivent obtenir la certification CMC (China Metrology Certification).
Avantages fiscaux :
- Les fabricants d’équipements pour réseaux intelligents bénéficient d’une réduction de la TVA de 13 % à 9 %, à condition d’être reconnus comme entreprises de haute technologie.
- L’achat de systèmes de stockage d’énergie permet une déduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés, conformément au Catalogue des équipements spécialisés pour l’économie d’énergie et d’eau.
Niveau de taxation
Taux de TVA sur les produits électriques : 13 %
Incitations fiscales vertes : Les entreprises produisant de l’électricité de manière écologique ou économe en énergie peuvent demander des remboursements ou exonérations fiscales, notamment via des politiques de déduction ou de remboursement de TVA sur les équipements verts.
Impôt sur les revenus :
Taux d'imposition de base : 25 % (entreprises générales).
Politiques préférentielles :
Les entreprises de recherche et développement dans le domaine des technologies de stockage d'énergie peuvent bénéficier d'un taux d'imposition réduit de 15 % si elles sont certifiées de haute technologie.
Droits de douane :
Les droits de douane sur les équipements de stockage d'énergie importés (tels que les batteries lithium-ion) sont généralement compris entre 5 et 10%.
Source :
NEA, State taxation administration of China (08/06/2025)