Les fondamentaux
L'Indonésie, le pays le plus étendu d'Asie du Sud-Est, affiche des besoins énergétiques croissants pour soutenir sa croissance économique et l'augmentation de sa population. L’électrification du pays, longtemps priorité absolue, a finalement atteint 100% en 2023. Cette même année, la capacité installée des centrales électriques atteignait 91,2 GW, et la consommation d’électricité s’élevait à 1 337 kWh par habitant, en hausse de +11 % par rapport à 2022.
La production électrique reste fortement dépendante du charbon, qui représente environ 60 % du mix électrique, bien qu'une transition vers les EnR soit en cours, avec pour objectif la neutralité carbone d’ici 2060. Actuellement, la part des énergies renouvelables atteint ~13 %, avec un objectif fixé à 23% pour 2025.
Le développement des infrastructures électriques est principalement porté par l'électricien d'État PLN, qui élabore ses plans d’approvisionnement en électricité, les "RUPTL", couvrant des périodes de 10 ans. Le plan révisé 2024-2033 prévoit l’ajout de 42,1 GW sur la décennie, dont 75 % issus d'énergies non-fossiles.
Parmi les grands projets de PLN figure la construction d'un "Nusantara Supergrid Electrical Network", immense réseau de transmission électrique visant à interconnecter tout l’archipel d'ici 2055, et nécessitant entre 100 et 150 Mds USD d'investissements selon l’IESR. Ce projet est vu comme vital pour le développement des EnR dans le pays, facilitant leur transmission depuis les régions productrices vers les zones de demande. Les efforts actuels se concentrent sur le réseau de Java-Bali (achèvement prévu en 2027) et Java-Sumatra (2029).
Génération d'électricité par sources en Indonésie (2018 - 2023)
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Opportunités pour l'offre française
Avec un objectif de mix énergétique renouvelable de 23 % en 2025, les opportunités devraient se matérialiser à moyen terme en lien avec le développement des ENR. A titre d'exemple, l'Indonésie a récemment présenté un programme de production d'énergie solaire sur les toits (PLTS), visant une capacité de 3,6 GW d'ici à 2025.
Jusqu'à présent, les développements effectifs ont été plus lents qu’escomptés du fait de la difficulté à obtenir des PPA avec l’électricien national (surcapacités électriques sur Java, doutes sur la capacité du réseau électrique à gérer les intermittences, etc.).
Le projet de construire une "Supergrid" pour déployer un réseau de transmission électrique sur l'ensemble de l'archipel, afin de pallier les inconvénients dus à la fragmentation actuelle du réseau, offre des opportunités pour les fournisseurs de technologies, équipements ou encore services d'ingénierie.
Enfin, l’Indonésie développe actuellement un écosystème industriel de véhicules électriques, de l’amont à l’aval. L’objectif fixé est la production de 2 M de voitures et 13 M de deux-roues électriques d'ici 2030 nécessitant des infrastructures de recharge.
Source :
Business France ; PLN - PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ; GAIKINDO (14/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
L'expertise technique étrangère est la bienvenue en matière d'ingénierie et de conception des réseaux, de gestion et de maintenance prédictive des infrastructures électriques, de solutions avancées pour la détection et la réparation des pannes, d'intégration des énergies renouvelables dans le réseau existant et de gestion de l'intermittence de ces sources d'énergie.
En termes de technologies, l'Indonésie recherche des solutions permettant de soutenir l'essor des EnR, notamment en vue de passer leur production à l'échelle industrielle. Le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité sont prioritaires. Les besoins portent également sur le stockage de l'énergie, avec par exemple les batteries de grande capacité. Les solutions permettant l'amélioration des smart grids sont recherchées, notamment concernant les capteurs et dispositifs IoT, les logiciels soutenant l'efficacité énergétique, etc.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La Loi n° 30/2009 sur l'Électricité en Indonésie régit le secteur de l'électricité. Elle inclut notamment des principes de développement durable, de gestion efficace des ressources, et d'utilisation optimale des énergies renouvelables.
Les projets énergétiques sont, par ailleurs, soumis à la validation d’une analyse d’impact environnemental (AMDAL) par le ministère de l’Environnement et des forêts.
Les centrales électriques, y compris celles utilisant des énergies fossiles, doivent respecter des normes environnementales concernant les émissions de polluants atmosphériques (comme les SOx, NOx) et les rejets d'eau. En outre, l'électricien d'État PLN conduit des évaluations d'impact environnemental en amont de chaque nouveau projet lié à l'extension du réseau électrique, ce qui oblige ses partenaires à intégrer les problématiques environnementales.
Labels et certifications
Parmi les principaux labels et certifications appliqués en Indonésie figurent :
- Green Building Certification (GREENSHIP) : gérée par le Green Building Council Indonesia (GBCI), elle certifie les bâtiments, incluant les bâtiments industriels, évaluant notamment les aspects comme l'efficacité énergétique.
- Standards nationaux indonésiens (SNI) : certifient la conformité au regard des normes en vigueur en Indonésie, incluant les aspects environnementaux.
- Energy Management System Certification (ISO 50001) : cette norme internationale aide les organisations à mettre en place des systèmes et des processus nécessaires pour améliorer la performance énergétique.
Source :
Ministère de l'Environnement et des forêts (KLHK) ; National Standardisation Agency (BSN) (14/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
De façon générale, l'approche du marché indonésien via un partenaire local est recommandée, et il convient de garder à l'esprit que PLN occupe une place prépondérante dans le secteur électrique en tant que seule entité autorisée à assurer la transmission et la distribution de l’électricité, hors réseaux captifs. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (ESDM) demeure enfin un donneur d'ordre clé.
- S’agissant du développement de projets d’EnR, au-delà de PLN, associer des partenaires / investisseurs privés locaux (parmi les IPP) peut ainsi s’avérer être une stratégie gagnante.
- Pour la fourniture de technologies, solutions, services ou équipements dédiés au secteur électrique, les Contractors et sous-traitants qui gravitent autour de PLN et des IPP constitueront des partenaires potentiels.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
- Le Règlement du ministre de l’Énergie et des ressources minérales n° 20/2020 concerne les règles du réseau électrique (Grid Code).
- L'octroi de licences pour les entreprises dans le domaine de l'électricité est régi par l'article 9 du Règlement du ministère de l’Énergie et des ressources minérales n° 11/2021.
Niveau de taxation
- S’agissant du développement de projets d’EnR, PLN prélève depuis 2016 une Withholding Tax de 1,5 % sur les IPP. Selon le Règlement gouvernemental n° 9/2022, la Corporate Income Tax des services d'EPC varie -selon les structures- entre 1,75 et 6 %. Des incitations fiscales existent pour les projets d'EnR (taux d’imposition des dividendes de 10 % maximum pour les investisseurs étrangers, exonération de droits de douane à l'importation d'intrants de projets géothermiques, etc.).
- Pour la fourniture de technologies, solutions, services ou équipements dédiés au secteurs électrique :
1/ Les biens importés sont sujets à de potentiels droits de douane, en fonction de leurs codes SH.
2/ Les services, solutions ou biens importés font l'objet d'une Withholding Tax ou PPh (Pajak Penghasilan), calculée sur la valeur CIF + droits de douane éventuels.
3/ Le taux normal de TVA s’élève à 11 % et devrait évoluer à 12 % au 1er janvier 2025.
Source :
PWC ; Business France ; InCorp Indonesia (14/07/2024)